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标签: 英伟达

AI板块冰火两重天!涨价炒作落幕,终端需求才是长期主线近半月海内外AI赛道走势

AI板块冰火两重天!涨价炒作落幕,终端需求才是长期主线近半月海内外AI赛道走势严重分化,戳破上游材料短期炒作泡沫,清晰暴露产业链真实价值分配逻辑。A股PCB、CCL、光模块、存储辅料等靠供需紧缺涨价的细分持续深度回调,而英伟达、谷歌、AMD等海外AI算力巨头逆势走强,盘面走势已经给出市场最终选择。此前市场普遍陷入认知误区,把阶段性产能紧缺、涨价行情当成长期永续逻辑,扎堆炒作上游零配件。但单纯涨价行情具备极强周期性,一旦各大厂商扩产落地、供给缓解,依靠提价带来的利润增长会快速消失,前期透支的估值自然迎来集中回调。整条AI产业链的定价权不在上游配套材料,而是掌握在手握海量资本开支、真实落地需求的头部企业,英伟达、台积电、OpenAI、Meta这类巨头主导算力迭代节奏,行业景气周期完全由它们的采购计划决定。上游元器件只是配套环节,只能跟随需求波动赚取阶段性红利,不存在长期稳定溢价。当前全球云厂商、AI企业资本开支维持高位,终端算力扩张需求并未出现衰退,本轮上游回调只是筹码拥挤后的估值消化,并非AI产业周期见顶。区分炒作泡沫与长期核心资产是当下关键,单纯博弈材料涨价的小票风险持续释放,而拥有技术壁垒、绑定终端长期算力需求的核心龙头,才能穿越周期。大浪淘沙之后,AI主线投资将彻底脱离短期涨价叙事,回归真实产业需求本源。寒武纪(SH688256)长鑫科技(SH688825)中芯国际(SH688981)
黄仁勋7月15号要到东京秋叶原找入交昭一郎报答30年前的恩情,引发了全世界关注。

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自研芯片跟英伟达对比什么水平?从纸面数据看国产芯片现在真不比英伟达差,蔚来和理想

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黄仁勋的女儿黄敏珊在韩国首尔大学演讲:从厨子到英伟达营销总监。,AI时代女性的

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你敢信科技圈三巨头被光模块的核心卡住了脖子?dsp芯片光模块越跑越快,但驱动那束

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黄仁勋下定决心彻底不装了,直接把底牌亮得明明白白。既然中国不买英伟达的H200

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美国完全慌了?!比尔·盖茨曾抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“任何说美国持续领先中

