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啊？杨国福变周大福了

千金药业直接跌停！冲高过后，说翻车就翻车！股市里惊喜和惊吓，往往只隔一个交易日，千金药业今天就给不少股民上了一课。早盘开盘还勉强维持，一路震荡走弱，午后直接封死跌停，收盘报价11.44元，跌幅9.99%。全天换手率高达16.12%，成交额7.91亿，资金出逃迹象明显。消息解读提到，一方面医药板块整体走弱，另一方面这只票前期涨幅不小，积累了大量获利盘。行情一有风吹草动，获利资金就争先恐后跑路，直接砸到跌停板。不少持仓的朋友直呼猝不及防，本来还盼着继续冲高，转眼账户就缩水。炒股就是这样，涨的时候人人信心满满，一旦板块降温，高位股回调起来毫不留情。提醒大家，短线爆炒的个股风险很高，不要盲目追高。行情再好，也要留一分清醒，落袋为安才是真盈利。

光伏板块下周要爆了，龙头宣布要涨价了阳光电源通知客户：9月20日开始涨价，光伏逆变器、储能变流器、储能系统统一上调价格，涨幅区间5%~15%。这是行业龙头的调价动作，是产业链成本压力向下游传导的信号。过去光伏、储能行业长期内卷降价，现在上游物料抬升，龙头率先启动提价，有望带动其他同类型厂商跟进调价。改善光储设备企业的盈利预期。产品涨价，同样出货量下，毛利率有望修复，缓解过去低价竞争带来的亏损压力。不过这次是成本驱动的被动涨价，不是需求大增的主动涨价。如果其他厂商跟进调价，行业价格战会阶段性缓和，全行业毛利率修复；如果同行选择不涨价、继续低价抢单，阳光电源可能流失订单，涨价很难持续。但这次涨价会带动光伏板块情绪上面的修复，下周板块有望走出修复行情。

9月11日热门股整理及点评！风华高科：巨头优化，MLCC活跃闽东电力：T字三板，表现仍强国芳集团：高位宽震，压力渐增中百集团：炸板下跌，五线考验杭州热电：低位封板，溢价可期华银电力：放量震荡，行情未尽超声电子：PCB强，五天三板桂林旅游：炸板放量，五线支撑金健米业：高位连跌，十线考验远东股份：沿五日线，继续上行太极实业：月线承压，站稳才好中际旭创：带量反弹，看半年线长飞光纤：光纤龙头，势攻前高内蒙一机：军工装备，逼近年线华胜天成：低位封板，仍存空间金安国纪：连阳突破，六十线撑再升科技：收复年线，站稳才算博云新材：反弹强势，顺势而为光电股份：兵工旗下，倍量封板永鼎股份：放量反弹，临半年线九鼎新材：玻纤航天，收复年线新农开发：午后炸板，巨量分歧万向德农：虽有反弹，前高压强杭电股份：十线反弹，前高承压亨通光电：月线反弹，看持续性中天科技：带量反弹，量价正常通鼎互联：低开高走，留意前高武汉凡谷：午后炸板，年线遇阻中京电子：放量反弹，五线支撑ZG巨石：半年企稳，看六十线华电辽能：冲高回落，支撑考验铭普光磁：光磁双驱，强势涨停博敏电子：放量涨停，加速上攻三孚股份：光纤材料，强势封板鼎信通信：回封三板，突破年线凯盛新能：光伏玻璃，跳空连板安彩高科：光伏玻璃，直线拉板神宇股份：高速铜缆，20厘米涨停崇达技术：PCB百强，剑指前高黄河旋风：盘中反弹，压力仍大北方铜业：倒T跌停，考验年线紫金矿业：大幅低开，考验年线金牛化工：情绪退潮，连续大调兆龙互连：高速连接，巨量长阳拓日新能：电力活跃，低位封板铜峰电子：突破年线，站稳才好通达股份：电网军工，溢价可期银河电子：军工电子，年线可期以上资讯仅供参考，观摩学习，不作为投资建议，祝您股票长红！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏分享，评论区留言，祝您万事如意！A股午后深V反弹

