长鑫7.16申购，7月底上市。这之前科技可能不会有大行情，太好了要压一压，但也不能太差，太差了要拉一拉。但上市后长鑫要做的一件事一定是——扩产，扩产，扩产。这也是国内公司最擅长的事。那么相关的设备/材料，精选了几家核心公司。1️⃣长川科技：HBM高速测试设备，壁垒极高，整体毛利率约 55%~57%，高端HBM专用测试机单品毛利率>65%。2️⃣华天科技：国内封测三强里，唯一把国产存储封测作为核心基本盘、专项大额扩产的厂商。承接长存 40%~45% 外包封测订单，也是除深科技icon以外的长鑫二供。整体综合毛利率：约 11%左右，高端HBM/FC-BGA先进封装毛利率显著高于传统业务，约35%-45%。3️⃣虚位以待
