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河南省七大股票，股价情况一，宇通客车股价是26元市值是576亿四年前，股价低点不到7元，当时很多人认为，中国高铁越来越好，坐跨城客车的人会大幅减少，宇通客车的发展会变差，结果宇通客车，靠出口，靠新能源客车，实现了飞跃发展，现在重庆到成都的新能源客车，乘客很多，高铁车票，是纯电客车的3倍。客车的需求量开始反弹，上半年，公司收入是167亿，净利润是18.67亿其中海外市场收入在100亿左右，二，神火股份股价是26.81元市值是603亿上半年收入是248亿，净利润是47.81亿其中电解铝，收入是170亿其中煤炭，收入是31.3亿其中铝箔，收入是18.52亿三，双汇发展股价是23.29元市值是807亿双汇发展，主要业务是生猪屠宰，生鲜冻品业务，上半年收入是282亿，净利润是23亿其中生鲜猪产品，收入是127亿其中包装肉制品，收入是120亿四，牧原股份股价是41.35元市值是2387亿公司是全球最大的养猪企业，上半年收入高达594亿，养猪行业是有周期性的，公司2020年净利润高达274亿，今年上半年出现亏损。五，洛阳钼业股价是17.5元市值是3746亿，河南省市值第一名的A股企业，上半年公司净利润高达161.52亿公司从事钼，钨及黄金等稀贵金属的开采，深加工。六，中航光电股价是35.52元市值是746亿七，仕佳光子股价是170元市值是770亿这七家公司的收入，净利润，行业，差别较大，具体个股，要具体分析下个月，七家公司的财报数据会公布，值得关注。总结：股票市场，风险很大，散户们，要非常小心。

一位网友在16.5元建仓欧菲光，买入3.2万股。买后就开始下跌，熬不住了在13.8元时一刀下去，86400没了。卖出后还继续下跌，又在12元补，10.5元补，7.68附近还补。9.5接6000股，8.8接5000股，跌破8.5又4000、3000地捡。补着补着，仓位重了，成本没降多少，人先麻了。我认为，这个故事真正值得聊的，不是欧菲光某一天到底该不该割，而是很多散户都会碰到一个很隐蔽的问题：明明最初只是一次普通买入，跌着跌着，却慢慢变成了跟自己较劲。网传的这位投资者，据称16.5元买入欧菲光3.2万股，股价往下走之后，在13.8元附近卖出。单按价格差算，16.5减13.8等于2.7元，2.7元乘3.2万股，理论价差正好是86400元，不考虑手续费等成本，这个数字在数学上没有问题。可有件事得说清楚，这位网友到底是不是按这些价格真实成交，3.2万股是不是全部在13.8元卖掉，后面12元、10.5元、7.68元附近分别买了多少，目前没有看到券商交割记录，也没有权威公开报道能把这些交易串起来。拿它当一个投资心理案例可以，拿它当已经被证实的真人完整交易记录，就过头了。公开行情倒能证明欧菲光确实经历过很大的价格波动。2021年1月21日，证券时报报道欧菲光收在12.91元；到了3月17日，公司披露境外特定客户终止采购关系后，股价跌停收在9.14元，新华网转载证券日报的报道也记录了这个价格。2021年8月23日，证券时报数据宝又记录到股价7.58元。这几个价格摆在一起看，故事里的情绪就很好理解了。我更愿意说，很多人真正输掉的不是第一次止损，而是止损之后那股“不服”。16.5元买进去，13.8元卖掉，人脑里的第一反应往往不是重新研究公司，而是盯着那86400元想：我得从这只股票身上赚回来。这时候交易逻辑已经变了，原来买股票，是判断企业和价格值不值得买；亏过一次再回去，有些人买的不是公司，而是在买一个“翻本”的机会。这两件事看着差不多，心理账户完全不是一码事。还有一个细节，我觉得原故事里“补仓”这个词也值得推敲。如果3.2万股真的在13.8元全部卖光了，那后面12元重新买，严格讲已经不是给原仓位补仓，而是重新开仓。只有原来的股票还留着，再往里面加，才是常说的补仓。别小看这个叫法，很多投资者嘴上说“我再补一点”，心里会觉得自己只是维护原来的决定；要是把它叫“重新开仓”，问题马上就变成了：假如我今天手里一股都没有，我还愿不愿意拿新的钱，在这个价格买它？我的看法是，这个问题比天天看成本价有用得多。9.5元买6000股，8.8元买5000股，跌破8.5元又买4000股、3000股，看起来每一笔都比上一笔便宜，可风险并不会跟着价格一起变便宜。股价越跌，持股数量越大，账户对这只股票的敏感度反倒越来越高。很多人会产生一种错觉：成本价从十几块降到了十块、九块，自己距离解套越来越近。可投资真正该看的不只是平均成本，还得看你为了降低这一个数字，多压进去了多少钱，这就是补仓里最容易被忽视的一层。我不赞成一句话把所有补仓都说成错误，提前规定好仓位上限，基本面判断没有被推翻，估值进入新的区间，资金本来就是分批配置，这种加仓有完整逻辑。可要是每跌五毛、一块就临时决定再买一点，理由只有“都跌这么多了”，那就不是计划，是情绪在接管仓位。止损也是一个道理，止损真正要解决的，不是“我最多能忍受多少钱”，而是“我当初买入的依据还在不在”。价格跌了，逻辑没坏，和逻辑已经坏了但舍不得认错，是两回事。更麻烦的是重仓后的数学问题，一个账户要是浮亏40%，资产相当于从100变成60。想从60重新回到100，需要上涨约66.7%，不是涨40%就能回来。我觉得很多人迟迟走不出深套，根源就在这里。亏损扩大之后，回本需要的涨幅不是线性增加的，仓位还越补越重，心理压力自然会越来越大。市场里认错并不丢人，没有仓位边界、没有交易计划，又用越来越大的资金去证明自己第一次没错，代价才可能越来越高。投资需要理性，也需要尊重风险，把事实和传闻分开，把企业经营和个人成本分开，把计划内加仓和情绪化摊平分开，比争论某一个价位究竟该不该割更有意义。你真金白银经历过这种“越跌越补”的阶段吗？是及时控制仓位让你舒服一点，还是熬到反弹才出来？可以聊经历，但别把别人的经历直接当成自己的交易答案。

