公募二季报出炉，基金集体调仓：减持茅台、腾讯、紫金矿业，大举加仓中际旭创、寒武纪、北方华创等算力、半导体硬科技，光模块、半导体重仓集中度极高。机构放弃消费、互联网，押注国产替代和AI硬件，预示后市主线大概率仍是硬科技。仅行情分析，不构成投资建议。
