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30亿美元长单落地！海外光纤基建提速9月29日，美国运营商AT&T和康宁签下超3
30亿美元长单落地！海外光纤基建提速9月29日，美国运营商AT&T和康宁签下超30亿美元多年供货协议。康宁将持续供应光纤光缆，支撑AT&T网络扩容。AT&T计划未来5年，在美国互联互通基建投入超2500亿美元。AI带动数据流量爆发，海外通信资本开支加大，光纤作为底层传输材料，需求迎来提升。海外基建加码，对全球光纤产业链带来需求增量，也给国内通信板块带来外部参考。
工信部定调“十五五”通信网建设，三大板块迎机遇9月23日，工信部副部长余晓晖
工信部定调“十五五”通信网建设，三大板块迎机遇9月23日，工信部副部长余晓晖表示，“十五五”时期将适度超前、系统推进新一代通信网建设，推进宽带网络向双万兆演进，推进低轨卫星互联网系统建设，推动算力设施扩容提质。短期行情判断：通信板块近期资金轮动明显。9月22日通信板块主力资金净流出超63亿，光通信概念净流出逾98亿。但两融资金与南向资金正聚焦电子、通信方向回补。短期看，政策催化下板块有望获得情绪面支撑，但前期光模块、CPO部分个股估值已处高位，需警惕获利回吐压力。受益板块及个股：一、光通信与光纤光缆（最确定方向）机构认为光通信是算网融合核心纽带，五年市场空间达数千亿元。中际旭创：800G光模块龙头，已启动1.6T产品布局；新易盛：加速硅光产品出货，2026年占比将明显提升；天孚通信：光器件核心供应商，24家机构评级居首；亨通光电：海洋通信在手订单约70亿元；中天科技：光缆产品连续中标欧洲多国项目；长飞光纤：全球光纤龙头，行业进入量价齐升周期。二、算力设施与服务器《规划》明确有序部署万卡、十万卡级智算集群。浪潮信息：国内AI服务器核心厂商；中科曙光：自研超节点方案，已实现10万卡集群部署；工业富联：云计算服务器全球领先；华勤技术：订单进入批量落地阶段；中际旭创：光互联核心受益；英维克：液冷温控龙头。三、卫星互联网《规划》明确推动卫星网络与地面网络深度融合。中国卫星：整星总装龙头；铖昌科技：星载T/R芯片核心供应商，批量交付低轨卫星；上海瀚讯：千帆星座核心公司；航天电器：卫星电气连接器供应商；信维通信：布局星载毫米波天线；海格通信：卫星通信终端核心标的。免责声明：以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
当下热门20个科技赛道CPO、OCS、光纤光缆，比如你刷短视频，和朋友视频通话，你用AI做视频等，
当下热门20个科技赛道CPO、OCS、光纤光缆，比如你刷短视频，和朋友视频通话，你用AI做视频等，数据远程传输的通畅全靠它们。MLC、PCB、铜箔、树脂、电子布，你家里的电视、手机、电动车，里面都离不开这些基础材料。还有个培育钻石，商场里卖的人造钻石首饰，工业切割刀具，用的就是它，我们全球领当下热门20个科技赛道CPO、OCS、光纤光缆，比如你刷短视频，和朋友视频通话，你用AI做视频等，数据远程传输的通畅全靠它们。MLC、PCB、铜箔、树脂、电子布，你家里的电视、手机、电动车，里面都离不开这些基础材料。还有个培育钻石，商场里卖的人造钻石首饰，工业切割刀具，用的就是它，我们全球领先。这20个细分科技，中国产量大、应用强；部分赛道已经世界领先；最顶尖的核心技术，还在努力追赶。倒不是样样第一，但进步速度非常快。
明天（9月14日）跟踪关注的板块及个股！（供参考）1、共封装光学CPO概念：（逆