美国完全慌了?!比尔·盖茨曾抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“任何说美国持续领先中

美国完全慌了?!比尔·盖茨曾抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“任何说美国持续领先中国的说法,都是无稽之谈!”马斯克也立马跟风,称:“中国一直很强大,DeepSeek就是其中之一!”2025年1月,DeepSeek引发美国科技股剧烈震荡,央视新闻报道,美国芯片巨头英伟达当日股价大跌约17%,博通、AMD、微软等也被拖下水。同一天,特朗普也承认DeepSeek给美国相关产业敲响了“警钟”,还说美国企业需要集中精力赢得竞争。这才是最真实的美国反应。嘴上说不怕,资本市场先抖;政客说要赢,说明心里知道已经遇到硬茬。我认为,美国真正害怕的不是某一个中国模型,而是中国背后的系统能力。AI不是光靠几张显卡就能打天下,它要电力、通信、制造、工程师、应用场景和产业链配合。国家能源局数据显示,截至2025年底,中国可再生能源装机总量达到23.4亿千瓦,约占全国电力总装机60%。2026年5月,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局又印发方案,专门推动人工智能与能源双向赋能,重点就是保障算力设施安全可靠供能、推动算力和电力协同。这一步很重要。以后AI竞争拼到深处,拼的就是谁能用更便宜、更稳定、更绿色的电,把模型持续跑起来。美国有英伟达,有OpenAI,有微软、谷歌,这些优势不能否认。但美国的短板也很明显:一边想维持全球化市场,一边又搞技术围堵;一边希望中国继续买美国芯片,一边又怕中国学会自己造。英伟达黄仁勋2025年在北京就说,中国市场规模庞大且充满活力,中国人工智能发展很快,美国企业扎根中国市场很重要。商人比政客诚实,因为订单不会陪他们演戏。中国市场一旦被美国企业错过,就不是少卖几块芯片那么简单,而是整个生态被国产方案慢慢替代。更深一层看,AI正在改变国际权力的分配方式。过去美国靠美元、航母、芯片、互联网平台一起压阵,很多国家只能接受美国规则。现在中国AI走出一条低成本、开源化、重应用的路,亚非拉国家、中东国家、东盟国家都会多一个选择。新华社今年1月报道,2025年中国AI企业数量超过6000家,核心产业规模预计突破1.2万亿元,国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次。这意味着中国不是在做一个“样板工程”,而是在铺一张能被全球使用的技术网络。我一直认为,技术竞争到最后不是比谁会喊口号,而是比谁能让普通工厂、普通企业、普通人用得起、用得顺。美国AI很强,但它的成本太高,商业模式太重,政治包袱也越来越大。中国AI的长处,是能快速落地到制造、物流、教育、医疗、能源、汽车这些真实场景里。人民日报今年4月谈中国AI创新时也提到,中国AI的关键词是性价比和开放度,全球人工智能专利中我国占比已超六成。这不是一天两天撞大运,而是长期积累到某个节点后的集中爆发。所以,“美国彻底慌了”这句话可以当标题,但不能只当热闹看。美国不是怕中国会写几个代码,而是怕中国把AI变成新的工业发动机;不是怕DeepSeek一个产品,而是怕中国形成“模型便宜、算力国产、能源充足、场景丰富、人才够用”的组合拳。美国最擅长在高处筑墙,中国最擅长在地上修路。墙修得再高,也挡不住路越修越宽。中国接下来也不能飘。高端芯片、基础软件、先进传感器、原创算法,短板还在,硬仗还多。但方向已经变了:过去是别人定规则,中国追规则;现在是中国用自己的产业厚度,把新规则一点点做出来。美国越焦虑,越说明这条路走对了。AI时代不是谁先吹哨谁赢,而是谁能坚持把技术变成生产力、把生产力变成国家实力,谁才能笑到最后。
HVLP4高端铜箔加工费暴涨10倍!英伟达倒逼国产铜箔份额冲击30%一、核

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7月15日,黄仁勋将亲往东京。三十年前,世嘉以500万美元把英伟达从绝境中拽回,

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谷歌TPU及液冷最核心的8只概念股1.英维克002837)谷歌TPU液冷核

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算力即国力!国产算力八强,谁在扛起中国AI脊梁?别只盯着英伟达了。当全球算力竞赛

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连英伟达芯片都禁运了,中国居然还能…不用一块GPU就造出世界第一超算?韩网友:根

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周六凌晨4点,一道惊雷从硅谷核心炸响,击穿了这轮AI浪潮中,脆弱的伪装不是融

周六凌晨4点,一道惊雷从硅谷核心炸响,击穿了这轮AI浪潮中,脆弱的伪装不是融

周六凌晨4点,一道惊雷从硅谷核心炸响,击穿了这轮AI浪潮中,脆弱的伪装不是融资,不是产品发布,而是一纸诉状,苹果公司以窃取商业机密为由,正式起诉OpenAI。指控极其严厉:OpenAI通过协同行动,系统性鼓动苹果员工,分享没有发布产品的敏感信息、零部件、图纸,以此来开发其自家的全系列硬件产品。苹果要求OpenAI立即停止、销毁所有资料,并重新设计其产品。全球还在为AI的模型能力、算力底座和下游应用争论不休,这场诉讼却揭示了水面之下最原始的丛林法则:AI竞赛,已经从前端的技术展示,蔓延到了对人才、信息、供应链乃至企业核心机密的全面争夺。苹果的愤怒,本质上是对其核心的护城河,硬件创新秘密,被系统性窥探的恐惧。当一家手握庞大用户生态的硬件巨头,与另一家渴望通过硬件落地来对冲高昂模型成本的软件新贵迎头相撞,这场关于下一个时代入口的争夺,已撕下了温情脉脉的面纱。这正是我们一直强调的逻辑:OpenAI在近期推出ChatGPTWork和GPT-5.6,并不断压低API调用成本,其终极目的,就是要让AI无处不在。而要实现这一点,仅靠云端服务是不够的,它必须渗透进更底层的硬件。苹果的诉讼,无疑坐实了这种侵犯。这场官司,也将AI产业那个核心的悖论暴露无遗:大模型公司想摆脱对英伟达的依赖,要么自研芯片,要么深度绑定硬件生态,而每一步,都可能踩进现有巨头不可侵犯的领土。掏心窝子的话放这儿。苹果起诉OpenAI,不会立刻终结这场AI狂欢,但它为你清晰画出了下一阶段产业博弈的残酷底线。别再只盯着模型跑分和股价涨调了,去想一想,当AI领域的软件派和硬件派开始用法律武器互相厮杀时,谁掌握了从底层芯片到终端设备的完整生态,谁又能在这种巨头混战中,成为双方都离不开的供应商。那才是这场AI混战里,真正能笑到最后的人。AI行业内幕
光模块,光通信重磅利好,以后算力可能会全用光现在AI大模型规模越做越大,几万张显