外媒：中国稀土集团正在洽谈收购盛和资源（600392.SH），若交易达成，将进一步推动中国稀土行业的国有化整合，并增强对关键稀土资源的控制力。报道称，双方谈判已持续数月，中国稀土集团希望获得控股权。盛和资源拥有多项海外资产，包括持有美国稀土企业MPMaterials约3%的股份，而MPMaterials的主要股东之一是美国国防部。此次潜在交易可能涉及这些海外权益的后续安排。稀土广泛应用于新能源汽车、风电、电子设备和国防等领域。中国稀土集团成立于2021年，由多家国有稀土企业整合而来，是中国重要的重稀土供应商。若收购完成，盛和资源也可能获得更稳定的稀土开采、冶炼和分离配额资源。

金价崩了？9月16日，周生生、周大福、老凤祥等品牌足金饰品克价集体跌破1300元，最低报1290元/克。不到一个月前，周生生还站在1408元的高位，如今累计跌去112元。更诡异的是，金价越跌，柜台前的人反而越少。其实，这一点也不诡异。8月25日，周大福足金饰品报价1410元/克，周生生1408元/克。短短三个星期，部分品牌每克回落超过100元，跌幅接近8%。放在其他商品上，这已经算一次像样的促销，可放在黄金身上，消费者的第一反应往往不是“终于便宜了”，而是“会不会还要跌”。黄金消费有个很有意思的现象：上涨时，大家怕错过；下跌时，大家怕接刀。柜台最热闹的时候，未必是价格最低的时候，反而可能是涨得最猛的时候。但先别急着把这轮下跌叫作“崩盘”。9月16日，上海黄金交易所现货黄金AU9999价格在926元/克附近，国际现货黄金此前回落到每盎司4300美元左右。与今年前期高点相比确实降了不少，但和过去几年相比，黄金仍然站在历史高位区间。换句话说，这更像高楼上退了几级台阶，还远没有回到一楼。消费者之所以不愿进店，首先是因为1290元并不便宜。一个20克的手镯，单算挂牌金价就要25800元，再加上工费，轻轻松松奔着3万元去。过去“给孩子添件金饰”可能是一笔节庆消费，现在已经接近一台家用小汽车的首付款。更关键的是，金店里的“金价”和黄金市场里的“金价”，不是一回事。当天品牌足金饰品挂牌价大约在1290元至1295元，而上海黄金交易所基础金价在926元附近，两者每克相差约360元。这里面包含品牌、渠道、门店、加工、设计和经营成本。买的时候，这些成本都要付；拿去回收时，人家主要认克重和成色，不会因为首饰装在漂亮盒子里，就多给你几百元。所以，买金饰是消费，顺便带一点保值属性；买投资金条才更接近投资。把二者混为一谈，就容易出现一种尴尬：戴的时候舍不得，卖的时候又心疼，最后只能锁进抽屉，当一件价格昂贵的“心理安慰品”。今年黄金市场最明显的变化，恰恰是金饰消费与投资需求开始分家。2026年上半年，中国金饰消费量同比减少30%，降至136吨，但消费金额反而增长5%，达到1437亿元。简单说就是，消费者买得更少，却花得更多。传统的大克重手镯、金链子越来越考验钱包，小克重吊坠、硬足金、金豆和投资金条则更容易被接受。年轻人并不是不喜欢黄金，而是不愿意为同样的重量支付过高溢价。可以买一克，就不一定买十克；可以买设计感，就不一定追求“越沉越体面”。金店过去靠克重做生意，如今必须靠设计、工艺和使用场景留住顾客。这轮金价回落，直接原因也不神秘。美元走强、美国国债收益率上升，都会增加持有黄金的机会成本。黄金本身不产生利息，当美债收益率不断抬高，部分资金自然会从黄金撤走。9月16日，美联储又把联邦基金利率上调25个基点，目标区间升至3.75%至4%。高利率预期给黄金带来压力，也放大了市场波动。不过，第二天国际金价又一度反弹超过1%，再次说明黄金并没有进入一条直线下跌的通道。影响金价的力量仍在互相拉扯。一边是高利率、强美元和获利回吐，另一边则是地缘风险、通胀压力和央行购金。世界黄金协会统计，2026年第二季度全球央行净购金289吨，同比增加62%。这意味着，黄金的长期支撑没有消失，只是短期上涨过快之后，市场需要重新定价。我个人的判断是，金价这次不是“信仰崩塌”，而是市场终于从亢奋状态里稍微清醒了一点。真正值得警惕的，不是黄金跌了100多元，而是有人把任何一次下跌都当成抄底机会，把金饰柜台当成稳赚不赔的理财窗口。如果是结婚、送礼或者确实喜欢款式，价格回落当然能降低一些成本；如果纯粹为了投资，就应该先弄清挂牌价、工费、回购价和买卖差价。黄金能避险，但不能替人避开常识。柜台变冷，说明消费者不是不爱黄金了，而是开始认真算账了。这对黄金行业未必是坏事。靠情绪追涨的顾客少一些，靠产品和透明价格赢得的顾客多一些，市场反而会更健康。

欧盟要限制中国混动车出口？这完全是无稽之谈，你要中国限制比亚迪，限制奇瑞还是吉利上汽？手心手背都是肉，而且插混在欧洲总销量也才10%，中国车企占其中的1/3又怎样？我们连特朗普都不怕，更何况欧盟了，所以这个事注定没得谈。那么，结局要么是欧盟认怂，要么是谈崩，也就是欧盟开始对中国混动车加关税，就像去年对纯电车这样。最坏的情况是，11月欧盟开始行动，到明年9月加临时关税，到时候大概率又是一家车企一个税率。就看到时候比亚迪匈牙利工厂能有多少产能了。比亚迪已经表示，计划在欧洲建设三座整车厂一座电池工厂，以表达扎根欧洲，推进本土化的立场。

