盘后，MLCC涨价预期继续升温，三星电机签史上最大单，村田产能近满载，明天还能继续大涨吗？消息上：由于AI需求爆发引发MLCC行业史上最强上行周期，高盛预计景气可能持续至2030年。核心驱动是AI数据中心扩张：一台AI服务器需要约2.8万颗MLCC，是标准服务器的13倍；英伟达下一代平台用量更大幅提升。目前热门产品交货期已从正常的10周拉长至最高24周。村田产能利用率接近95%，并追加投资扩产；三星电机刚签下史上最大订单（1.5万亿韩元），并计划在菲律宾新建工厂。对于MLCC行业的景气度基本是不用质疑了，AI服务器是离不开它的，现在高端的MLCC产能国内还是跟不上，毕竟我们起步晚了点，虽然技术上已经没有问题，目前国内厂商合计市场份额约10%左右，而且高端（如AI、车规）国产化率不足20%，但中端2025年自给率已提升至58%。我们的扩产还是需要较长时间的，短期短缺很难改变。不过如今MLCC几只龙头股价已经很高了，都上千亿市值了，参与的还是要谨慎。