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黄仁勋是下定决心彻底不装了,直接把底牌亮得明明白白。既然中国不买英伟达的H20

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黄仁勋是下定决心彻底不装了,直接把底牌亮得明明白白。既然中国不买英伟达的H200

黄仁勋是下定决心彻底不装了,直接把底牌亮得明明白白。既然中国不买英伟达的H200

黄仁勋是下定决心彻底不装了,直接把底牌亮得明明白白。既然中国不买英伟达的H200芯片,他也索性不再藏着掖着。5月4日,美国洛杉矶举行米尔肯全球峰会。活动现场,一段关于人工智能芯片的问答,很快引起全球科技行业关注。主持人直接向黄仁勋提出一个问题,中国市场还能不能购买H200芯片。根据公开报道,黄仁勋给出的回答十分明确,就是一个简单的回答,不。短短一句话,却迅速引发广泛讨论。很多业内人士认为,这不仅关系一款产品是否能够销售,也反映出当前全球人工智能产业竞争和出口限制持续带来的影响。过去很多年,中国一直属于英伟达十分重要的市场。公开数据显示,中国市场曾为英伟达数据中心业务贡献较高比例收入,公司也长期重视中国客户。黄仁勋多次来到中国,与合作伙伴交流,也公开表达过对中国市场的重视。真正发生变化,还是从美国持续收紧高性能人工智能芯片出口限制以后开始。随着相关政策实施,部分高性能产品受到出口管制,企业能够提供给中国市场的产品范围不断缩小。随后,英伟达推出面向中国市场的H20等产品,希望继续服务相关客户。不过,由于产品性能和定位发生调整,市场对此也出现不同声音。一部分企业继续采购,另一部分企业则开始重新规划自己的技术路线和供应体系。对于一家全球科技企业来说,市场变化最终都会反映到业务布局上。中国市场的重要性依然存在,可产品供应方式已经和过去不同。黄仁勋后来在多个公开场合谈到,美国希望继续保持人工智能领域领先优势,同时强调算力对于未来产业发展的重要意义。事实上,人工智能竞争早已不仅局限于聊天机器人或者生成式应用。越来越多行业开始把人工智能应用到医药研发、智能制造、自动驾驶、机器人等实际场景,对高性能芯片需求持续增长。谁能够拥有更强算力、更完整软件生态,也意味着拥有更强竞争能力。不过,出口限制带来的影响,并不只有一个方向。随着海外高端芯片获取难度增加,不少国内企业开始进一步加大自主研发投入,也让国产人工智能芯片迎来更多发展机会。近年来,包括华为昇腾等国产人工智能计算平台不断推进产品升级,在越来越多实际应用场景中开始投入使用。虽然目前不同产品之间依然存在差异,可国产芯片正在持续迭代,软件生态、开发工具和行业应用也不断完善。越来越多企业开始根据自身需求,探索更加多元化的技术方案。黄仁勋此前接受采访时,也公开谈到华为属于值得重视的重要竞争对手。对于全球科技企业来说,真正的竞争从来不会停留在一家公司和一款产品,而是整个产业体系、研发能力和创新速度之间的长期竞争。除了芯片本身,人工智能的发展还离不开数据、算法、应用场景和产业基础。中国拥有完整制造体系、丰富工业场景以及庞大市场规模,这些都为人工智能技术落地提供了重要条件。芯片属于基础能力,真正推动产业持续发展的,还有不断积累的数据资源和丰富应用需求。回头看黄仁勋在峰会上的回答,看似只是回应一个产品问题,实际上折射出全球人工智能产业正在经历的新变化。一边属于出口限制持续加强,一边属于自主创新不断提速。国际竞争更加激烈,也推动各方持续加大研发投入。对于中国科技产业来说,外部环境发生变化,确实带来新的挑战,同时也推动更多企业把目光放到自主研发和产业协同上。科技竞争最终比拼的,不只是眼前一款芯片,更是长期创新能力、产业生态和持续投入。真正能够决定未来竞争力的,始终还是扎扎实实做好核心技术,不断完善自主产业体系。
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二梯队爆击!

