【超配】存储芯片:市场认为涨价周期见顶，实际长江存储进北美+A1需求被低估，估值体系将重构。【超配】PCB/CCL:AI高速品无成本压力，Q3毛利率将明显上行。【标配】华为韬定律生态:国产 Chiplet爆发前夜，爱德万退出利好国产测试设备。【标配】液冷服务器:Rubin全液冷Q3出货，国产链从0到1。【低配】人形机器人:催化已部分定价，等待T链订单放量确认。以上仅为个人思路记录，不构成投资建议，市场波动较大，投资需谨慎！
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