现在德国出现一件很魔幻的事：光伏发电越来越多，老百姓的电费却越交越贵。被逼无奈，无数德国家庭开始在阳台装光伏自救，而这波全民省电热潮，最大赢家其实是中国光伏产业。德国居民电价高达3元人民币一度，是国内的5倍多，普通家庭每月电费就要两千多元。更离谱的是，电费大头不是发电成本，而是税费和电网管理费。近三年，德国新增110万套家用光伏，每天超千户装机，欧洲八成光伏组件、一半阳台储能设备，全都来自中国。国产光伏套装性价比极高，几百欧元就能装一套，一年就能省回成本。隆基、晶科等国产品牌，品质达标、性能稳定，霸占了德国各大超市和电商平台。而欧洲本土光伏企业却持续衰败，纷纷裁员、破产，完全撑不起市场需求。中国光伏走红欧洲，不是靠运气，而是靠着完整产业链、更低成本和顶尖技术拼出来的。即便欧美想扶持本土产业、设置贸易壁垒，短期内也无法替代中国光伏。如今欧洲的绿色能源转型，根本离不开中国制造。

早上8点多，中信证券一份研报，把互联网板块的定价逻辑说透了核心判断：互联网板块的核心定价因素，正在从外部风险偏好的分化，转向市场流动性预期、板块业绩韧性和现金流情况。以前互联网股跟着全球风险偏好一起涨调，现在市场开始看真东西了。你有没有利润，现金流好不好，股东回报够不够。下半年行情，围绕两条线演绎：AI进展，以及主业业绩确定性。AI角度，关注头部互联网公司的模型迭代、智能体渗透、应用拓展和商业化兑现。谁的大模型在持续升级，谁的AI智能体在真正落地，谁的应用在产生收入，谁就是下一阶段的赢家。DeepSeekV4.1Flash刚发布，智谱融资50亿美元，字节的豆包和Seedance在加速迭代。互联网大厂在AI上的投入，正在从军备竞赛进入商业化验证阶段。行业角度，关注业绩确定性较高、现金流及股东回报较好的公司。除了AI故事，市场还会奖励那些主业稳健、愿意分红回购的公司。对A股和港股来说，传导非常直接。港股互联网龙头受益：腾讯、阿里、美团、小米。南向资金持续流入，估值低位，AI布局领先，现金流稳健。A股AI应用和算力链受益：中际旭创、新易盛、英维克、高澜股份。算力基础设施和智能驾驶ETF持续发行，被动资金会流入成分股。互联网板块的估值锚在切换，从风险偏好定价转向业绩和现金流定价。但必须冷静。美联储10月加息概率55.4%，全球利率环境在收紧，港股对外部流动性敏感。AI商业化兑现需要时间，大模型从发布到产生实质性收入，中间有不确定性。真正能走出来的，是有真实业绩、有AI落地能力、有现金流支撑的公司。互联网板块的定价逻辑，正在从讲故事转向算账本。你手里的票，是在算账本的那一端，还是在讲故事的那一端？答案，决定你能不能吃到这轮估值锚切换的红利。

五粮液以为是价值投资，结果是价值站岗，当筹码都在大部分散户手里时，五粮液它能会涨吗，散户不割肉是不会涨的。买了它的人是最可怜的，今年其他板块或多或少都涨了些，只是多少的问题，五粮液它一直在跌。白酒和经济形势挂钩，若是闲钱，拿着吧。你去饭店看，吃饭的明显减少。等大伙都有钱了，就可以解套了。别看指数没跌多少，很多股票腰斩了！跌百分之三十、四十多的比比皆是！温水煮青蛙，绝大部分散户基本上都是亏损累累，赚钱的很少！