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彭博社:中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。(原文)中国企业正逐步弃用英伟

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彭博社:中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。(原文)中国企业正逐步弃用英伟达的高端AI芯片,转而采购国产芯片。这一趋势凸显出中美地缘紧张局势正在重塑国内人工智能基础设施建设格局,同时助推中国实现国产替代美国技术的发展目标。彭博行业研究周二发布题为《国产芯片预算攀升,追赶国际芯片水平》的报告显示,国内企业高管称,未来12个月内,企业用于采购人工智能加速器的预算中,46%将投向国产产品,高于当前30%的占比。此外,80%受访高管表示,今年企业整体基础设施投入超出预算,主要原因是人工智能相关项目成本居高不下。国内头部人工智能基建建设方及其核心供应商——腾讯控股、阿里巴巴集团与华为技术有限公司,最有望抓住本轮国产替代机遇。大量受访企业也正在评估海光信息、寒武纪推出的AI加速器产品。这份报告调研了国内软件、金融、制造、零售行业共60名企业高管,报告指出:“中国推进国产AI芯片替代进口芯片的进程持续取得进展,华为、海光等本土芯片厂商或将从中受益。”本次调研有效受访者总数:60人。调研数据显示,尽管英伟达产品目前仍保有较高使用率,但这家总部位于加州圣克拉拉的企业市场份额预计持续萎缩。一方面国内官方已引导科技企业减少采购英伟达H20芯片,该产品供货渠道收紧;另一方面本土芯片厂商正在快速抢占市场份额。未来五年,中国计划投入约2万亿元人民币(折合2940亿美元)在全国布局数据中心,这是一项由政府主导的产业规划,旨在推动人工智能在医疗、城市治理等多行业落地。彭博新闻报道称,芯片等至少八成核心软硬件技术将由国内企业自主供应。海外新鲜事
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12大巨头入局!人形机器人核心产业链全景图曝光,这54家A股公司站上风口?随着人

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12大巨头入局!人形机器人核心产业链全景图曝光,这54家A股公司站上风口?随着人工智能的爆发,人形机器人赛道正迎来前所未有的热潮。从特斯拉、英伟达到国内的华为、小米、比亚迪,国内外科技巨头纷纷下场,一场关于“具身智能”的军备竞赛已经打响!今天为老铁们梳理了一份【12大人形机器人核心概念股全景名单】,涵盖动力、传感、减速器、AI算法等核心环节,看看哪些A股公司正在悄悄卡位?
大疆现在很生气,人才不断叛变出走。自家一手培养出来的顶尖人才,接二连三收拾东

