特种气体+碳酸铁锂能源新材料10股，算力配套+储能双线成长

2026年7月5日星期日丨

冰轮环境，液冷配套制冷设备龙头，波段适合低吸套利；算力机房大型制冷设备绑定液冷整机厂商；工业冷链设备同步稳定贡献营收，双赛道对冲周期；液冷算力机房大规模落地，设备需求持续放量
江南新材，液冷导热流体材料细分龙头，小盘短线波动弹性充足；浸没式液冷专用导热液批量供货头部液冷厂商；工业导热介质同步拓展客户，打开增量；高功率算力芯片普及，液冷耗材长期刚需
中菱环境，数据中心精密温控设备厂商，低位资金逐步进场布局；中小型算力机房风冷、液冷温控全覆盖，客户分散；储能配套温控设备同步落地，双线受益新能源；算力、储能基建同步扩张，中长期增值空间大
中船特气，六氟化钨半导体特种气体龙头，科创机构持续锁仓；芯片刻蚀、沉积特种气体国产替代核心厂商；绑定国内头部晶圆厂，订单逐步替代进口；半导体国产化浪潮，特种气体长期高景气
和远气体，电子特种气体综合供应商，震荡蓄力等待拉升；晶圆、封装全流程配套多种高纯电子气体；工业燃气稳定现金流，对冲半导体周期波动；芯片扩产带动特种气体需求，估值持续修复
吴华科技，半导体氟系特种气体细分标的，短线题材催化不断；刻蚀高纯氟气批量供货国内晶圆制造厂商；光伏配套特种气体同步放量，双线受益；半导体、光伏双赛道，成长确定性强
华特气体，全球电子特种气体出口龙头，波段资金反复滚动；国内晶圆、海外芯片厂双重客户渠道，抗周期；多款进口替代特种气体研发落地，壁垒持续抬高；全球半导体产能扩张，长期成长清晰
丰元股份，碳酸铁锂正极材料龙头，短线资金抄底弹性充足；磷酸铁锂+碳酸铁锂双线布局适配储能、动力电池；海外储能厂商定点供货，增量可观；储能行业爆发，铁锂材料需求持续上行
兴发集团，磷化工配套铁锂原料龙头，机构中长期配置；碳酸铁锂上游磷源自给，成本优势行业领先；电子化学品同步配套半导体厂商，双主业对冲周期；储能+半导体双线景气，基本面长期改善
亿纬锂能，储能动力电池龙头，低位筹码充分交换；磷酸铁锂储能电池批量供给全球储能电站；AI算力配套备用电源同步放量，开辟算力增量；全球储能基建落地，电池需求长期爆发
事件驱动日历：7月储能电站集中开工建设；8月半导体特种气体国产替代招标；9月液冷设备行业集采大会；10月磷酸铁锂材料价格月度调价窗口。

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