为什么深圳国资地铁要救万科?在中国资本江湖里，有一条很少被打破的铁律：国资委从来不输。这不是我说的，是事实。河北国资接盘华夏，能重组；山东国资入股恒大物业，能割肉离场；就连当年安邦系崩塌，各地国资处置资产也多半能全身而退。国资的底色不是"精明"，而是"底线"——再不济，也有行政手段兜底。但深圳地铁打破了这个铁律。2025年4月，深圳地铁集团发布2024年年报：全年亏损334.6亿元，创中国城轨企业历史之最。这家本该靠地铁票和土地开发稳健赚钱的地方国企，如今被一只地产巨兽拖入深渊。而它最大的出血点，正是八年前被全中国市场歌颂为"优质资产"的万科。八年前，深铁花了约664亿元现金，从华润、恒大手中接过万科29.38%的股份（后稀释至27.18%），成为堂堂正正的第一大股东。当时的市场价约22元/股（华润转让价），而截至2025年4月，万科股价已跌至7元左右，浮亏近70%。更诡异的是，这八年间，深圳地铁从未公开对万科的经营战略投过一张反对票。这不是"投资失误"能解释的。这是一个手握重金的理性主体，主动走进了一个"只输不赢"的棋局。问题出在哪？答案藏在2017年6月9日，那份被鲜花与掌声淹没的股权转让协议里。2017年6月9日下午，深圳地铁集团董事长林茂德与华润股份代表签下一份文件。这份文件的价值是371.7亿元——华润将其持有的16.89亿股万科A股，以22元/股的价格转让给深铁。两个月后的7月6日，恒大跟进，以18.8元/股的价格，将15.53亿股转让给深铁，总价292亿元。两笔交易完成，深铁持股29.38%，成为万科第一大股东。市场上欢呼一片：《人民日报》评论说这是"市场化法治化方式化解股权纷争"的典范；财经媒体称赞深铁是"白衣骑士"，拯救了万科免于"野蛮人"宝能的吞噬。但很少有人追问一个细节：在这场被定义为"胜利"的交易中，深铁到底买到了什么？它买到的，是27%的投票权。但它没买到的，是对这家万亿资产平台的实质控制权。深铁入局后，万科的董事会席位看似有所调整，但万科内部流传一句话："深铁的人坐在董事会上，但郁亮的人管着钱袋子。"这句话背后，是一套精心设计的权力防火墙。深铁虽然是第一大股东，但万科的公司章程里，核心经营层的任免权、重大投资的决策权、薪酬委员会的运作逻辑，依然牢牢掌握在"职业经理人"体系手中。深铁没有拿到一票否决权，没有拿到关键岗位提名权，甚至没有拿到对超过一定金额投资的刚性审批权。换句话说，深铁买的不是"万科"，而是"万科的优先亏损权"。上行周期，管理层高歌猛进，深铁只能跟着分红——2019年深铁从万科获得投资收益112亿元，2022年分红31.65亿元，八年累计分红约192亿元；下行周期，管理层决策失误，深铁作为大股东要承担最主要的账面亏损，而且亏得比分的多得多——2024年单年投资亏损就达334.6亿元。更可怕的是，深铁不仅亏账面，还得持续输血。截至2025年2月，深铁已向万科提供借款28亿元；到2025年5月，累计借款已达42亿元；而截至2025年9月的后续数据显示，年内累计借款已达259.41亿元。深铁成了万科的"人形ATM"——只出不进，越陷越深。这局玩得多溜！2017年的深圳，正处在一个微妙的节点。高房价已引发民怨，但土地财政仍是城市建设的血液。万科作为深圳土生土长的世界500强，它的注册地、总部大楼、每年缴纳的巨额税收，以及那张"中国最好房企"的金字招牌，本身就是深圳市的一张名片。更深层的焦虑在于：如果宝能真的拿下了万科，它会不会把万科总部迁走？会不会大规模减持土地资产？会不会把这家稳健经营的房企变成资本运作的提款机？深圳市政府不能冒这个险。所以深铁入局，首先是政治任务，其次才是投资行为。这就构成了一种可怕的人质困境：深铁越是发现管理层在乱来，它越是不敢"大义灭亲"——因为万科一旦在深铁手里爆雷，政治责任是深铁和深圳市的；而如果深铁不管，让万科自生自灭，那"国资大股东见死不救导致优质企业崩盘"的锅，更是深铁背不起的。所以深铁唯一的选择，就是不断输血，维持万科的"正常运转"——哪怕这运转早已变成失血。很多人忘了，深铁不是只出了664亿现金。它还承诺了"轨道+物业"的战略合作，要把旗下大量地铁上盖土地资源注入万科体系。这听起来是深铁在给万科"喂资源"，但你仔细算一笔账：这些上盖土地，深铁是以"轨道交通配套"的名义，以极低的地价协议取得的。一旦装入万科这个上市平台，按照市场化评估，立刻产生巨额账面增值。

岌岌可危。招商证券成为硕果仅存坚守在年线之上的最后一只头部券商股了。招商证券收盘下跌3.32%，收盘价17.49元，离年线17.20元还有1%多点的距离。从7月29日首次击穿年线后马上重返年线，在年线上方运行33个交易日后，看来也无法逃脱股价跌破年线的厄运啊！招商证券在年线上方弱势整理的平衡还能维持多久？作为长鑫科技概念股，如果长鑫科技能保持目前的强势状态，招商证券守住年线的希望还是有的。

五粮液又到了70元以下的价格，再次逼近7月9日的低点。看了一眼某东上面第八代五粮液800的售价，似乎是稳住了800元的关卡，咬了咬牙不管那么多，就一个字，买买买。于是，又买入了100股五粮液，虽然钱不多，但是主打一个态度。五粮液今年有点人人喊打的意思，前阵子还有投资者向法院递交诉状，状告五粮液乱改财报，于是获得了“涂改液”的外号。但是我觉得只要它的基本面没有改变，那就不用害怕，浓香龙头，茅五的历史地位，消费者心目中的高端白酒代表……公司的品牌、渠道、现金流都在，而且公司回购注销、大股东增持，分红率提上来了，股息也有吸引力，七个多点的分红率它不香吗？别人恐慌我贪婪，不是喊口号，是慢慢收集便宜筹码的行动。每一次买入，都是对好公司、好价格的投票。跌了这么久，总得有点态度。买定离手，剩下的交给时间。