大疆现在很生气,人才不断叛变出走。自家一手培养出来的顶尖人才,接二连三收拾东

大疆现在很生气,人才不断叛变出走。自家一手培养出来的顶尖人才,接二连三收拾东西离开,转头就在别的赛道做出行业龙头,甚至还要正面和大疆抢市场,换成任何企业创始人都会觉得难受。这几年出圈的三家明星企业,创始人全都有大疆短暂或长期任职经历,拿出来的业绩放在全球市场都极具分量。王兴兴的经历算是最特别的,2016年6月入职大疆,仅仅两个月后就选择离职创办宇树科技,一头扎进四足机器人赛道。谁也没料到,当年短短两个月的大厂历练,给他攒下了完整的硬件研发思路,如今宇树四足机器人全球市占率稳定突破六成,常年稳居全球第一。2026年公司顺利走完IPO全部审核流程,马上就要登陆科创板,市场预估上市后估值能冲到四百多亿,春晚登台表演的机器人更是让品牌彻底出圈,连英伟达都主动找上门展开深度合作。王雷是大疆初代电池研发负责人,当年一手搭建起无人机电池研发体系,解决了大疆早期续航短板,在公司深耕五年后选择出走创立正浩创新,主打户外移动储能电源。靠着大疆沉淀的电源电控、安全管控技术,正浩直接横扫海外市场,产品销往一百四十多个国家,2024年全年营收稳稳突破八十亿,拿下全球便携储能销量、销售额双第一,露营、户外作业、应急供电市场几乎被它垄断,硬生生开辟出一块全新蓝海赛道。陶冶更是大疆实打实的嫡系老将,在公司干满八年,从普通工程师一路做到消费级无人机事业部一把手,当年爆款MavicPro的核心研发人员,手握大疆绝大部分营收业务,曾经坦言打算在大疆干到退休。2020年他下定决心离职,拉上一众核心骨干成立拓竹科技,跨界做消费级3D打印机。当时不少投资人都不看好这条赛道,可陶冶把大疆精密电机、视觉控制、全链路自研的思路直接移植过来,只用五年时间,拓竹全球市占率冲到29%,最新市场估值超过三百亿,海外市场直接碾压欧美老牌厂商,营收规模连年暴涨。除了这三位名气最大的创始人,大疆出走的骨干还有一大批,激光雷达、飞控算法、工业无人机板块都有前员工创业,粗略统计已有两百多名核心骨干离开,旗下创业公司融资总额超三百亿,大疆反倒成了行业公认的人才培训基地。大批人才集中出走不是单一原因造成的,先绕不开2019年那场声势浩大的内部反腐整顿,当年供应链舞弊造成十亿级损失,公司开启全面核查,甚至组织员工参观监狱听忏悔,内部氛围瞬间紧绷,人人互相提防,不少深耕多年的中层骨干心生不安,原本宽松的研发环境不复存在,很多技术负责人不想再陷入复杂内部管理,萌生离开的想法。资本的疯狂追捧也是挡不住的推力,现在投资机构盯着大疆员工,只要有大厂研发履历,哪怕只是初步有创业想法,首轮启动资金就能轻松拿到上千万,创业后股权、估值直接拉满,留在大厂只能拿固定薪资和有限期权,自己创业有机会做成百亿级企业,这种诱惑很难抗拒。同时大疆本身业务聚焦无人机赛道,内部研发资源、发展空间都围着无人机打转,很多技术人才手里掌握电机、电控、机器人、储能通用技术,这些能力完全可以复制到其他硬件领域,留在公司只能局限单一产品线,出去创业能自由开辟全新赛道,实现更大的技术价值。还有一点容易被忽略,企业规模扩大后管理模式和早期极客氛围严重脱节。大疆初创阶段只专注技术研发,工程师能放开手脚试错,公司做大之后层级、流程、约束条款不断增加,很多擅长研发、不擅长行政管控的技术高管感到束缚,陶冶就曾提到,随着年龄增长,担心错过创业窗口期,不想一辈子困在单一业务里。再加上深圳完整成熟的硬件供应链,大疆多年打磨的供应链资源、海外销售渠道,离职员工都能顺畅复用,创业起步门槛大幅降低,不用从零摸索产业链,更容易快速做出爆款产品。如今大疆也在想办法留住人才,拆分各部门技术隔离、强化竞业协议、调整内部激励机制,但已经成型的行业格局很难逆转。这些从大疆走出来的创业者,没有单纯照搬无人机技术,而是把严谨自研、极致量产的行业经验带到机器人、储能、3D打印领域,客观上带动国内多条硬科技赛道快速崛起,只是站在大疆的角度,亲手培育的人才纷纷自立门户成为强劲对手,这份无奈短时间内很难化解。
老黄这次,算是彻底撕破了硅谷那层温情脉脉的遮羞布。谁能想到?现在全世界最赚钱、

