铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂
点评：其中北上新工厂（Fab3）：投资1.8万亿日元，专门生产面向AI数据中心的新一代高密度3D NAND闪存芯片，预计2029财年投运，今年以来三星、SK海力士、长存等均官宣扩产，这说明目前AI基建持续发力，存储依然是供不应求。
短期来说对存储、设备等方向均是利好，但我们也要注意的点是，在需求高峰期大举投资扩产，一旦AI基建放缓，行业随时可能会遭遇供给过剩的情况，存储作为强周期行业，这基本也限制了未来的想象空间。
短期可以重点关注投产带来的设备、材料的需求增加，同时关注封测的机会，但长期来说，存储的逻辑逐步减弱，后续一旦产能释放，反而要警惕周期见顶的风险，可以短期参与，但不建议长期布局。