完犊子了！在外围突发利空打压下，又一家头部券商股广发证券也从年线上一头栽倒下来。广发证券收盘大跌3.78%，宣告又一次跌破年线。目前动态市盈率仅7.02倍，沦为与银行股一样的估值水平了，还跌跌不休，如之奈何？顽强坚守年线时间较长的广发证券也跌破年线，似乎并没有那么可怕。毕竟美帝通胀预期升温对咱们影响不会太大。广发证券是秒破年线，不久会重返年线之上？还是真的就此别过年线，股价中期走弱了？个人觉得前者可能性更大，因为前期的先行赔付事件都没有让广发证券彻底跌破年线，何况这种八竿子打不着的外围利空呢？

9月11日尾盘30分钟，主力卖出的名单：阳光电源：净流入-4.09亿，集合竞价2961万中国船舶：净流入-4.03亿，集合竞价2.23亿罗博特科：净流入-4.01亿，集合竞价2935万普冉股份：净流入-4.01亿，集合竞价3324万中钨高新：净流入-4.00亿，集合竞价3015万大族激光：净流入-3.96亿，集合竞价2259万

9月11日尾盘30分钟，主力资金“买入的”名单一览！双星新材：净流入5.18亿，集合竞价115万武汉凡谷：净流入4.74亿，集合竞价624万风语筑：净流入4.37亿，集合竞价1152万上汽集团：净流入4.15亿，集合竞价476万博敏电子：净流入4.04亿，集合竞价675万长飞光纤：净流入3.95亿，集合竞价4070万

菲林格尔sh603226盘前福利牛给机会涨停吗？强不强你们说了算。5千家下跌我们标还能吃大肉​​​

科技股以点带面，今天连MLCC的风华高科，双星新材这些都动了，双星是小成交，风华算是中大成交了。科技股能连涨五天，必须重视一下了，当前来看持续性好的是8.25节点的光纤以及9.7节点的PCB，情绪这边农业今天在市场调整的时候不中用暂时边打边撤吧。。​​​

日媒：中国太阳能装机容量首次超煤电日媒《东洋经济》9月11日刊文：中国太阳能发电正逐渐成为主要的电力供应来源。尽管受到天气影响运营效率等缺点，但从发电容量来看，太阳能已超过了此前最大的燃煤发电。过去，中国电力行业常被描述为空气污染和温室气体排放的主要来源，而这种形象正在迅速改变。截至2026年7月底，中国装机太阳能发电容量（满负荷运转）达到12.86亿千瓦，占全国总装机容量的31.5%。同期，燃煤发电容量为12.85亿千瓦。太阳能装机容量首次超过燃煤，成为中国最大的电力来源。在十四个五计划期间（2021–2025年），中国太阳能装机容量迅速增长。五年间，新增约9.47亿千瓦的发电容量，较2020年底的2.53亿千瓦增长约3.7倍。需要注意的是，太阳能在实际的发电量上并未超过燃煤。由于太阳能发电因天气条件的变化是间歇性的，其运行时间明显短于燃煤发电。2026年上半年，燃煤发电量达到2.5万亿千瓦时，占总发电量的49.7%，首次低于50%，但仍远超太阳能。2026年1月至7月，太阳能发电量达到8024亿千瓦时，占总用电量的13%。电池板价格的下滑促进了新发电设施，电池板制造商也在推动大型太阳能系统的安装。因此，如果电价下跌，太阳能发电设备的安装可能会受到影响。从2026年1月至6月的财年来看，中国新装设的太阳能发电容量大幅下降至7207万千瓦，同比下降66%。中国光伏工业协会（太阳能行业运营商集团）预测2026年全年新增装机量为1.8亿至2.4亿千瓦，较去年同期下降24%至43%。这是自2019年以来的首次下降。然而，脱碳已成为中国的国家目标，中长期内，中国的能源转型预计将继续加速。在十五个五年计划期间及其后一段时间内，全球向低碳零碳能源的转型正在加速。中国正努力按计划实现碳排放峰值目标，可再生能源正日益重要，成为支持经济和社会全面绿色转型的关键支柱。尤其是在美国、以色列和伊朗之间的地缘政治紧张局势下，这些冲突正在动摇全球石油和天然气供应网络，能源安全不确定性加剧，可再生能源的重要性正进一步提升。中国设定了2030年可再生能源发电能力提升至约35亿千瓦，年发电量约6万亿千瓦时的目标。其中，风能和太阳能装机容量将超过28亿千瓦，占全国总装机容量的50%以上。我要上精选-全民写作大赛

月薪1w是月薪5K的六倍无非就是假定所有人消费水平一致，然后拿总数一减，按剩余的钱算出来的。实际上月薪5k和1w安全不同。比如车贷房贷，比如日常消费习惯。当然基数做大了没错，但人的消费欲望也会随着钱数增加。除非你跟我似的，是低欲望对消费主义无感+对存钱有执念……身边月薪过万和几千块月光的人大把。

