6月29日下周热点前瞻 半导体与算力行业分析，把握市场先机！

下周（6.29 - 7.3）的市场值得关注。这是6月收官与7月开局的关键过渡周期，机构资金调仓、政策落地等四重事件集中，利好消息会改变资金操作方向。近十年，每年这时市场都会风格切换，6月末机构减持高位题材股，7月市场流动性宽松，资金重新布局。
2026年这次行情催化力度更强，此前大盘跳水积累了低位估值板块，有望带动估值修复。
半导体与算力行业更是热点。韩国存储双雄三星电子与SK海力士将宣布数千亿美元投资扩产，美光也上调资本开支。这让半导体设备巨头进入新一轮增长周期，阿斯麦等设备的重要性凸显，算力基础设施供给瓶颈下，相关设备需求巨大。抓住这波机会，或许能把握市场先机！