存储芯片总结产业链个股1. 晶圆制造：长鑫、长存（未上市）；硅片：沪硅产业、立昂微2. 芯片设计NOR：兆易创新、北京君正、东芯、普冉NAND：江波龙、佰维存储HBM接口：澜起科技3. 模组分销（业绩最优）：江波龙、佰维存储、香农芯创、德明利4. 封测：长电科技、华天、通富微电、深科技5. 设备材料：中微、拓荆、鼎龙股份、多氟多、华特气体个股梯队主线中军：兆易创新、澜起、江波龙、长电科技、沪硅产业、鼎龙股份、多氟多弹性个股：佰维存储、北京君正、东芯股份、香农芯创、深科技、华天科技低位小票：普冉股份、德明利、盛美上海、江化微下半年利好1. 长鑫7-8月上市带动板块2. AI算力拉动HBM、DDR5需求3. 海外厂商减产，存储涨价4. 7月中报业绩大幅预增5. 设备材料国产替代提速提示：仅行业整理，不做投资推荐