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委内瑞拉总算对中国开口了！65亿桶石油的开采权益让给美国后，委内瑞拉才想起来给最大债主中国一个交代了。9月2号，在加拉加斯的总统府里，美国能源部长赖特跟委内瑞拉代总统罗德里格斯握了个手，一份被特朗普吹成"人类历史上最大"的石油协议就这么签了。一家叫北美蓝色能源伙伴的美国公司，一口气拿下委内瑞拉17个核心油田的特许经营权，涉及已探明储量大概650亿桶，期限是100年。650亿桶什么概念？委内瑞拉全国已探明石油储量是3030亿桶，这一把就交出去超过五分之一。而且这17个油田里，有5个之前是中国企业在运营，中石化、中石油、康科德资源这些公司辛辛苦苦干了多少年，一夜之间说换主就换主了。最扎心的还不是油田被拿走。签完协议当天，赖特接受彭博电视台采访，记者追问了一句：中国在这些油田上还被欠着几十亿美元，新产出的原油会不会用来还债？赖特回答得很干脆：不会。这句话比那份协议本身还狠。它动的不是一船油的去向，是中委之间跑了快二十年的"石油换贷款"机制。从2007年开始，中国通过石油换贷款的方式给委内瑞拉输血，前前后后放出去五六百亿美元，委内瑞拉那边就用原油出口来抵扣本息。AidData的研究显示，中国对委的贷款和投资承诺加起来超过一千亿美元，是拉美地区拿中国钱最多的国家。到现在，委内瑞拉还欠着中国大概一百到一百五十亿美元没还。以前的玩法很简单：委内瑞拉把原油发到中国，卖油的钱进北京控制的账户，直接扣掉债务本息。现在油田的开采权和销售渠道都落到美国公司手里了，这条还债的路等于被人从中间掐断了。所以委内瑞拉石油部长埃纳奥最近赶紧出来表态，说虽然跟美国签了协议，但跟中国、俄罗斯的合资企业该合作还合作，中俄企业的授权依然有效，委方"非常尊重"跟中俄签的协议。话说得挺客气，但实际效果怎么样，谁心里都没底。中国这边的回应也很有意思，几天之内外交部连续发声。9月1号郭嘉昆先讲了一版，说中委合作受国际法和两国法律保护，合法权益必须得到保障。9月3号赖特那番"不还债"的言论出来之后，郭嘉昆又把话加重了一层：跟第三方无关，更不应该受到第三方干扰。到9月7号，毛宁在记者会上再重复了一遍同样的立场。三次表态，措辞几乎一模一样，这本身就是一种态度——不是在跟你商量，是在划红线。我倒觉得，这件事最值得琢磨的不是委内瑞拉会不会赖账，而是美国这套玩法的套路。先通过政权更迭制造真空，再用一纸协议把资源重新分配，最后宣布旧账不算数。三步走完，别人几十年的投资说没就没了。而且协议里还有更细的条款：美国政府用"便士认股权证"零成本拿到NABEP母公司35%的经济权益，锁定20%产量的成本价优先采购权，董事会多数席位必须是美国人，还握有否决权。这哪是什么商业合同，分明是把委内瑞拉的石油工业直接托管了。当然，话说回来，中国也不是完全没有准备。今年1月份外媒就报道过，中方已经找委内瑞拉和美国官员谈过，要求保证债务权益不受影响。中国驻美大使馆也放了话，说会采取一切必要措施维护合法权益。真到了要摊牌的时候，手里的牌未必只有抗议这一张。但这件事给所有海外投资的人都提了个醒：在大国博弈的棋盘上，合同有时候真的只是一张纸。你以为是商业合作，人家眼里可能是地缘筹码。委内瑞拉这650亿桶石油，表面上是一笔能源交易，背后其实是一场关于全球资源控制权的重新洗牌。那么问题来了，如果你是决策者，面对这种局面，你觉得是该硬刚到底还是另寻出路？评论区聊聊你的看法。

