6.7周末发酵的热点整理🔥1. 商业航天· 核心事件：SpaceX敲定6月12日上市，成全球史上最大IPO；我国成功发射“千帆极轨11组”卫星。· 机构看点：中信建投认为短期情绪冲击反而提供配置窗口，关注国内火箭及卫星产业链。· 相关公司：通宇通讯、西部材料、信维通信、天银机电、中国卫星等。2. 机器人· 核心事件：搭载Sharpa机械手的英伟达Isaac GR00T人形机器人即将亮相，该参考设计由英伟达、宇树科技等共同推出。· 机构看点：国盛证券认为这是国产机器人冲击世界顶尖水平的最优解。· 相关公司：达实智能、中重科技、科力尔、中大力德、绿的谐波等。3. 物理AI· 核心事件：英伟达正式推出面向物理AI的开放基础模型Cosmos 3，可大幅缩短训练周期。· 机构看点：黄仁勋认为物理AI爆发的时代已近在眼前。· 相关公司：索辰科技、凡拓数创、三花智控、奥比中光、美格智能等。4. 5G/6G· 核心事件：工信部正式发文，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，目标是形成全国“一盘棋”格局。· 相关公司：信维通信、通宇通讯、烽火通信、武汉凡谷、中兴通讯等。5. 液冷/散热· 核心事件：AI算力需求激增，液冷成“硬性标配”；三星公开HBM5架构，HPB散热技术成关键亮点。· 机构看点：华泰证券指出AI算力持续扩容驱动散热需求；热管理成下一代HBM核心竞争力。· 相关公司：申菱环境、达实智能、冠龙节能、德邦科技、新宙邦等。