【主线方向】：逻辑补充

目前市场两个方向，依然是主线方向。

1、半导体材料和设备，也包括去日化的方向（其实大部分方向是重叠）。前面这个方向讲了很多逻辑，大家可以回头看看，或者在微博搜一搜，都能找到。

2、国产算力方向。几个利好

①6月开始，国产算力进入大力度招标阶段。

②订单催化，字节和大厂因为长时间拿不到海外算力，走向了收费方式，一方面是国产算力，本次最大弹性看点是盛科，具体会发的逻辑。

南大光电：浸没式ARK光刻胶，日本全面断供我们光刻胶，相对低配版光刻机，我们已经完全自供，唯独这个方向还在攻克中，目前大基金投入1.8e在宁波建厂，迫在眉睫，因为我们光刻胶的库存只有12个月。

澜起科技：①优先推进 PCIe Switch 芯片，CXL 专用交换机处于预研阶段，落地节奏晚于 Marvel。但澜起 CXL 2.0 MXC（M88MX5891/5851）是当前全球量产最成熟的 CXL 内存扩展芯片，三星、SK 海力士、美光的 CXL 内存模组均采用该方案，MXC 单芯片市占率达 80%-90%。②CPU内存接口，两个利好。

胜宏科技：昨天股东大会释放几个利好。

▸AI上游原料未涨、全年不miss

▸原材料涨价分层，AI上游原材料未涨，不影响利润率；消费级可实时传导下游

▸总经理和董事长罕见明确表态：二季度及全年业绩不会miss

▸市场担忧PCB成本压力，但公司产业链定价能力被低估PCB成本恐慌被高估，公司分层传导机制+AI结构性增长提供安全垫

其他的利好：聚成股份，发布了nor flash芯片涨价，7月6日执行。

最后是高低切，说实话，现在我也慢慢开始重视高切低了，因为科技资金确实外逃了，承认PCB板块短期见顶，就要承认高低切的成功可能性。

接下来，我主要是看创新药和商业航天，具体受益的，盘中一步一步观察。

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