全国股份制银行前6排名:第1名：招商银行第2名：兴业银行第3名：中信银行第4名：浦发银行第5名：平安银行第6名：光大银行看到这份名单，心里先是过了一遍，接着又觉得它说的不只是银行的事。招商、兴业、中信、浦发、平安、光大。六家股份制银行，排在前面的，不一定是规模最大的，但一定是在某些方面做得最让人记住的。招行的服务在普通人嘴里口碑最好，兴业在同业业务上有自己的门道，中信背后有集团支撑，浦发在上海扎得深，平安带着保险的底子，光大在财富管理上下了功夫。它们各有各的长板，也各有各的短板。股份制银行和国有大行不一样。国有大行有国家信用背书，有遍布全国的网点，有几十年攒下来的客户基础。股份制银行没这些，它们得靠自己去找客户、去拼服务、去想办法让老百姓愿意把钱存进来。所以它们更灵活，更愿意尝试新东西，也更在意每一个走进门的人。你去大行办业务，可能排半小时队，柜员面无表情地办完就完事。你去股份制银行，可能一进门就有人迎上来，问你办什么、需不需要帮忙。这种差别，放在生活里也一样。那些有天然优势的人，往往不需要太努力就能过得不错。而那些没有背景、没有靠山的人，只能靠自己的本事和态度去争取每一个机会。他们更拼，更用心，更在意别人的感受。不是因为他们天生如此，是因为他们不这样就活不下去。所以选择银行的时候，你选的其实不只是利率和产品，还有一种对待你的方式。你愿意被当成一个号码，还是被当成一个人。你愿意走流程，还是愿意被人问一句“您需要什么”。这些细微的差别，平时看不出来，可当你真正需要帮助的时候，就能感觉到。这六家银行排在前面的原因，说到底跟人一样——不是因为它们最有钱，是因为它们在某些时刻，让普通人觉得被认真对待了。而这份认真，才是它们真正的底牌。

星宇股份又出错了星于股份又又又出错了！2024年年报劳务外包报酬错写成2.44万亿元，数值是全年营收的183倍！天价外包费的乌龙，绝非简单手滑，而是企业治理缺陷的集中暴露。从“母子年龄仅相差7岁”的高管简历错误，到2.44万亿的离谱财务数据，再到此前大规模解约应届生，接二连三的事故指向同一个问题：内控流程流于形式。一份公开年报，历经财务、董秘、多层审核，常识性错误却反复出现。一次次道歉、一次次更正，只能临时平息舆论，却弥补不了公信力损伤。对于公众上市公司而言，道歉只是补救，真正需要补牢的，是内部审核、风险管控这套制度底线。

这三只低位潜力股可以参考1、川投能源——雅砻江水电"双核"驱动。业务逻辑：公司是四川省级清洁能源投资平台，核心利润90%以上来自参股雅砻江水电（持股48%）的投资收益。雅砻江已建成投产水电1920万千瓦、风光新能源超363万千瓦，卡拉、孟底沟、牙根一级水电站等项目科学推进，"一条江"联合调度优势显著。控股银江水电站2025年底6台机组全部投产，2026年进入首个完整运营年度，提供稳定电量与利润支撑。2、大唐发电——火电转型绿电。业务逻辑：公司是国内大型上市发电企业，主业覆盖火电、水力发电、风力发电，同时布局核电、储能。2026年上半年火电板块归母净利润同比下降18.5%，但大唐发电度电盈利降幅控制在1分/千瓦时以内。公司同时布局雅下水电概念，绿电转型空间较大。边际变化：迎峰度夏后电价修复预期持续，9月广东、江苏电价均延续同比修复态势，2027年电价谈判修复预期较强，上半年电价基本确认底部状态。机构建议关注煤电一体化、高长协煤比例、电价反转预期火电企业。3、京能电力——高股息火电龙头。业务逻辑：公司是京津冀区域火电龙头，主业覆盖超临界发电、风电、绿色电力，同时布局氢能源、储能。公司属于高股息精选标的，股息率具有吸引力。2026年上半年火电板块整体承压，但京能电力作为区域龙头，长协煤比例较高，度电盈利降幅可控。边际变化：电力板块Q2基金持仓见底，主动型、指数型基金持仓占比均下滑，但电价修复预期持续强化，高分红比例的火电核心资产仍具股息价值。京能电力作为高股息火电龙头，在电价反转预期下具备估值提升弹性。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

这三只低位潜力股可以参考1、川投能源——雅砻江水电"双核"驱动。业务逻辑：公司是四川省级清洁能源投资平台，核心利润90%以上来自参股雅砻江水电（持股48%）的投资收益。雅砻江已建成投产水电1920万千瓦、风光新能源超363万千瓦，卡拉、孟底沟、牙根一级水电站等项目科学推进，"一条江"联合调度优势显著。控股银江水电站2025年底6台机组全部投产，2026年进入首个完整运营年度，提供稳定电量与利润支撑。2、大唐发电——火电转型绿电。业务逻辑：公司是国内大型上市发电企业，主业覆盖火电、水力发电、风力发电，同时布局核电、储能。2026年上半年火电板块归母净利润同比下降18.5%，但大唐发电度电盈利降幅控制在1分/千瓦时以内。公司同时布局雅下水电概念，绿电转型空间较大。边际变化：迎峰度夏后电价修复预期持续，9月广东、江苏电价均延续同比修复态势，2027年电价谈判修复预期较强，上半年电价基本确认底部状态。机构建议关注煤电一体化、高长协煤比例、电价反转预期火电企业。3、京能电力——高股息火电龙头。业务逻辑：公司是京津冀区域火电龙头，主业覆盖超临界发电、风电、绿色电力，同时布局氢能源、储能。公司属于高股息精选标的，股息率具有吸引力。2026年上半年火电板块整体承压，但京能电力作为区域龙头，长协煤比例较高，度电盈利降幅可控。边际变化：电力板块Q2基金持仓见底，主动型、指数型基金持仓占比均下滑，但电价修复预期持续强化，高分红比例的火电核心资产仍具股息价值。京能电力作为高股息火电龙头，在电价反转预期下具备估值提升弹性。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

