周末国常会部署加码算力与通信网络，存储、算力板块迎来多重利好加持。

一、国产算力赛道（政策重点扶持）

1. 算力服务器/IDC数据中心东阳光、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、奥飞数据等逻辑：国家加快算力网建设，各地要新建、扩容数据中心，算力采购订单持续放量，东阳光刚落地百亿级算力大单就是信号。

2. 光通信、高速连接器（新一代通信配套算力）中际旭创、新易盛、亨通光电、中天科技逻辑：算力集群、高速网络离不开光模块，政策推进通信网建设，光设备需求同步上涨。

二、存储芯片板块（长江存储IPO催化+算力刚需）

1. 存储芯片国产龙头：长江存储产业链（兆易创新、江波龙、佰维存储、深科技）逻辑：算力运行必须配套存储芯片，长江存储IPO加速代表国产存储产业迎来扩容周期，叠加AI算力对存储需求暴涨。

三、新一代通信网络（国常会点名）

1. 5G/6G、通信设备：中兴通讯、烽火通信逻辑：顶层文件要求推进数字中国，运营商会加大基站、通信网络建设投入，设备厂商订单回暖。

四、额外配套利好

液冷、算力电源等算力配套：英维克、佳力图，算力机房扩建会带动配套设备需求。

总结主线机会

核心主线：国产算力服务器+光模块+国产存储，是政策、产业订单、国产替代三重利好共振；通信设备是次要受益方向。