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算力产业链，值得收藏！介绍：华工科技子公司华工正源，已经通过1. 800G光模
算力产业链，值得收藏！介绍：华工科技子公司华工正源，已经通过1.800G光模块：2024年Q3完成英伟达认证2.1.6T硅光模块：完成认证，2026年Q1起批量3.3.2TCPO/NPO光引擎2026年起规模商用，全球仅华工科技与Lumentum两家可批量供货，订单排至2026年底；中报季度业绩差因为以下：1.泰国工厂爬坡：海外新工厂处于产能建设、折旧摊销高峰期，固定成本大幅增加，但产出还没完全转化为海外收入，上半年产能大部分变成存货，没有产生利润。2.北美云厂商订单上半年完成生产备货，提货集中在Q3-Q4，按，未验收就不能确认营收，所以爆发在Q3阶段。
8月27日盘中实盘📝仓位74.8%，盘面情绪回暖，多数持仓走强。1、天孚通信：
8月27日盘中实盘📝仓位74.8%，盘面情绪回暖，多数持仓走强。1、天孚通信：持仓，浮盈12.677%，光通信持续强势2、哈药股份：持仓，浮盈3.876%，医药震荡上行3、金螳螂：持仓，浮盈15.110%，基建维持修复行情4、生益科技：持仓，浮盈11.182%，PCB大幅走高5、共进股份：持仓，浮盈1.938%，观察资金接力6、紫金矿业：持仓，浮亏0.136%，有色小幅震荡7、金钼股份：持仓，浮盈4.536%，小金属震荡向好紧盯个股承接力度，不盲目追高。
8月27日盘中实盘📝仓位74.6%，市场情绪回暖。1、天孚通信：持仓，浮盈11
8月27日盘中实盘📝仓位74.6%，市场情绪回暖。1、天孚通信：持仓，浮盈11.908%，光通信强势上行2、哈药股份：持仓，浮盈3.023%，医药震荡修复3、金螳螂：持仓，浮盈14.497%，基建持续走强4、生益科技：持仓，浮盈6.797%，PCB震荡走高5、共进股份：持仓，浮盈1.267%，新入观察承接6、紫金矿业：持仓，浮亏0.915%，有色小幅震荡7、金钼股份：持仓，浮盈3.240%，小金属震荡运行跟踪个股承接，不追高。
#格力电器上半年业绩#科技成长天梯有9个层级、30+核心企业，这里面谁是领跑者、谁是基石还真值得探讨
#格力电器上半年业绩#科技成长天梯有9个层级、30+核心企业，这里面谁是领跑者、谁是基石还真值得探讨。就拿A股CPO和AI算力赛道来说，中旭创、新盛、天孚这几家，竞争优势就有明显。这样来看，中旭创妥妥是领跑者，而那些在底层默默提供技术支撑等的企业，或许就是基石了。格力电器上半年业绩科技成长天梯有9个层级、30+核心企业，这里面谁是领跑者、谁是基石还真值得探讨。就拿A股CPO和AI算力赛道来说，中旭创、新盛、天孚这几家，竞争优势就有明显。这样来看，中旭创妥妥是领跑者，而那些在底层默默提供技术支撑等的企业，或许就是基石了。
互动平台、机构调研、业绩交流航天电器：CPUSOCKET相关产品已通过验证兆龙
互动平台、机构调研、业绩交流航天电器：CPUSOCKET相关产品已通过验证兆龙互连：公司具备高速有源铜缆相关产品开发及供货能力博俊科技：目前有小鹏汽车部分车型产品正在项目开发阶段中水渔业：厄尔尼诺现象的发生可能会对渔业资源有一定影响中远通：公司光网络电源产品下游客户主要为境外客户收入占比小天孚通信：2026年Q3起物料短缺状况已逐步缓解供应情况整体呈改善趋势百亚股份：近期主要材料价格已较二季度高点明显回落预计将呈逐步下行趋势天赐材料：目前百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成于三季度进入试生产阶段沪硅产业：300mm硅片价格逐步进入上升通道300mmSOI部分产品已完成验证并开始出货思瑞浦：已与境内外多家光模块客户建立合作AFE产品在新的头部客户实现突破并开始出货盛弘股份：推出新一代5MW重卡兆瓦超充解决方案并获3C认证;储能PCS已实现钠离子电池匹配出货三角防务：作为CJ-1000A系列发动机主要盘类件核心供应商，相关配套工作按照总承计划正常推进中
昨天流入前二名就是长鑫科技与天孚通信，长鑫前天企稳连涨两天，存储这边小弟也是冲了
昨天流入前二名就是长鑫科技与天孚通信，长鑫前天企稳连涨两天，存储这边小弟也是冲了两天，天孚通信带AI硬件，光模块这儿从8.4号以后一直全看天孚通信，流入第一资金认可其地位，最早以为胜宏科技也有机会，当时胜宏流入也不少，但最近几天完全不如天孚通信了就没什么意思了。情绪小票投机要注意一下高争民暴，传智，这两个最好不要出现跌停，出现跌停中高位的妖股抱团可能会有影响。客观来说上午AI硬件是超预期的，即使有高开回落的很多又拉回来了，功劳肯定天孚通信最大，除了量能今天没有达到2.5万亿的预期，目前预测2.4万亿或许也能接受吧，其实只要不是把AI硬件的仓位全清了就行了，可能不是最强的只要轮动还是有机会的，最强的一直其实也是在变的，不然这几天胜宏也休息了，最开始其实胜宏还强过天孚。就象MLCC也一样，前几天拉双星新材今天他又拉火炬电子涨停了。追高就算了，等分歧吧，已经连阳8天了。
放眼A股整个AI科技板块，寒武纪、新易盛、中际旭创、天孚通信、东山精密、德明利、
放眼A股整个AI科技板块，寒武纪、新易盛、中际旭创、天孚通信、东山精密、德明利、兆易创新、澜起科技，一大批龙头当前估值都已经抬升到相当高的位置。尤其是长鑫存储、长江存储，属于典型强周期赛道。存储行业的规律就是：多数年份微利甚至亏损；只有行业景气顶峰阶段，利润才会爆发，市盈率瞬间被打到几十倍，景气高点的估值天然就处于高位区间。在一众高估值科技股当中，中科曙光是值得静下心来好好研究的那一只（仅研究视角，不等于建议买入）。中科曙光持有海光信息27.96%股权，按照海光信息6671亿的总市值测算，这笔参股权益对应市值接近2000亿。但是现在中科曙光自身流通市值仅仅1263亿。这里就抛出一个很值得深思的灵魂三问：到底是海光信息被市场情绪炒得虚高？还是中科曙光本身被市场低估？又或者当下A股科技板块，定价更多依靠市场情绪，传统估值体系已经暂时失效？