七次涨价！PCB的主升浪要来了？（附概念股）近期，建滔积层板放出年内第七张涨价函，FR-4覆铜板直接上调10%，半固化片按规格调整，薄布品类最高大涨20%。这还没完，海外大厂排队跟进：松下宣布9月1日起调价，部分产品涨幅高达30%。南亚塑胶紧随其后，涨20%-25%。一张涨价函，点燃了整个PCB产业链。很多人会问，一块覆铜板涨价，为什么市场反应这么大？因为它是整条算力硬件链路的"地基"。覆铜板是PCB电路板最核心的基材，而PCB恰恰是AI服务器、交换机、光模块这些算力硬件的"骨骼"。AI算力建设越猛，PCB需求越旺，上游覆铜板就越紧俏。当上游材料开始连续涨价，往往意味着下游需求已经满到溢出来了。更深一层看，这轮涨价背后有两条主线共振：一是上游铜箔、树脂成本抬升，二是AI带来的PCB需求爆发式增长。厂商涨价底气十足，议价能力明显回升，整个产业链进入景气上行通道。机构的判断同样乐观：大模型能力不断迭代，叠加海外云厂商资本开支扩张，算力基础设施和推理侧需求会维持高景气。但也要冷静提醒：涨价利好已有一定预期兑现，覆铜板属于周期材料，最终还要看下游服务器订单能不能跟上。一旦算力资本开支不及预期，需求端转弱，板块波动会明显放大。行情火热，更要避免盲目追高。

稀土战争又打响了！曾经就在全世界都以为美国终于找到了中国稀土的替代品时，马来西亚突然传来惊天噩耗：作为中国以外最大的稀土加工基地，莱纳斯关丹工厂正面临全面关停的风险！稀土这东西，看着像矿，真正较量的却从来不是谁家山头多。矿石挖出来只是第一步，后面还有分离、提纯、材料制造、磁体生产，一环接一环。美国这些年忙着搭建所谓“去中国化”供应链，莱纳斯一直被当成重要抓手。可到了2026年，马来西亚关丹工厂却再次被环保监管、国内政治和美国军工需求同时推到风口浪尖。3月2日，马来西亚科技创新部宣布，原子能部门批准莱纳斯马来西亚公司续期十年，许可证覆盖2026年至2036年。表面看，这是一张长期通行证，美国稀土供应链似乎终于可以松口气。但许可证后面跟着一道硬条件。马来西亚要求，前五年结束后，也就是2031年以后，莱纳斯必须停止产生新的放射性残渣。现有残渣还要通过钍提取或其他获批方法处理，直到达到规定安全水平。新建永久废料处置设施也不再被允许。这就像饭店拿到了十年租约，厨房却被告知五年内必须把最棘手的油烟问题彻底解决。能不能继续把生意做得顺，不只看订单，更看技术能否按时过关。更麻烦的是，美国随后把国防供应链也拉了进来。3月，莱纳斯旗下美国公司与美国政府签署有约束力的意向文件，计划在四年内向美国供应轻稀土和重稀土氧化物，采购规模约九千六百万美元。原本准备用于得克萨斯重稀土项目的部分资金，也转向直接采购现有设施的产品。美国的算盘很直白。自己建厂太慢，就先买现成的；本土分离能力不足，就借海外成熟产线补空档。可稀土供应链一旦和国防工业绑定，事情就不再只是企业买卖。7月，马来西亚国会相关委员会专门召开会议，讨论莱纳斯稀土业务进入美国国防工业供应链的问题。到8月底，马来西亚国会官网仍将这一议题列为正式审议事项。环保、国家利益、外交取向和产业收益几本账叠在一起，关丹工厂自然不可能只按企业自己的节奏走。不过，风险并不等于已经关门。截至2026年9月初，莱纳斯仍在正常经营，并继续扩展中国以外的稀土供应链。公司2026财年利润明显回升，也在推进新的下游合作。眼前真正的悬念，是2031年前能否满足马来西亚新的环保要求，同时化解国内对外国军工供应链的疑虑。美国为什么如此着急，看看产业数字就明白了。美国地质调查局2026年发布的数据称，2025年中国稀土矿产量约为二十七万吨，美国约为五万一千吨，澳大利亚约为二万九千吨。更重要的还不是矿山，而是分离加工和材料制造。中国经过几十年积累，形成了从资源开发、冶炼分离到永磁材料和终端应用的完整产业体系。2025年4月，中国依法对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等相关稀土物项实施出口管制，目的包括维护国家安全和利益、履行国际义务。到了今天，稀土竞争早已不是简单比谁能挖矿，而是比谁能稳定加工、低成本生产、持续创新，还要把环保账算明白。美国当然可以砸钱。补贴矿山、扶持磁体厂、签长期采购合同，这些都能缩短部分距离。但产业链不是网购家具，今天下单，明天就能拼好。分离工艺、工程人才、环保处理、客户认证和规模成本，都需要长期积累。莱纳斯的处境正说明，找一个中国以外的供应商，并不等于复制出一套中国式完整产业链。中国稀土产业真正值得看重的，也不是简单的资源数量，而是多年形成的工业体系和技术能力。资源优势如果只停在矿石出口，迟早会变薄；只有不断向绿色开采、高端材料、精深加工、循环利用和核心装备延伸，优势才能越做越厚。这场稀土较量还会持续。美国会继续投资，其他经济体也会寻找新的供应来源，这很正常。中国更需要做的，是把自己的事情办扎实，不被外部噪声牵着走。谁能把资源、技术、环保、人才和市场真正连成一条稳定链条，谁才有资格在下一轮产业竞争中坐稳位置。关丹工厂今天面对的难题，恰恰提醒世界，供应链安全靠的不是一张支票，也不是一句“替代”，而是几十年一环扣一环磨出来的硬实力。