看来广州酒家今年业绩压力很大啊。​​​

国家统计局：居民消费能力和消费意愿，有待进一步增强​​​

乌克兰大概怎么也没想到，自己放出天价重建账单后，中国资本的反应会这么冷淡，最近世界银行和欧盟联合抛出了一份评估报告，给乌克兰未来十年的重建算了一笔账，数字直接飙到了5877亿美元。很多人都觉得，战后重建是妥妥的超级肥肉，桥梁道路损毁、房屋建筑坍塌、城市基建全面瘫痪，乌克兰战后修复工程遍地都是，工程量巨大、项目繁多。作为公认的“基建狂魔”，中国拥有全球顶尖的工程技术、完整产业链和充裕资本，按理说，面对这块万亿级的重建大蛋糕，我们应该主动入局、分一杯羹。可现实恰恰相反，乌克兰高调放出数千亿美金的天价重建账单后，原本被外界寄予厚望的中国资本，全程态度冷淡、保持观望，丝毫没有抢项目、谈合作的冲动。不少人疑惑不解，放着现成的大生意不做，难道是我们错失机遇？其实不然，相比于外界的盲目追捧，中国资本看得最透彻。乌克兰的重建蛋糕看着诱人，实则布满陷阱，看似暴利的工程背后，全是无人兜底的巨大风险，我们绝不做这场博弈里的冤大头和买单者。首先最直观的问题，就是天价账单根本无人买单，根据权威测算，乌克兰完整战后重建，耗资高达数千亿美元，这个数字远超乌克兰全年GDP，相当于掏空国家家底都填不上的窟窿。如今的乌克兰，财政早已彻底透支，日常开支、公务薪资、军费开销，几乎全靠欧美各国外援续命，国库常年空虚，根本没有独立支付工程款的能力。这就意味着，所有重建工程基本都要企业先行垫资施工，可尴尬的是，没有任何机构、任何国家能为这笔巨额欠款担保。欧美承诺的重建资金常年落空、层层缩水，各类援助贷款还频繁被政治因素冻结，一旦中国企业入局垫资施工。工程做完、甚至施工中途，随时面临资金断裂、回款无望的局面，前期投入的设备、人力、资金，大概率血本无归。其次，乌克兰极差的商业信誉，是中国资本不敢入局的核心原因，早年间，中国企业曾在乌克兰深耕多年，投入百亿资金布局基建、航空工业等领域，结果却吃了大亏。最典型的马达西奇事件，中方企业合法投资、合规入股，投入巨额成本，最终却被乌克兰强行国有化，直接撕毁合作协议，百亿投资付诸东流，后续索赔更是遥遥无期。不止于此，乌克兰政坛动荡、政局反复，腐败问题常年高居欧洲前列，政策朝令夕改是常态，今天签下的合作协议，明天可能因为政坛更迭、西方施压直接作废。好不容易落地的项目，随时可能被无端追责、强制叫停，和这样毫无契约精神、毫无商业信誉的主体合作，再成熟的项目、再完美的合同，都没有任何保障。除此之外，复杂的地缘政治博弈，彻底锁死了中国企业的入局空间，乌克兰重建早已不是单纯的经济工程，而是欧美掌控的政治棋局。欧盟早已出台严苛的本地化采购条款，明确要求半数以上承建项目必须由欧盟企业承接，刻意抬高外部企业准入门槛，变相排挤中国基建团队。与此同时，乌克兰全面倒向西方，外交和经济政策完全依附欧美，在西方的施压和主导下，当地市场对中资、中企存在明显壁垒。即便我们手握技术、设备、成本优势，也很难拿到优质核心项目，只能承接边角零碎的小工程，毫无利润可言，还要承担极高风险。更清醒的一点是，中国资本早已摒弃了盲目扩张的旧模式，过去我们海外投资，吃过太多“好心办坏事、垫资打水漂”的亏。如今的海外合作，始终坚守务实底线：可以出口建材、输出设备、提供技术支持，坚持一手交钱一手交货，绝不垫资、不兜底、不承担未知风险。很多人只看到重建工程的巨大利润，却忽略了背后的隐性危机，战争随时可能反复、政局持续动荡、欠款无法追回、政策随时变动，多重风险叠加，让这场看似暴利的重建生意，变成了无人敢接的烫手山芋。中国资本的冷淡，从来不是错失机遇，而是成熟理性的表现，基建能力再强，也不会盲目冒险；市场再广阔，也不会无底线入局。不跟风逐利、不被动兜底，守住商业底线、规避未知风险，拒绝当冤大头，才是最明智的选择，这块看似香甜的重建蛋糕，内里全是陷阱，不吃，才是最大的赢。

金价，崩了。​​9月16日，周生生、周大福、老凤祥等品牌足金饰品克价集体跌破1300元，最低报1290元/克。不到一个月前，周生生还站在1408元的高位，如今累计跌去112元。更诡异的是，金价越跌，柜台前的人反而越少。普通人根深蒂固买涨不买跌，总想着等一个绝对底部，谁都不想接手半山腰的筹码，这就造成了很割裂的市场现状，首饰金卖不动，投资金条却卖得火热。金店加盟门店大批量关闭，传统靠扩张开店吃金价红利的时代已经落幕。本轮下跌并不是黄金本身价值崩塌，更多是美债收益率走高、加息预期升温带来的短期压制，另一边各国央行还在持续大手笔囤金。散户还在观望犹豫，机构却在逆势布局，黄金消费和投资已经彻底分成两条路，很多人简单把黄金当成普通商品，觉得降价就该冲，却忽略它自带金融属性，一味等待最低点，往往会白白错过时机。

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8月经济数据出来后，有个错位特别明显：工厂比7月忙了，居民消费却没跟上，投资还在往下走。8月份规模以上工业增加值同比增长5.2%，比7月加快0.7个百分点；装备制造业增长12.1%，高技术制造业增长16.7%，计算机通信电子设备制造业更是增长17.2%。AI产业链、电子设备、装备制造这些方向，确实还在往前冲。但到了消费端，8月社零只增长0.4%，其中商品零售增长0.3%，餐饮增长1.1%。如果把汽车拿掉，消费品零售还能增长2.5%，说明现在的拖累相当集中，汽车消费尤其明显。更值得注意的是服务消费。1—8月，商品和服务零售总额增长2.5%，其中服务零售增长4.9%，明显高于商品零售的1.0%。所以只盯着社零，很容易把居民消费的真实变化看窄了。投资这边压力更大。1—8月固定资产投资同比下降7.2%，扣除房地产开发投资后，降幅缩小到4.2%；房地产开发投资单项下降19.9%，房企到位资金下降21.0%。也就是说，房地产仍然是投资端最大的拖累。所以这组数据不能简单概括成“大家没钱了”。至少从统计数据看，现在更明显的是供需之间没有完全接上：制造业和高技术产业还在扩张，出口也很强，8月出口增长18.6%；但国内商品消费增长很慢，民间投资也仍然承压。居民到底是“不敢花钱”，还是把钱从买东西转向了服务、储蓄和还债，这里面其实是几个不同的问题，不能用一句“消费降级”全解释。8月经济真正值得盯的，可能就是这个错位什么时候能够缩小：企业生产端已经跑起来了，居民端的需求什么时候才能跟上。

经济下行，普通老百姓挣钱越来越难。把钱花了就真花了，要挣回来很难！所以把手上的三瓜两枣看好才是最硬的道理！普通人手里的钱就不是赚来的，而是压制非必要的欲望省吃俭用慢慢攒起来的。所以还是存在银行里比较靠谱。也许有人说，利率低的不能再低了，存银行有卵用。可是你要明白，利率下降，和普通人一毛钱关系都没有，相反，钱值钱了。你没发现，同样是100块钱比十年前能买到更多的东西了。有人说，看钱值不值钱就看猪肉价格。举个例子，十年前猪肉价格28‑29元/公斤，折合14‑14.5元/斤。房子、家电、日用品的价格是不是也下降了很多？和十年前相比，你的生活成本下降了很多。这就说明虽然利率下降，但是钱值钱了。除了生活的必要开支，老百姓不能乱花钱。让有钱人去花，一是人家花得起，二是人家有投资手段和眼光。咱啥也不懂，就别想馅饼砸到头上的好事了。哪怕利率是零，也存银行里，一旦有事，你有托底的能力。也有人会说，我就不存银行里，就放家里。放家里也行啊，柜子里，床下面，枕头里……只要不被小偷惦记，木问题。普通百姓还是要存钱的。再重复一遍：手中有粮，心中不慌。存钱是最高的人间清醒。

