高市麻烦大了，日企高管在华被拘，稀土后路又多一道坎！
 
8月11日《每日新闻》披露，多名日本公民因涉及中国军民两用品出口管制，在华遭到拘留。
 
这事已经不是第一次。
 
5月18日和25日，两名日本公民先后在大连被拘留。日本政府后来确认，中方告知两人涉嫌走私禁止进出口物品，日本媒体则称其中一案涉及稀土相关产品。
 
到了6月24日，中国又宣布建立关键矿产走私举报渠道，连转口、规避出口管制等行为都列进打击范围。
 
我认为，日本企业现在最难受的，已经不只是“东西买不到”。
 
以前缺货，还能想办法换供应商、绕道采购。现在中国一边管货，一边查企业和人员，违规代价可能直接上升到刑事风险。
 
对于那些长期依靠中国稀土原料的日本公司来说，这种压力显然比单纯涨价更让人头疼。
 
再看看日本为什么这么急。
 
中国海关数据显示，今年6月，中国对日本的镓、镝、铽、钇出口全部为零。镝、铽是高性能永磁体的重要材料，钇大量用于航空发动机、发电设备等高温环境，镓又和半导体等产业密切相关。
 
日本拥有中国以外规模最大的稀土磁材产业，可一些关键原料依然离不开中国。
 
这一轮压力又恰好撞上中日关系持续紧张。
 
路透社指出，高市早苗去年11月把所谓“台湾有事”和日本安全挂钩后，两国关系明显恶化。
 
今年1月，中国强化对日军民两用品出口管制，之后又多次扩大针对部分日本机构和企业的出口限制。
 
6月29日，又有20家日本实体被列入出口管制名单，另有20家进入关注名单。
 
日本政府一次次要求撤回，可材料不会因为抗议就自动出现在仓库里。
 
7月路透社统计，日本企业向东京证券交易所提交的文件中，提到稀土供应风险的次数突然大增。
 
仅5月和6月，就有接近200份企业文件谈到稀土，其中超过三分之二表示，中国出口限制已经造成负面影响，或者可能影响未来生产和业绩。
 
所以高市政府只能到处找货。
 
日本已经往澳大利亚砸钱，和Lynas签长期供应协议；又搞回收、深海采矿。去年10月，高市和特朗普还签署美日关键矿产框架，明确要搞联合投资、储备和“快速响应”供应机制。
 
白宫文件甚至专门写明，两国要在供应出现问题时协调处理。
 
看起来美国这条后路挺稳。
 
可我觉得，日本现在最尴尬的地方也恰恰在这：美国自己都缺。
 
7月30日，特朗普签署总统决定，明确称美国关键矿物供应不足已经威胁国防安全，并授权商务部长采取行动，对“可回收关键矿物和材料”实施出口限制。
 
范围包括废旧稀土永久磁铁、含关键矿物的废料、金属加工废屑等。
 
8月4日，日本贸易振兴机构还专门发文提醒日本企业：具体限制哪些东西、什么时候开始，由美国商务部下一步制定。
 
也就是说，“美国已经断供日本”目前不成立，可美国已经把“关键资源优先留在国内”摆上了桌。
 
这对日本可不是个舒服的信号。
 
美国当然还是盟友，美日稀土合作也没有取消。可真遇上全球供应紧张，美国政府首先考虑的是美国军工、美国工厂和自己的战略储备，而不是日本汽车厂缺不缺磁铁。
 
朋友归朋友，资源归资源。
 
日本还可以指望澳大利亚。可澳大利亚的产量也不是无限的。
 
今年3月，日本和Lynas把部分供应锁到了2038年，可全球真正能够大规模生产稀土的非中国企业本来就没几家。新矿山、分离厂和加工线更不是今天签约、下个月就能出货。
 
我个人觉得，高市政府此前最容易低估的一件事，就是稀土并不是“换一家矿山”这么简单。
 
矿挖出来只是第一步，后面还有分离、提纯、金属化、合金、磁材制造。中国的优势恰恰集中在这些中间环节。日本即使找到另一座矿，想把整套供应重新搭起来，也需要钱和时间。
 
而日本工业最缺的偏偏就是时间。
 
汽车电机、机器人、半导体设备、航空航天、高端电子，哪个都不能等几年再开工。
 
所以8月11日日本企业人员在华被拘，我认为影响不会只停留在几个人身上。
 
它给所有还在中国做受控矿产相关生意的日本公司都提了个醒：出口规则正在严格执行，想踩着边线拿货，风险越来越高。
 
高市当然可以继续去美国、澳大利亚，甚至跑到深海找矿。
 
可眼下有个事实绕不开：中国这条供应链短期替代不了，而美国自己的关键矿物又开始优先往美国国内留。
 
以前日本担心的是中国“卡货”。
 
现在它还得多问一句：如果中国不卖，美国也先顾自己，日本那些高度依赖关键材料的汽车、电子、半导体和军工企业，最后到底拿什么顶上？
 
这恐怕才是高市现在最头疼的一道题。