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外媒：中国石化研究院预计，2026年中国石油需求将同比下降约600万桶/日，降幅达8.9%，这将是连续第三年下降。成品油市场中，汽油和柴油需求预计分别下降8.7%和11.4%，而航空煤油需求仍可能小幅增长1.3%。受需求疲软、政策约束以及产能优化影响，中国炼油行业也将进入调整期。虽然2026年炼油能力预计升至约9.52亿吨/年，但部分低效中小炼厂可能退出市场，到2030年炼油产能或降至9亿—9.1亿吨/年。报告认为，中国新能源汽车普及、能源结构转型以及经济增长模式变化，正在推动传统石油消费下降。同时，化工行业利润虽有所改善，但需求仍偏弱，高成本和库存压力继续影响市场。中国作为全球最大原油进口国，其需求变化也可能对国际油价和全球能源格局产生持续影响。

凤凰卫视资深评论员石齐平发文抛出观点，大意是：当前中国正处盛世，得制造者得天下，21世纪将是中国世纪；“中国制造”难以复制；中美AI竞争最终胜出的将是中国，因为电力是关键。现在，不能单纯用GDP来测度中国的强大国力了。在很长一段时间里，外界评估一个国家综合实力，最习惯采用的指标就是国内生产总值。这个数值能够直观反映经济体量，却很难完整覆盖产业底盘、基础设施、资源供给、产业链配套等深层能力。不少产业领域的专家都提到，单纯依靠GDP数字，很容易低估制造业大国蕴藏的真实竞争力。制造业是现代经济的根基，也是各类高新技术落地生根的土壤。经过数十年持续建设，国内已经建成门类齐全的工业体系，从基础原材料加工，到精密零部件生产，再到终端成品组装，完整的产业链条集中在一片区域内。一家企业想要研发新产品，周边短距离内就能找到配套厂商，快速完成样品测试、工艺调整和批量投产。这种集群化的产业生态，需要漫长时间积累，还要依靠大量熟练产业工人、成熟的物流网络，并不是短时间依靠资金投入就能复刻。这也是很多国家想要重建本土完整制造业，却始终难以落地的核心原因。人工智能产业的发展，同样离不开坚实的工业底座。大众目光大多聚焦算法模型、芯片研发等软件和硬件技术层面，电力保障这个底层支撑常常被忽略。大模型训练、算力服务器持续运转，都需要稳定、充足且成本可控的电力供给。想要支撑大规模算力集群，除了发电能力，电网输送、储能调节、能源调度体系缺一不可。国内这些年持续推进能源基础设施升级，火电、水电、风电、光伏多元能源结构不断完善，全国骨干电网互联互通，能够为大规模算力中心提供持续稳定的能源供给，这为AI产业规模化发展打下重要基础。中美之间的人工智能赛道竞争，是一场多维度的长期比拼，并不只局限于单一技术参数对比。算力基建、应用场景、产业落地能力、人才储备，每一环都会影响后续发展走向。国内拥有海量实体经济场景，制造业、交通、城市治理、农业等领域，都可以作为人工智能技术落地的试验场。大量真实场景持续产生数据，反过来持续优化算法模型，形成技术迭代的正向循环。而充足稳定的电力，是维持这整套循环不间断运行的底层保障。看待大国实力，要跳出单一经济指标的局限。GDP可以衡量市场交易规模，但无法体现完整工业体系带来的生产韧性，也不能体现能源网络、交通基建带来的发展底气。当一个国家掌握强大制造能力，就意味着具备自主生产各类工业产品的能力，面对外部环境波动时，抗风险能力更强。放眼整个21世纪，产业制造能力依旧是大国竞争中分量很重的一环。全球产业格局正在缓慢调整，过去几十年形成的分工模式，伴随各国产业升级不断发生变化。谁能够守住并升级自身制造业底盘，持续完善底层基础设施，就会在新一轮科技产业变革中占据更有利的位置。综合国力的评判框架，本身也需要与时俱进。除了经济总量，产业完备度、能源保障水平、科技创新转化能力、社会动员能力，都应当纳入考量范围。只有把多个维度的指标放在一起观察，才能更加客观看清一个国家真实的综合实力。