明天（9月14日）跟踪关注的板块及个股！（供参考）1、共封装光学CPO概念：（逆势吸金反弹，龙头绩优领涨）领涨龙头：龙一，迅捷兴；龙二，超声电子；龙三，崇达技术。市值龙头：龙一，工业富联；龙二，中际旭创；龙三，新易盛。其他活跃个股：骏亚科技、长盈通、光电股份、铭普光磁、博敏电子、风华高科、华胜天成、长飞光纤、兆龙互连、依顿电子、特发信息2、MLCC（片式多层陶瓷电容器）概念：（龙头优化产能，订单外溢推升行业涨价）领涨龙头：龙一，风华高科；龙二，昀冢科技；龙三，双星新材。市值龙头：龙一，三环集团；龙二，厦门钨业；龙三，风华高科。其他活跃个股：国瓷材料、火炬电子、国风新材、宏明电子、达利凯普、洁美科技、鸿远电子3、印制电路板PCB概念：（算力需求加涨价，龙头绩优弹性大）领涨龙头：龙一，超声电子；龙二，逸豪新材；龙三，金安国纪。市值龙头：龙一，生益科技；龙二，东山精密；龙三，深南电路。其他活跃个股：崇达技术、骏亚科技、博敏电子、协和电子、金信诺、依顿电子、明阳电路、四会富仕、华正新材4、电力板块：（板块修复需求，个股活跃轮动）领涨龙头：龙一，闽东电力；龙二，华银电力；龙三，杭州热电。市值龙头：龙一，长江电力；龙二，ZG广核；龙三，ZG核电。其他活跃个股：拓日新能、江苏新能、浙江新能、湖南发展、广西能源、芯能科技、新中港、广安爱众、穗恒运A、上海电力5、光纤概念：（龙头活跃，普弹转向集中分化）领涨龙头：龙一，蘅东光；龙二，三孚股份；龙三，长飞光纤。市值龙头：龙一，长飞光纤；龙二，东山精密；龙三，海康威视。其他活跃个股：远东股份、兆龙互连、昀冢科技、长盈通、骏亚科技、光电股份、特发信息、中天科技、亨通光电6、军工板块：（K型分化，地面兵装、航空、航海）领涨龙头：龙一，内蒙一机；龙二，博云新材；龙三，航发科技。市值龙头：龙一，ZG船舶；龙二，ZG松发股份；龙三，中航成飞。其他活跃个股：光电股份、建设工业、银河电子、长城军工、北方长龙、北方导航、合众思壮、利君股份、火炬电子、烽火电子、航天彩虹以上资讯仅供参考，观摩学习，不作为投资建议，祝您股票长红！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏分享，评论区留言，祝您万事如意！
6G和光纤，详细分析10家有代表性的企业：1.长飞光纤：全球光纤龙头，掌握三大
6G和光纤，详细分析10家有代表性的企业：1.长飞光纤：全球光纤龙头，掌握三大光棒核心工艺，空芯光纤率先批量商用。中标中国移动空芯光纤集采60%份额，在手订单超200亿元，排产至2028年。2026年上半年归母净利润大增888.88%，直接受益于AI数据中心光纤需求爆发与海外结构性缺货，量价齐升逻辑兑现，是光纤赛道确定性最高的核心标的。2.亨通光电：光纤+深海海缆双龙头，具备G.654.E超低损耗光纤及空芯光纤技术。全业务在手订单325亿元，算力特种光纤与海缆订单排至2027年下半年。2026年上半年光通信业务营收同比增长超130%，深度绑定全球算力网络建设，在海外市场拥有强大交付与拿单能力，业绩弹性突出。3.中天科技：光储充及海缆全能型巨头，光通信业务底盘扎实，特种光纤技术积累深厚。光通信+海缆在手订单超200亿元，刚中标互联网大厂15.18亿元数据中心光纤大单。2026年一季度净利润预增120%-170%，自主量产6G超低损耗核心光纤，在高端需求爆发中抢占先机，成长确定性强。4.烽火通信：光通信央企，实现四管双嵌套式空芯光纤独家突破，具备多芯光纤全系列制备能力。深度绑定三大运营商，2026年一季度空芯光纤与算力服务器订单集中放量，净利润预增227%-336%。1.6T光传输系统已完成验证，星载激光终端在轨运行，是6G干线光传输主力供应商，业绩爆发力强。5.中际旭创：全球高速光模块龙头，800G光模块全球市占率超30%，1.6T光引擎批量交付。深度绑定英伟达等头部客户，订单排产至2028年。2026年一季度单季净利润57.35亿元，同比增长262%，高速光模块是6G超高速传输核心组件，直接受益AI算力基建需求，是光模块赛道绝对龙头。6.天孚通信：全球光无源器件龙头，光器件+CPO双布局，英伟达GB200光引擎核心供应商。CPO产品毛利率近59%，北美云厂商订单逐年抬升。24家机构评级居6G概念股首位，机构预测今明两年净利润增速均超50%。在光器件精密制造领域全球领先，是光电融合集成芯片关键配套供应商，成长空间广阔。7.光迅科技：国内唯一"光芯片→光模块→系统"全产业链企业，800G模块批量出货，1.6T高端产品稳步迭代。星间激光通信模块通过宇航级认证，太赫兹光模块研发取得突破。