液冷服务器10家企业第十名：光迅科技公司亮点：光迅科技是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。第九名：烽火通信公司亮点：烽火通信全新一代FitNeoLCS液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。第八名：飞龙股份公司亮点：飞龙股份为服务器液冷领域客户主要供应电子水泵和温控调产品，部分项目已批量供货。第七名：润泽科技公司亮点：润泽科技自主研发的新一代冷板式液冷制冷技术，能将PUE降至1.14。第六名：精研科技公司亮点：精研科技可为消费电子、通信、服务器等领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板等散热部品。第五名：中金环境公司亮点：中金环境针对液冷领域已开发布局诸如NFX、CN-CHM储能、液冷专用卧式多级离心泵等产品。第四名：英维克公司亮点：英维克拥有全链条的产品布局，涵盖冷板、管路、快速接头、Manifold、CDU以及Soluking数据中心长效液冷工质和一次侧的冷源等。第三名：科创新源公司亮点：科创新源控股子公司主要产品包括冷凝器、蒸发器以及散热液冷板等热管理系统产品。第二名：强瑞技术公司亮点：强瑞技术CDU(液冷分配单元)单机已通过客户测试并生产。第一名：飞荣达公司亮点：飞荣达针对服务器上的散热需求开发了轴流风扇、特种散热器、单向液冷冷板模组、两相液冷模组等产品。

五粮液已跌到69元，到底贵不贵？最近五粮液的股价来到69元附近，总市值大约2700亿。公司账上趴着的约1200亿现金，剔除这笔资金之后，企业对应的实体经营估值仅剩1500亿。保守估算，就算往后十年年均利润降到150亿，10年时间，单靠经营赚到的收益也能够覆盖当前的实体估值。还有，宜宾系国资合计持股55%，股本名义上已经实现全流通，大股东不但没有减持，还推出了增持计划。日常真正在二级市场博弈的流通筹码，大约是剩下的45%。账上现金储备充足，理论上拥有大规模回购的条件。然而80‑100亿的回购预案公布之后，落地进度偏慢，现阶段执行金额只是计划当中很小一部分。背后的考量，外人很难完全看透。对我这种攒股收息的投资者，很多问题可以暂且放一边，核心关注点只有一件：分红能不能长期稳住。最近白酒消费在下降是客观事实，但是五粮液这样的高端白酒并不等同于普通白酒。高端白酒根植于人情社会与餐桌文化，短期需求虽有起伏，但要说这个品类慢慢消亡，我认为大概率不会。攒股收息成立的前提，是企业盈利能力没有滑坡，分红政策能够延续。目前价位的五粮液你认为估值还高吗？风险提示：仅为个人复盘感悟，不构成任何投资建议。股市投资请自行判断，盈亏自负。五粮液攒股收息价值投资白酒

美联储开启加息了，又一次开启收割节奏。目前影响最大的就是房贷了，预计的长期贷款利率降低是不可能了，有房贷的人想轻松轻松的想法又要泡汤了。第二个持有金子的人也开始担忧了吧？金价已经开启下降周期。利差之下如何与之博弈呢？可投资的东西基本都被锁住了。这又是一次没有烟火的对决，目的只有一个，大家应该都很清楚。

这三只MLCC龙头公司可以参考1、三环集团——高容MLCC量产龙头，华为核心供应商。业务逻辑：公司是国内MLCC行业技术龙头，产品线覆盖0201至2220尺寸常规产品及中高压、车规产品。2026H1营收64.23亿元同比+54.82%，归母净利润19.32亿元同比+56.18%，扣非净利润18.09亿元同比+69.66%。兑现路径：高容MLCC已量产080547μF/100μF产品，获华为通信设备80%-90%订单份额。上半年新增投入5.60亿元用于高容量MLCC扩产，扩产进度近50%。电子陶瓷粉体完全自给，盈利能力领跑国内中游厂商。2、风华高科——国内MLCC规模第一，高端转型加速。业务逻辑：公司是国内MLCC规模第一、全球第八的被动元件龙头，拥有从材料、工艺到产品大规模研发制造的完整产品链。2026H1营收35亿元同比+26.28%，归母净利润2.9亿元同比+74.01%，二季度净利润环比增长127.8%。兑现路径：祥和工业园项目全面达产，产能利用率保持较高水平。高端MLCC（高容+车规+中高压）营收占MLCC总营收约40%，MLCC占整体营收约40%。车规级MLCC市占率超30%，汽车电子板块销售额同比+30%，工控板块同比+54%。新品超级电容器销售额同比+85%，AI服务器用MLCC新产品陆续通过客户认证。3、洁美科技——MLCC离型膜国产替代核心标的。业务逻辑：公司是国内MLCC离型膜龙头，离型膜是MLCC陶瓷层叠关键耗材，以前靠日本进口。2026H1营收11.69亿元同比+21.42%，归母净利润1.378亿元同比+39.87%，离型膜业务营收2.07亿元同比+79%。兑现路径：离型膜已批量供货村田、三星电机、太阳诱电、TDK等韩日系大客户，以及三环、风华、国巨、华新科等国内主流客户。华北产研总部追加4.28亿元扩产，离型膜年产能从4.8亿㎡提至7.68亿㎡，产能增幅60%。天津基地5月试生产，预计三季度量产，国产替代进程持续加快。月度出货从1月2100万平米提升至6月超4000万平方米。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