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9月10日热门股整理，看看人气最高是能持续多久1.太极实业｜存储封测，强势封板2.华银电力｜一阳穿多线，仍有上行空间3.远东股份｜冲高回落，五线形成支撑4.江苏银行｜逆势走强，创出历史新高5.中百集团｜尾盘炸板，放量分歧6.亚盛集团｜大幅回调，考验五线支撑7.红棉股份｜放量炸板，短期承压8.中粮糖业｜低开跌停，考验十线支撑9.超声电子｜PCB主线，四天两板10.华电辽能｜连续反弹，重回月线之上11.大唐发电｜持续反弹，受半年线压制12.云煤能源｜回封三板，逼近前期高点13.金安国纪｜覆铜板龙头，临近六十日线14.剑桥科技｜低开高走，冲击前高15.桂林旅游｜双节催化，T字四板16.闽东电力｜放量连板，站稳年线17.金健米业｜高位连续回调，考验支撑18.中粮科技｜高开低走，测试五线支撑19.敦煌种业｜宽幅震荡，放量分歧20.亚星锚链｜放量震荡，年线提供支撑21.山东玻纤｜放量大涨，尾盘炸板22.中国巨石｜区间震荡，适合高抛低吸23.九鼎新材｜特种玻纤，关注年线压力24.再升科技｜超细玻纤，炸板后回封25.国际复材｜超跌反弹，月线承压26.深科技｜放量反弹，观察半年线27.亨通光电｜低开调整，月线支撑28.通鼎互联｜缩量回调，半年线支撑29.杭电股份｜大幅回调，考验十线30.新农开发｜秒封二板，走势强劲31.金牛化工｜高位大跌，注意风控32.中国船舶｜五连阳，剑指前高33.乐山电力｜放量封板，留意年线压力34.黄河旋风｜大幅调整，建议暂时规避35.天孚通信｜放量反弹，半年线支撑36.水发燃气｜地缘事件催化，燃气板块异动37.湖南发展｜电力板块活跃，关注溢价38.郑州煤电｜冲高回落，前高存在压力39.津药药业｜回封T字板，低价弹性标的40.长城电工｜放量连板，逼近年线41.鼎信通信｜电网通信，T字二板42.逸豪新材｜高端铜箔，放量长阳43.宝鼎科技｜尾盘炸板，六十日线承压44.中天科技｜缩量调整，月线支撑45.兆易创新｜横盘震荡，等待方向选择46.环旭电子｜消费电子，具备溢价预期47.诚邦股份｜半导体存储，收复年线48.大连重工｜港口机械，超跌涨停49.芯能科技｜直线拉板，仍存上行空间50.天顺风能｜风电设备，低位首板

多米诺骨牌开始倒下了，星宇股份坏消息一个接一个最近这段时间，星宇股份的日子真是一天比一天难过。9月9日晚上，公司突然发了个更正公告，承认2025年年报里把副董事长兼副总经理周宇恒的年龄写错了，报告里写58岁，实际上人家是1985年12月出生的。就在同一天，上交所也向公司下发了监管工作函，把上市公司、董事、高管、控股股东、实际控制人全都点了名，市场一下子就炸了锅。再往前倒几天，赴港上市的进程也开始不顺了。原本7月29日星宇股份二次递表港交所，想着重启"A+H"的资本布局，谁知道聆讯日程出现了少见的延误。要知道今年1月首次递表在5月被要求补充材料，7月26日刚失效，仅仅3天就火速再递，节奏拉得很紧，如今卡在这里，圈内人都在猜是不是那场风波闹得太大了。风波说的就是应届生批量辞退这档子事。8月初，公司人事把刚入职一个月的新人叫过去，让人家要么"主动离职"，要么被调去当一线操作工，态度简单粗暴，一下子把107名应届毕业生给"劝退"了。舆论炸开锅之后，星宇股份前后道歉了三次，还公布了对应届生的补偿方案，答应给三个月找工作补助，找不到工作的再按原工资补六个月。处罚也发了，董事长周晓萍被扣薪12个月，副总经理李树军被调整分工、扣薪6个月，人力资源总监俞志明免职，人力资源部部长李梅降职调岗。可这份处罚文件挂出去没几个小时就被撤下来了，官方渠道也没正式披露。更蹊跷的是，有媒体扒出俞志明早在2025年4月就辞去了董事职务，历年年报里根本没有"人力资源总监"这个岗位，一时间"处罚了一个不存在的人"的质疑铺天盖地。雪上加霜的是，被辞退的应届生把录音、聊天记录整理成中英双语材料，直接寄给了大众、奔驰、宝马的供应链合规通道。大众中国已经确认启动专项调查，奔驰那边也回复受理了投诉。今年上半年公司增收不增利，股价从年初的124块多一路跌到75块出头，跌幅近四成，多米诺骨牌一旦推倒，接下来还能稳得住吗，谁心里都没底。

新农开发才3亿的成交成了活口，超声电子回封了这成交也还行24亿，科技股中24亿的成交不算大，红棉成交18亿不清楚能不能回封，优势是便宜，但中粮糖业太拖后腿成交34亿还在跌停附近。​​​