段永平转了一句马斯克的话：需求是供给的10倍，价格该涨马斯克说了一句狠话：“存储产能每年+20%，但AI带来的需求每年+200%甚至更高。需求增速是供给10倍，经济学规律，价格应当维持高位。”段永平转发了这句话，评了一句：“马斯克这么说，那很可能是真的。”为什么段永平信马斯克？因为马斯克就是那个“需求方”。特斯拉在AI算力上的投入规模是公开的，它需要多少GPU、多少HBM、多少数据中心——这些数据不是分析师估算出来的，是马斯克自己签的采购合同。当一个需求方说“需求增速是供给的10倍”，他不是在预测，他是在用自己的采购数据说话。马斯克在说什么？市场一直在担心存储周期见顶，担心供给过剩。马斯克给出的判断是：供给每年增长20%，需求每年增长200%——差距是10倍。如果这个判断成立，当前的供需缺口不是短期现象，而是结构性的。价格不是“该不该涨”，是“供需规律决定了它必须涨”。最后说句实在话有人说存储见顶，马斯克说需求是供给10倍。段永平转发了，说“很可能是真的”。谁离真相更近，时间会给出答案。你觉得马斯克这个判断靠谱吗？评论区聊聊。我是和光价投，用工程师思维做价投。欢迎关注。