五粮液现在到底贵不贵？聊聊我的一点思考五粮液现价69元，市值2700亿，账上躺着1200亿现金。有人说，就算市值跌到1500亿，只看固定资产，依旧感觉不便宜。那换个角度看盈利：过去五年，五粮液每年净利润稳定在200亿以上。保守估算，未来十年，累计净利润做到1500亿，我觉得是有较大概率实现的。当然，投资没有绝对，也要客观考虑风险：也要接受一种可能性，就是后续行业遇冷，业绩出现大幅下滑。但我的理解是，高端白酒不只是一门生意，还自带深厚的中国文化属性，根植于人情往来、商务宴请的场景，很难彻底消失。把账算明白，再结合自己的认知去判断，到底贵不贵，交给每个人自己心里的标尺。⚠️个人思考记录，仅为观点分享，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

亚洲首富换人了。不是挖石油的，不是搞地产的，是做短视频的。张一鸣今天正式超越印度能源大亨阿达尼，身价冲到1050亿美元。一个敲代码的，把搞能源的巨头给超了，这事儿本身就很牛。他牛在哪儿？字节和TikTok今年在海外彻底杀疯了，收入占比突破三成，直接跑到别人的地盘上抢蛋糕。更狠的是，国内用户的时间已经被字节系全面锁定，连腾讯都被甩在后头。你打开手机，本想看一集剧、玩两把游戏，结果不知不觉就在抖音和红果短剧里翻了大半个小时。但这就是张一鸣最厉害的地方。他不仅用算法改变了十几亿人的娱乐方式，还把这套模式成功复制到了全球。流量起来了，电商顺势就跑通了，硬生生在一片红海里杀出了新的增长空间。1050亿美元的身价，不是天上掉下来的，是他带着团队用产品和技术，在全球互联网版图上实打实拼出来的。这不仅是个人财富的登顶，更是中国互联网企业出海打硬仗的一次硬核胜利。真的，不服不行。张一鸣亚洲首富字节跳动

越南犯了一个后发国家最常犯的错：搞错了因果！它把中国吸引外资得到的结果，当成了吸引投资的原因。它以为划出一块地，喊一句"欢迎投资"，资本和高铁技术就会自己上门。但它没看到的是，中国当年到底付出了什么"代价"！2025年全年，越南外资实际到位276.2亿美元，创2021年以来新高。到2026年前七个月，外商直接投资注册总额冲到380.6亿美元，同比暴涨58%。三星把半个手机产能搬了过去，苹果供应链一路南迁，富士康跟着建厂。年轻劳动力、自贸协定网络，再加上中美博弈带来的订单转移，越南看起来简直是天选之子。但把这层光鲜的皮剥开，里面就没那么好看了。2026年上半年，越南整体贸易逆差166.5亿美元，近十年罕见。外资企业顺差83亿美元，本土内资企业逆差249.5亿美元。赚钱的全是别人家的厂子，自己人越干越亏。外资企业贡献了越南出口总额的将近八成。约7000家做配套的本土企业里，只有大约300家能挤进三星、本田这些跨国巨头的供应链。电子产业本土配套率只有25%到30%，纺织服装八成的面料辅料全靠进口。核心芯片、化工原料、精密零件，几乎全部从中国、日本、韩国采购。这就形成了一个死循环：订单越多，出口越旺，需要进口的原材料就越多，赚的加工费根本填不上进口的窟窿。厂子开在越南，利润和核心技术却不在越南。更要命的是硬件跟不上。越南规划了二十多年的南北高铁，全长1541公里，从河内修到胡志明市，设计时速350公里，总投资673亿美元。这个项目谈遍了中国、法国、德国、日本，至今没有一个总包方肯接手。越南建设部直接下了死命令，2027年12月前必须动工。可命令归命令，钱从哪来？技术从哪来？673亿美元几乎占到越南全年财政收入的九成。本土最大的民营企业温纳集团本来想参与，一看政府不肯兜底贷款，直接退出了。国际资本算了算账，超高投资额、超长回报周期、大概率超支的风险，没有一方愿意贸然入局。电力也是一道坎。2023年夏天，越南北部工业园区大面积停电，佳能等跨国企业的工厂经历24小时轮流停电。北宁、北江这两个吸引外资最多的省份频遭断电，部分园区一度供电减半。英特尔直接搁置了在越南的一项投资计划。最后是中国时隔七年重启对越南送电，才把窟窿暂时补上。因为缺乏足够的投资激励措施，越南还错过了英特尔和LG化学数十亿美元的投资，眼睁睁看着项目流向泰国、马来西亚。说了这么多越南的难处，不是为了笑话它。而是想说，很多后发国家都有一个错觉：以为中国的崛起就是"划开发区+给优惠政策+劳动力便宜"这么简单。把结果当成了原因，把表象当成了药方。中国当年吸引外资，靠的从来不是一句"欢迎投资"。那是真金白银堆出来的基础设施，是几代人忍受低工资、高强度劳动换来的制造业基础，是地方政府把土地压到近乎白送、把环保门槛一降再降、把税收优惠一让再让，才把外资一条一条钓进来。这些代价，越南愿意付吗？付得起吗？就拿高铁来说，中国的"市场换技术"从来不是一句话的事。2004年，铁道部启动了当时世界上最大的一次性动车组招标，140列时速200公里的动车组，把德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪全部拉到谈判桌上。但引进技术只是第一步。中国当时定了一条铁规矩：每花1块钱引进技术，就要配套投入7块钱做消化、吸收和再创新。先把外方的技术原封不动学过来，再一点点吃透、改良，最后长出自己的东西。从一颗螺丝钉都要进口，到整车出口、技术输出，这中间是几代工程师的熬，是天量资金的砸，是整个国家工业体系的托底。越南有这个工业基础吗？有这个资金体量吗？有这个耐心和决心吗？后发国家最容易犯的错，就是盯着别人的成绩单抄作业，却不看别人背后流过的血和汗。中国付出的代价，才是真正的门槛。不是不想抄，是抄不动。

