大家：半导体“去化机”机会图谱！真正值得重视的，不是“日本还能卡多久”，而是“中国哪些环节正在替代”。从刻蚀机、涂胶显影设备，到光刻胶、硅片、陶瓷结构件，半导体供应链的国产化正在进入深水区。以前市场看的是有没有国产替代，现在要看的是替代空间有多大、导入速度有多快、业绩弹性有多强。
大家：半导体“去化机”机会图谱！真正值得重视的，不是“日本还能卡多久”，而是“中国哪些环节正在替代”。从刻蚀机、涂胶显影设备，到光刻胶、硅片、陶瓷结构件，半导体供应链的国产化正在进入深水区。以前市场看的是有没有国产替代，现在要看的是替代空间有多大、导入速度有多快、业绩弹性有多强。