老黄这次,算是彻底撕破了硅谷那层温情脉脉的遮羞布。谁能想到?现在全世界最赚钱、

老黄这次,算是彻底撕破了硅谷那层温情脉脉的遮羞布。谁能想到?现在全世界最赚钱、印钞机一样轰鸣的英伟达,竟然抠门到把员工的免费咖啡和小零食全给一刀切了。干脆利落,爱谁谁。你看其他那些互联网大厂,平时恨不得把员工当祖宗供起来。茶水间、游戏室、免费三餐,就差给你连床铺都准备好了。结果老黄偏不,偏要反着来。但这事儿,你细品,其实这才是真明白人。以前我就听说国内有个老板想学外企,专门包了两层楼搞休闲娱乐区,指望大家“随时充电”。结果呢?那些手脚麻利、效率高的,干完活就跑去打台球;那些干活慢的、还在苦哈哈加班的,看在眼里能不眼红吗?心态瞬间崩了。最后硬生生把办公室搞成了甄嬛传,天天开会扯皮,福利区只能灰溜溜地全关了。人性这东西,经不起这种考验。所以啊,打工人到底要什么免费小饼干?老黄的逻辑简单粗暴但极其管用:我给你布置最狠的任务,但我给你开最顶级的薪水。钱给够了,你想喝星巴克还是喝手冲,你想吃米其林还是路边摊,你自己掏钱买去!这不比拿点免费廉价速溶咖啡糊弄人强一万倍?网上还有人阴谋论,说老黄是不是缺现金流了,要爆雷了,靠断零食保命。我只能说,真别拿咱们月薪几千的思维去揣测人家华尔街的巨头了。人家只是看透了职场的本质:别整那些虚头巴脑的福利。真金白银地给钱,才是老板对员工最高级的尊重。就这一条,不知道得让多少天天在办公室里画大饼的老板脸红?
机器人龙头股全景图

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黄仁勋这老狐狸,彻底把桌子掀了。中午刚刷到这消息,惊得我睡意全无。英伟达以后

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🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即,机器人三大阵营逐步成型,产业格局重塑大主线[

🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即,机器人三大阵营逐步成型,产业格局重塑大主线[红包]特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成,产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。1️⃣t链:核心的核心,类比消费电子的果链,世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通,也是第一个实现量产的产业链。马斯克首次发布产线照片、实锤量产开始,意义重大。7月实现100台周度交付,年底前爬坡至2500-3000台/周,27年中实现年化50w台的产能。重视确定性标的:斯菱智驱(正强股份、铁流、恒工精密)、福赛科技、新泉股份(凯迪)、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等;2️⃣NV-波士顿动力(at­l­as):韩国现代集团收购100%控股权,机器人将成为现代最重要转型方向。英伟达全面布局世界模型(GR00T)-芯片(Je­t­s­on)-数据飞轮(Om­i­n­i­v­e­r­se)。双方未来或加深合作,打造世界机器人第二级,类比机器人安卓链。刚刚开始,相关标的:福赛科技、凯迪股份、泛亚微透等;3️⃣国产链:本轮核心看宇树IPO,优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的晋拓股份。🧨风险提示:机器人量产进度不达预期,大模型进展不及预期,产业链国产化水平不达预期
天孚通信,从341元到250元,仅用六个交易日。这六天中,五跌一涨,其中,07

天孚通信,从341元到250元,仅用六个交易日。这六天中,五跌一涨,其中,07

天孚通信,从341元到250元,仅用六个交易日。这六天中,五跌一涨,其中,07.02日跌幅高达12.01%,另有两天跌幅超过7%。如果从06.03日的高点374.50元算下来,整一月,跌幅已经超过35%。所以说,芯片和半导体的下跌绝非是这几天的趋势。英伟达在五月中旬就已经见顶了,调整已经一个半月了,而我们的芯片和半导体股的表现实际上和韩国那两个有点相似——机构出不了手,只能硬撑。从周五的情况来看,韩国那俩更疯狂而已。
下半年全球人形机器人赛道将迎来爆发行情,看点十足:1. 宇树科技启动上市进程2.

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历史性共振:模型、芯片与资本的同频爆发2026年6月30日成为中国AI行业的标志

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三星电机下场了——玻璃基板这把火,终于烧到量产端。韩媒确认,三星电机跟日本住

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等不及周一开盘了,存储准备好麻袋即可!连英伟达的产品都大幅涨价了……消息上:存储

