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下周AI人工智能大会引爆国产集群新赛道，液冷，光模块和算力成核心看点！国务院和国

2026-07-13 05:31 小财神牵牛

下周AI人工智能大会引爆国产集群新赛道，液冷，光模块和算力成核心看点！国务院和国常会定调算力新基建，未来几年要砸万亿搞国产智算集群、液冷机房和高速互联设备，直接利好华为昇腾、液冷设备和光模块这些硬核环节。下周最炸的看点是7月17日世界人工智能大会，华为Atlas950超节点和国产3D存算芯片要亮相，算力竞争从拼单卡变成拼集群，昇腾、液冷、光模块这些题材肯定被热炒。基本面也撑得住，字节这些大厂正批量买国产AI芯片，大模型调用量蹭蹭涨，机构刚上调了全年业绩预期。另外Meta突然下线AI绘图工具，合规门槛一抬高，国内合规的AI内容企业估值能往上拔一截。AI赛道迎利好算力板块机会AI算力光模块

科技股迎来新的赛道，下半场的主线或许就是CPUAI炒作时代（堆GPU）结束，实用

2026-07-12 13:30 龙行九野2027

科技股迎来新的赛道，下半场的主线或许就是CPUAI炒作时代（堆GPU）结束，实用落地时代（CPU+各类端侧芯片）开启，国产CPU迎来AI行业的增量红利。AI时代已经告别单纯比拼显卡数量、堆超大算力集群的内卷阶段，行业重心转向赚钱、落地商用，行业估值逻辑重塑：不再只看GPU供货量，CPU、端侧专用芯片、行业推理方案都具备长期增长逻辑。十万卡全国产集群接入国家超算互联网，是数字基础设施自主可控标志性工程。大规模AI产业不再受制海外芯片供给限制，国家层面算力安全、数据安全保障能力提升，后续政企AI项目会优先采用国产CPU整机。单纯GPU炒作降温，国产服务器CPU、嵌入式芯片、边缘推理硬件成为新主线；市场重新定价海光等国产CPU企业：市场之前只把它当作普通服务器芯片厂商，现在确认深度绑定AI下半场刚需，业绩增长预期上调；端侧推理、行业AI应用、向量数据库配套硬件迎来估值修复机会。