光通信+光模块+存储芯片全线发力 算力基建核心标的梳理
核心逻辑：数字基建持续升级，5G与数据中心带动高速光模块需求放量，DDR5迭代与AI算力需求推动存储芯片结构性景气，上游核心器件迎来业绩兑现期。
光通信&光模块核心：
中际旭创
全球光模块龙头，800G批量供货，硅光与CPO技术领先。
新易盛
中高端光模块厂商，LPO方案优势显著，海外云厂商认证推进。
天孚通信
光通信上游核心器件供应商，高速光引擎垂直整合能力突出。
华工科技
全产业链布局，自研高速光芯片量产，车载雷达协同发展。
存储芯片核心：
兆易创新
国内NOR Flash龙头，DRAM与利基存储稳步扩产。
北京君正
车载存储龙头，低功耗SRAM/DRAM切入车企供应链。
澜起科技
服务器内存接口芯片龙头，DDR5与CQL技术核心受益。
以上信息仅供参考，不构成投资建议。