覆铜板12家代表性企业分析1.生益科技国内覆铜板龙头、全球第二大厂商,深度绑定

覆铜板12家代表性企业分析1.生益科技国内覆铜板龙头、全球第二大厂商,深度绑定英伟达、AMD算力巨头。M8高频覆铜板通过英伟达GB300认证,M9材料预计2026年量产;AI服务器基材市占超30%,规模壁垒深厚,板块景气上行核心稳健标的。2.华正新材高端高速覆铜板实现国产突破,M9级产品通过行业头部验证、小批量供货;前瞻布局IC载板BT树脂,切入先进封装供应链。受益AI服务器、算力交换机低损耗基材刚需,有望迎来量价齐升。3.金安国纪老牌覆铜板企业,加速转型高端高频高速基材;自供铜箔、树脂,成本优势突出,M7高速产品通过头部PCB厂商认证。行业涨价叠加AI增量需求,一季度业绩暴涨,赛道业绩弹性拉满。4.南亚新材首家全系列通过华为认证的内资覆铜板厂商,M6-M8高速产品批量交付算力客户,全球率先研发M10高端基材并推进海外认证;叠加新产能释放,同步受益行业周期复苏、AI算力增量红利。5.中英科技高频覆铜板细分龙头,深耕超低损耗通信基材,适配AI服务器、卫星通信、5G基站;产品通过头部PCB大厂验证,现阶段订单快速放量,算力传输核心材料标的。6.宏和科技覆铜板上游电子布龙头,AI高端基材必备石英布供给紧缺;公司低介电电子布技术扎实,石英布实现小批量供货,身处产业链上游,议价能力强,行情爆发力突出。7.中材科技旗下泰山玻纤实现高端低介电石英布量产,补齐国产短板,深度绑定头部覆铜板企业。适配AI超薄低损耗基材需求,依托产能、研发优势,切入高端PCB材料供应链。8.中国巨石全球玻纤龙头,坐拥电子纱、电子布成本与规模优势,加码扩产高端电子布。受益覆铜板上游材料紧缺涨价,全产业链加持,材料端受益确定性极强。9.东材科技高端覆铜板特种树脂龙头,自研M9碳氢树脂打破海外垄断,通过英伟达认证,供货全球头部覆铜板厂商;高端产能翻倍,成本转嫁能力强,业绩确定性高。10.圣泉集团量产电子级PPO树脂,打破海外长期垄断,作为高频覆铜板核心原料,切入AI服务器、封装基板供应链;充分受益PCB材料国产替代浪潮。11.宏昌电子电子环氧树脂龙头,高频树脂通过英伟达认证,深度绑定行业头部覆铜板企业。上游材料供需紧张背景下,坐享业绩、估值双向修复行情。12.铜冠铜箔高频覆铜板核心原材料龙头,具备高端极低轮廓铜箔量产能力,绑定各大覆铜板厂商。高端铜箔认证、设备壁垒极高,AI算力拉高用料需求,行业进入高景气上行周期。⚠️免责声明:本文基于公开行业资料整理,不构成投资建议。覆铜板行业受AI出货、大宗商品价格影响波动较大,投资需谨慎。
字节跳动官宣2650亿新建1GW超大规模智算中心,全部搭载国产昇腾算力底座。20

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英伟达在6月15日,就发行了250亿美元的公司债券。此外,SpaceX在6月1

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有个专家说:要想做出一款和英伟达芯片一样先进性能的人工智能芯片,难度非常大。难

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人形机器人产业链个股梳理这份清单按特斯拉、华为、英伟达等八大整机厂商梳理配套标的

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我倒是希望:全球AI泡沫早点破裂,让那些无脑资本回归理性。Facebook母

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史诗级王炸!英伟达紧急放大招,今晚科技反转稳了!今天A股科技赛道迎来集体重挫,市

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人形机器人产业链个股梳理这份清单按特斯拉、华为、英伟达等八大整机厂商梳理配套标的

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这么一比方就明白了

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大家发现没有,中美关税战打到现在,什么台积电!什么英伟达!什么苹果!什么特斯拉!

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这则消息才是今天AI暴跌的真实原因。说明了终端没有赚钱能力,已经不能有钱购买硬件

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黄仁勋,算是彻底不装了。直接一刀切,取消了英伟达公司的免费咖啡、各种小零

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放大招,英伟达又出王炸利好了,就在刚刚,我看到一则震惊AI圈的大消息,英伟达突然

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20倍吞吐量:英伟达破DeepSeek V4推理纪录

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孙宇晨最新预言,说这是未来的四条主赛道。这次你跟不跟?

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本来,美国以为这是他的筹码,还要求英伟达要为出售这些芯片付费。没想到,中国人一块

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7亿美金只留一年!据爆料说开源大牛贾扬清已经从英伟达离职了。当年收购时双方

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