湖北砸下5800亿！这帮“轻资产”的老板们，终于不用再拿房子抵押了湖北这次真金白银出手了！2026年以来，全省新发放政策贷款超5800亿元。这不仅仅是数字，更是一场针对科技型中小微企业的“融资解绑”革命。以前，搞技术的“轻资产”公司想贷款，银行往往只认厂房和抵押物。现在湖北换了打法：财政当“缓冲器”，数据当“硬通货”。最狠的一招是：把企业看不见的“软实力”变成银行认的“硬信用”。通过大数据给企业画像，知识价值、商业价值都能换来真金白银。截至8月末，三项信用贷款已投放3458.6亿元，超10万家主体受益，其中3万家是生平第一次拿到贷款。为了让大家敢贷、愿贷，湖北也是拼了：科技型小微首贷补偿比例提到90%，银行风险小了；种子基金容亏率提到80%，单个项目甚至允许100%亏完，投早投小的胆子大了；科技保险补贴最高80%，企业投保直接减免，不用跑腿申请。一句话总结：以前是“有房才能贷”，现在是“有技就能贷”。财政的钱不再是撒胡椒面，而是精准撬动金融活水，流向了最缺钱的创新毛细血管。你觉得这种“看技术不看砖头”的贷款模式，能在全国铺开吗？评论区聊聊你的看法。

中国和美国签了！9月14日，中国燃气旗下负责贸易业务的核心子公司中燃宏大能源贸易，直接和美国VentureGlobal公司的CP2LNG项目签了一笔分量不轻的长期购销大单。这一次，双方定了一个20年的合同，每年从人家那个CP2项目买50万吨液化天然气。交货方式叫FOB，意思就是人家在美国把气液化装船，后面的运输和风险就归咱们自己管了。很多人一看50万吨，可能觉得没多少，毕竟咱们一年要用几千万吨。但这笔买卖的精髓不在于数字本身，而在于它把中燃手里那张“底牌”给加厚了。这一次的项目，再加上从别的地方签的长协，中燃手里稳定的海外气源就到了350万吨一年。这就好比家里储存粮食，以前只够吃半年，现在存够了一年半的，安心的程度完全不一样。值得说的是，就是他们选了FOB这种交货方式，这其实挺考验眼光的。FOB呢，船咱们自己租，路咱们自己走，风险咱们自己担，这看起来麻烦，实际上是把主动权抓在了自己手里。咱们这等于是买了个“提货权”，气在美国装船了就是咱们的了。以后这气是咱们自己用，还是哪里价格高就往哪里送，调度起来就灵活多了。这就不是死板地买气，而是在全球范围内调配资源。万一美国那个项目晚开工了，或者中间出点岔子，咱们手里有其他渠道的气，不至于被卡死。不过这笔2030年才开始的买卖，很可能不是现在就要把气拉回来。中燃这是在“占坑”。他们预判，到那个时候，国际市场可能会有新的变化。现在先把低价位的长协合同签下来，把位置占住，等以后形势变了，不管是减税了还是国际气价涨了，这合同就是棵摇钱树。这买的不是现在的气，而是未来20年的一个选择权。这一次的合作，虽然解决不了全部问题，但它是在把咱们国家那口“海外气池”挖得更深一点，让咱们在面对国际能源市场风吹草动的时候，能多一份从容。本文信息来源于证券时报。

签了！中国和美国这单签了！9月14日，中国燃气旗下主营贸易业务的核心子公司中燃宏大能源贸易，直接同美国VentureGlobal公司的CP2LNG项目签下了一笔分量十足的长期购销大单。可能有朋友刚刷到会纳闷，不就是一笔天然气采购吗？咱们把细节摊开说，你就知道这笔单子的分量到底在哪。根据中国燃气官方发布的信息，这笔协议一签就是整整20年，美国VentureGlobal方面通过旗下CP2LNG项目，每年向中燃宏大供应50万吨液化天然气，整个合同期算下来，总供应量整整1000万吨。定价规则也很清晰：采购价格与国际通用的亨利港天然气基准价挂钩，再附加固定的液化费用，交付方式采用离岸交付模式。按照目前的项目规划，最早2030年就能启动首批供气。你可能对50万吨这个数字没太具体的概念，咱们换个直观的说法：1万吨液化天然气完全气化后，大约能产出1400万立方米的气态天然气，50万吨就相当于一年7亿立方米的供应量。这个体量虽然算不上超大规模，但核心优势在“长期稳定”——一口气锁定20年的供应，价格机制公开透明，不会被短期国际气价的暴涨暴跌带得太离谱，对于下游用气的保障来说，是很实在的定心丸。而且这还不是两家企业第一次合作。早在2023年2月，中燃宏大就已经和VentureGlobal签署过两份20年期的LNG购销协议，当时分别从对方的PlaqueminesLNG项目和CP2LNG项目各采购每年100万吨，单这两份协议加起来，年采购量就有200万吨。算上这次新签的50万吨，仅VentureGlobal这一家美国供应商，中国燃气每年的长协LNG采购量就达到了250万吨。叠加此前锁定的其他长协资源，中国燃气整个LNG长期协议资源池已经扩大到每年350万吨的规模。说起这家美国VentureGlobal公司，可能不少平时不关注能源行业的朋友不太熟悉。它是美国本土主打低成本路线的液化天然气生产商与出口商，目前处于运营、在建及开发阶段的产能合计超过1亿吨/年，已经跻身美国最大的LNG出口商行列。从2022年第一个液化天然气出口设施正式投产算起，这家公司的扩张节奏很快，而且走的是全产业链布局模式——覆盖天然气生产、管道运输、LNG航运、终端再气化等各个环节。它的三个核心LNG项目都位于美国路易斯安那州的墨西哥湾沿岸，地理位置适配跨洋运输的物流条件。对中国燃气来说，这笔新长协最直接的作用就是扩充了长期稳定的气源，进一步增强了供应保障能力和应对市场价格波动的能力。对VentureGlobal来说，来自中国市场的20年长期订单，也为CP2项目的建设运营锁定了稳定的下游需求，给项目的投资回报加上了一层保障。说到底，这就是一笔按市场规则达成的务实贸易合作，供方有成熟的产能规划，需方有稳定的用气需求，双方各取所需。接下来等到2030年项目正式投产供气，这笔大单的实际效果也会逐步落地显现。