2026年一季度净利润预增70%-90%，针对6G承载网开展光器件预研，自主可控优势显著，是光通信全链条核心标的。8.中兴通讯：6G全链条龙头，全球6G专利储备超1.3万件，占比约21.7%位居全球前三。国内Pre-6G试验网主设备占比超60%，太赫兹通信原型机速率突破2Tbps。2026年一季度算力业务同比增长150%，核心参与6G国际标准制定，是6G系统设备主要供应商，将直接受益光纤-无线融合通信部署。9.华工科技：高端光芯片+高速光模块一体化龙头，自研航天级星载光模块通过认证，1.6T光模块批量出货。旗下华工正源全球首发3.2T/6.4T量子点光频梳外置光源模块，铌酸锂调制器打破海外垄断。2026年一季度净利润预增56.57%，太赫兹测试系统获IMT-2030推进组认证，是6G测试与光模块双赛道核心标的。10.信科移动：6G空口技术龙头，空口专利占比超15%，太赫兹速率突破2Tbps。IMT-2030核心成员，星地融合专利1500+项，6G样机已外场实测。2026年一季度获试验网订单5.2亿元，研发全球首款太赫兹6G测试仪，深度参与国际标准制定，是6G标准与测试仪器核心标的，技术壁垒极高。注意：以上都是根据公开信息整理，不代表任何投资建议！
人气飙升前20名(9.12)1.风华高科：MLCC，日本停产2.华胜天成：华为光
人气飙升前20名(9.12)1.风华高科：MLCC，日本停产2.华胜天成：华为光模块白牌合作伙伴，自主品牌TeamsunLink首秀400G、800G。3.内蒙一机：军工装备。4.闽东电力：绿色电力、智能电网、福建国资。3板。5.超声电子：PCB、共封装光学CPO、商业航天、算力、汕头国资。5天3板6.九鼎新材：玻纤电子布涨价，年报净利增206.51%。7.杭电股份：光纤光缆与电力设备制造，半年业绩增10倍。二季度章建平新进成为第三大股东。8.双星新材：MLCC9.长飞光纤：光通信10.远望谷：跨界收购光泰通信。11.铭普光磁：磁性元件+光模块双主线，AI服务器TLVR电感迎来突破12.博敏电子：PCB13.凯盛新能：光伏玻璃+央企背景+产能优化。14.三孚股份：二氯硅反倾销、光纤材料、存储芯片、有机硅。4天2板15.鼎信通讯：智能电网与电力线载波通信。16.神宇股份：主营射频同轴电缆，产品应用于通信传输和终端设备等领域。康宁获Verizon数十亿美元光纤大单，通信线缆概念受催化。17.崇达技术：公司在PTFE基材PCB（公司已澄清：与华为MateXT2、麒麟9050Pro芯片无业务关系）18.银河电子：智能机电叠加新能源，九部门十五五规划点燃预期。工业和信息化部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，提出到2030年新能源乘用车、商用车新车销量占比分别达到70%和40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。19.风语筑：GPT-6Astra发布叠加Claude新模型升级，显著提升AI在软件工程、科研证明及本地化操作等高价值场景的落地能力，推动AI应用从概念走向实操。20.中视传媒：影视内容生产环节的人工智能技术应用带来的成本优化。中视传媒作为具备影视制作与传媒运营业务的上市公司，被资金纳入该主题方向进行交易。传媒行业人工智能内容生产降本增效迎来新进展。芒果超媒董事长透露，人工智能长剧《后西游记》的总成本较同类真人剧可降至几分之一。
光纤光缆及上游材料核心，今天的长飞让大家耳目一新呀？1.长飞光纤：光纤市占率全
光纤光缆及上游材料核心，今天的长飞让大家耳目一新呀？1.长飞光纤：光纤市占率全球第二，全球前十大厂商之一2.中天科技：光纤市占率全球第六，海缆综合解决方案龙头3.亨通光电：光纤市占率全球第三，海缆、光纤光缆A股第二4.烽火通信：光纤市占率全球第七，全球唯一集光通信三大战略技术于一体5.通鼎互联：康宁光纤光缆代工厂商6.特发信息：康宁光纤光缆代工厂商7.杭电股份：无人机用光纤8.永鼎股份：光纤光缆相关产品9.远东股份：光纤光缆相关产品10.三孚股份：高纯四氯化硅产能第一
