PCB 1、胜宏科技：A股19亿定增发行价格248.02元/股，20天均价溢价2.5%，前一天收盘价95.6%发行 2、胜宏科技：正交背板进度超预期，明年6月份开始，每月出货 5000m²，一个月 7.5 亿产值，2026H2 产值 45 亿，净利润率50%，到年底贡献 22亿+利润，26年全年利润160亿（预期从110亿上调到了160亿） 3、生益科技：M9材料在谷歌实现突破，M9第一替代，在Robin第一批供应商中 4、大族数控：历史级别超大订单落地在即，坚定看700亿市值； 5、大族数控：胜宏正交背板指引提前，必须要上超快，上超快肯定用大族。 光互联 炬光科技：供货英伟达今年第一代CPO产品，OCS产品覆盖谷歌的两家供应商 液冷 1、台湾AVC的冷板出问题，思泉有替代预期 2、奕东电子进展超预期，目前在手订单突破 10 亿 （1）通过中间商和AVC间接合作，10月份小批量，明年批量供货Coolermaster，明年和AVC合计起来的收入大概是4亿 （2）样品通过品达验证，供应液冷模组，下了4亿订单指引，预计9-10月份开始供货 （3）深圳东创正式下单，通过台达供应GB200，3亿订单指引
