这三只标的值得关注：

1、五方光电精密光学滤光片龙头企业，基本盘稳固且前瞻业务打开成长空间。公司红外截止滤光片全球市占率约20%，国内排名第二，绑定舜宇、丘钛等头部摄像头模组企业，纳米级精密镀膜技术行业领先，可完成最高200层镀膜，镀膜精度达±0.3nm，远超行业均值，保障影像色彩精准度。上游布局蓝玻璃精密加工，实现核心基材自主可控，降低供应链风险。第二增长曲线看点突出：旗下TGV玻璃基板为CPO、800G/1.6T光模块核心载体，国内少数实现量产，性能优于传统陶瓷基板，已向头部光模块厂商送样验证。同时取得车规IATF16949认证，车载激光雷达、ADAS滤光片切入前装供应链，覆盖消费电子、AI光通信、智能驾驶三大高景气赛道。

2、金钼股份A股稀缺原生钼全产业链龙头企业，资源壁垒与半导体新材料双线发力。公司手握金堆城、汝阳东沟两大世界级原生钼矿，钼金属权益储量227万吨，原料自给率近100%，伴生战略金属铼，年产铼酸铵15吨，适配航空高温合金领域。传统钼炉料提供稳定现金流，高端深加工实现国产突破，是国内唯一打通钼矿—高纯钼粉—12英寸半导体钼靶材全链条企业。5N高纯钼粉稳定量产，6N超高纯粉体进入试验阶段，钼靶材通过头部存储芯片厂认证，以钼代钨工艺可提升3D-NAND芯片良率，打破海外靶材材料垄断，充分受益存储芯片扩产周期。

3、骏亚科技深耕PCB一站式制造，高端高多层板卡位AI与机器人赛道。公司具备1至108层线路板量产能力，拥有四百余项专利，自研14层控深铜浆塞孔工艺，适配AI服务器高速主板，信号损耗优于行业平均水平。产品矩阵覆盖刚性板、FPC、刚柔结合板，龙南基地专注车规PCB，批量供货比亚迪i等车企，77GHz毫米波雷达板、域控制器板形成稳定增量。依托样板到批量交付一体化服务，客户覆盖华为、浪潮、头部人形机器人企业，越南基地布局对冲海外供应链风险。当前AI服务器、人形机器人大幅提升高端PCB价值量，公司高附加值产品持续放量，推动盈利结构优化。

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