人形 机器人大火:三分钟看懂未来机会在哪 最近这人形 机器人 板块真是火到不行啊! 上纬新材成为年内最大的妖股、尽管监管对上纬新材进行停牌加限制部分账户的交易,但依旧未能影响资金对人形机器人的炒作热情,板块内涨停票一串接一串,连中国移动都开始采购人形 机器人 了。上海具身智能产业规划出炉:核心产业规模剑指500亿。马斯克:特斯拉Optimus机器人将采用消费者从未见过的设计等等,有关机器人,人形机器人各种大事件,无疑是人形机器人大涨的催化剂。 8月无疑是全球机器人产业的"高光时刻。一系列顶级盛会密集登场,点燃了从技术突破到资本市场的全链条热情。但热闹背后到底藏着啥门道?普通人想进场分杯羹,该盯着哪些细分赛道?咱们来唠点实在的。 先拆解 机器人 的“肉身” 别看人形 机器人 长得像科幻片主角,拆开看就是三大件: “关节肌肉”运动系统:伺服电机(控制力道)、减速器(调节速度)、丝杠(传递动力)这哥仨占成本的70%。比如减速器里的精密轴承,现在国产替代正在加速,某轴承龙头股价两个月涨了5倍。 “五官神经”传感系统:3D视觉摄像头让 机器人 认路,力传感器让手指捏鸡蛋不碎,最近某激光雷达公司股价一个月翻倍。Meta刚发布的新模型能让 机器人 理解“把可乐递给穿红衣服的人”,这背后全是传感器的功劳。 “大脑”AI系统:大模型+芯片是核心竞争力。特斯拉Optimus能自己叠衣服,靠的就是升级后的神经网络芯片79。国内厂商现在拼的是把AI训练成本打下来——以前训练一次要烧500万,现在某公司号称降到50万。 四个确定性强的新战场 现在板块虽然热闹,但千万别乱追高。这三大方向已经有资金提前卡位: 1. 灵巧手产业链(预期差最大) 机器人想端茶倒水,手指得像人一样灵活。国内某公司研发的“仿生皮肤”能让机械手感知0.1克重量差异,直接带动股价一周涨30%。这块技术门槛极高,全球能量产的不到5家。 2. 轻量化材料(下一个爆发点) 谁能让机器人 减重还不影响性能,谁就能吃下千亿市场。碳纤维复合材料现在是香饽饽,某做航天材料的公司转型做 机器人外壳,订单排到明年了。 3. 核心部件国产替代(政策扶持重点) 精密减速器长期被日本企业垄断,但最近国产厂商集体逆袭:某浙江企业拿下中移动1.2亿订单,产品良率从60%飙升到95%。这类硬核技术公司,回调就是机会。 4. 具身智能(终极进化方向) 把ChatGPT装进 机器人 身体,这事儿已经有苗头了。优必选刚发布的机器狗能听懂方言指令,还能自主规划打扫路线。八月北京要开“具身智能大会”,大概率又要炒一波。 普通人怎么跟这波行情? 别看现在板块涨得猛,真正的产业化才刚开始。重点关注两个信号:一是世界 机器人 大会(8月8日)会不会发布新技术,二是三季度头部公司订单是否持续放量。记住,能批量出货的公司才有底气穿越牛熊。
人形机器人大火:三分钟看懂未来机会在哪 最近这人形机器人板块真是火到不行
袁绍八点
2025-08-06 21:19:24
0
阅读:20