两则重磅消息：英伟达否认，高盛调高目标价，事关PCB与存储芯片，这些赛道是重新上车还是挥手走人

昨日，世界主要资本市场上的PCB板块集体杀跌。亚洲算力供应链集体遭遇抛售，PCB与封装环节首当其冲。PCB的大跌主要源于一则消息的推动：
SemiAnalysis在社交平台发布消息说：英伟达代号Kyber NVL144的AI服务器机架系统，在高端PCB制造环节遭遇技术瓶颈，导致项目交付时间可能推迟超过12个月，甚至延后至2028年前后。
叠加大空头伯里的判断：AI半导体（存储/芯片）是情绪驱动的周期泡沫，预判整个AI半导体板块将迎来30%深度回调，不光做空美光、英伟达等个股，还将行情类比互联网泡沫末期。
两则大利空判断共振，也造成了A股相关赛道的大跌。

最新消息是，7月6日美国媒体报道：英伟达的一位发言人通过邮件声明称：“我们的路线图保持不变（Our road map is intact）。”对SemiAnalysis发布的核心内容进行了否认。
还有一则消息是：高盛大幅度上调了闪迪的目标价从1200到2200美元，西部数据从400到650美元。

两则利好消息能否挽救进入调整阶段的AI赛道？现在是逢低上车还是趁反弹挥手走人？
基本判断：慎抄底科技成长赛道，以免被套，理由有三，一是相关板块个股确实涨幅巨大，向上空间极小了，需要调整；二是市场主力获利丰厚，急于兑现，调整趋势以及市场共识已经形成；三是市场需要验证相关股票的业绩是否能同步高增，以支撑高高在上的股价，即使江波龙业绩飙涨数百倍，市场还要观察其继续增长的可能性。

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