关中王哥我的记录来了！今日持仓：云煤能源持有闽东电力持有坚持真实账户每日记录，盈亏全部公开透明！我始终相信，实盘记录就是最好的证明。拒绝套路，稳扎稳打，稳步前行！各位股友多多支持，点赞富一生，感恩一路相伴⚠️免责声明：本文仅为个人实盘交易记录分享，不构成任何投资建议，请勿跟风买入，股市有风险，入市需谨慎。

9月16日，东方财富热榜前20名个股+行业整理1、大金重工：风电设备2、通鼎互联：通信技术3、天顺风能：风电设备4、诺德股份：复合集流体5、西陇科学：电子化学品6、吉鑫科技：风电设备7、双星新材：复合集流体8、华正新材：PCB9、闽东电力：电力10、中国巨石：PCB11、浙江众成：塑料12、启明信息：MLOps概念13、超声电子：PCB14、大为股份：半导体15、澳弘电子：PCB16、中新赛克：数据安全17、中闽能源：风能18、中晶科技：半导体19、山子高科：半导体概念20、汉王科技：电子纸概念第二段：板块概念分类1、PCB：华正新材，中国巨石，超声电子，澳弘电子2、风电设备：大金重工，天顺风能，吉鑫科技3、复合集流体：诺德股份，双星新材4、半导体：大为股份，中晶科技5、通信技术：通鼎互联6、电子化学品：西陇科学7、电力：闽东电力8、塑料：浙江众成9、MLOps概念：启明信息10、数据安全：中新赛克11、风能：中闽能源12、半导体概念：山子高科13、电子纸概念：汉王科技

这三只低位潜力股可以参考1、大金重工——海风出口龙头，全链条交付闭环。业务逻辑：公司是国内海上风电基础件出口龙头，产品涵盖单桩、导管架、过渡段等海工大件，2026H1出口占比82.25%，出口毛利率39.36%，综合毛利率37.53%、净利率18.46%，大幅领先行业均值。兑现路径：蓬莱+曹妃甸+盘锦三大海工基地，年设计产能50万吨，配套10万吨级深水码头，实现"生产-装船-交付"无缝衔接。自主建造Emperor系列61米型宽专属运输船，全球独有导管架双排整装运输，运输效率提升100%，单台成本大幅降低。2026年5月启动国内首款DNV认证欧标导管架首制项目，专为北海15MW机组设计，计划2026年内完成验收。定增后净资产144.37亿元、货币资金88.92亿元、资产负债率仅33.49%，资产负债表极其干净。2、天顺风能——陆转海战略加速，19.5亿定增加码海工。业务逻辑：公司是国内风电塔筒龙头，2026年主动淘汰低效陆上塔筒产线，6家全资子公司停产，全面转向海上风电基础装备。19.5亿定增投入沿海海工基地、专用码头和特种运输船，构建"制造+运输+交付"一体化能力国际风力发电网。兑现路径：阳江基地配备2500吨大型龙门吊、全自动机器人焊接产线，具备130mm厚钢板、12米直径、600吨单段塔架制造能力。发电业务毛利率长期稳定在60%以上，2025年营收13.17亿元，对冲制造板块周期波动。定增资金投向德国海工基地、自有码头和运输船舶，打通欧洲海风交付最后一公里。2026H1塔筒业务毛利率提升至15%，叶片业务同比大幅减亏。3、泰胜风能——风电+航天双轮驱动，火箭贮箱开辟第二曲线。业务逻辑：公司是国内风电塔筒龙头，2025年营收51.94亿元同比+7.36%，归母净利润2.15亿元同比+17.93%。2026年Q1业绩下滑（营收5.68亿元同比-28.58%，净利润1361万元同比-69.82%），但通过产能整合和海外订单放量，基本面拐点逐步显现。兑现路径：全国十余个钢塔生产基地，风电钢塔最大年产能110万吨，混凝土塔筒最大年产能640套。海外业务收入16.13亿元占比31.05%，2026年1月承制4套VestasV236-15MW海上风电塔筒运往荷兰。火箭贮箱产线预计2026年6月底投产，年产能60套，对应潜在年产值1.5-3亿元，客户包括星河动力、中科宇航、蓝箭航天。在手订单48.30亿元（陆上32.57亿+海上15.48亿），为后续业绩提供支撑。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

翻阅500份半年报，终于找到这5只股票(每股净资产超过50元):​春风动力，每股净资产52.17元兆易创新，每股净资产53.13元北方华创，每股净资产55.87元石头科技，每股净资产55.99元频准激光，每股净资产57.44元​1，春风动力，每股净资产52.17元。国内全地形车和中大排摩托双料龙头，出口占国内行业​翻阅500份半年报，终于找到这5只股票(每股净资产超过50元):春风动力，每股净资产52.17元兆易创新，每股净资产53.13元北方华创，每股净资产55.87元石头科技，每股净资产55.99元频准激光，每股净资产57.44元1，春风动力，每股净资产52.17元。国内全地形车和中大排摩托双料龙头，出口占国内行业七成以上。2，兆易创新，每股净资产53.13元。NORFlash全球第二、国内第一，MCU国内第一，芯片出货超370亿颗。3，北方华创，每股净资产55.87元。A股半导体设备龙头，刻蚀、薄膜沉积等核心设备市占率持续提升，国产替代主力。4，石头科技，每股净资产55.99元。扫地机器人全球销额第一，在美、德、韩等10余个核心市场占有率登顶。5，频准激光，每股净资产57.44元。精准激光器国产化头部玩家，产品覆盖量子计算和半导体晶圆制造领域。以上5只股票，每股净资产都在50元以上。以上内容仅仅作为个人记录，不作为投资建议！

中美签20年天然气长约，2030年起每年购气50万吨】9月14日，中国燃气与美国VentureGlobal签署长期采购协议：从2030年起，每年采购50万吨美国LNG（液化天然气），合同期20年。国际新闻lng天然气中美合作