这个周末有三件影响盘面的核心大事，给大家拆解明白。

第一件，多家机构给出预判，2029年国内算力卡采购规模有望冲击1.44万亿。
这个高预期不是凭空给出的，背后有两层核心逻辑。一方面如今全行业都在迭代大模型，参数持续扩容，老旧算力硬件已经无法承载运算需求，行业基本三四年就会迎来一轮设备更新周期，持续性需求能支撑赛道长期走下去，市场短时间内很难达到饱和。另一方面行业正在加速摆脱海外高端算力卡依赖，全面转向国产芯片替代，采购规模自然持续抬升，整条国产算力产业链长期受益。

第二件，海外相关表态再度反复，这类来回摇摆的消息大家已经见怪不怪。
不管外围言论如何变化，我们只需要紧盯油价走势即可。只要油价没有出现极端暴涨暴跌，就不会对A股形成明显冲击，不用过度担忧外部扰动。

第三件，市场主线赛道再添新分支，除去光模块、芯片板块，商业航天成为新热点。
周五火箭回收利好落地后，航天相关标的集体冲高，分流了市场大量资金。现在市场三大热门方向并存：算力光模块、芯片、商业航天，很多人纠结该布局哪一条线。

但要认清现实，当下任何单一赛道都只能走出局部行情，大盘很难走出全面反转大行情，放量才是突破的核心前提。
后续市场大概率维持轮动修复的节奏，各个主线交替上涨，想要走出持续性行情，市场成交额必须维持足够体量。好在近期市场成交整体保持活跃，只要下周成交量能够稳住，盘面就不会出现大幅走弱。

不用被周五的回调打乱心态，下周整体行情依旧值得乐观，这也和我之前提到的市场二次探底企稳逻辑相互印证。