资讯汇总：1.宏观层面，美伊冲突骤然升级，美军中央司令部宣布对伊朗发动新一轮打击，持续6个半小时，伊朗向美军基地发射导弹和无人机反击；布伦特原油暴涨4.6%收报94.65美元/桶，WTI大涨5.2%突破90美元关口，同时油价上涨，美债长端的通胀压力显现，美国30年期国债收益率一度升至5.28%逼近近期新高，原油和美债都到老美的承压边缘了。川普呼吁美联储降息，美国的利率应该下降，而且应该“远低于世界上任何其他国家”。当被问及如何看待美联储主席沃什近期释放的加息信号时，特朗普表示，自己“非常尊重”沃什，“他会做他必须做的事”，他表示美国国内生产总值（GDP）增速可以达到14%、15%、16%，甚至20%。在他看来，强劲的经济增长并不会必然带来通胀，因此，美联储不应该因为经济数据表现良好就提高利率，宏观层面接下来看老美的政治意志体现，哈哈哈哈！2.存储缺货难解，三星70%产能锁定到2031年（存储超级周期再添硬证据）。 HBM现货价已涨至合约价四倍，继英伟达采购承诺从1190亿跃升至2790亿、铠侠闪迪310亿美元扩产、长鑫LPDDR6量产后，三星70%产能锁至2031年进一步确认存储超级周期的长期性。但隔夜美股存储全面转跌（美光/SK海力士-2%+），可以确定存储的这轮周期是比预期要长的，目前被宏观层面的情况压制估值，A股存储今日开盘面临"产业利好vs外围利空"的矛盾，这里继续耐心等；3.农业板块，昨晚外围糖期货领涨农业期货上涨，美豆优良率连续6周下滑至58%（低于市场预期59%）、玉米57%均高于五年均值，厄尔尼诺背景下，机构预测巴西北部及中西部10—12月降雨低于常年的概率超70%，叠加南美化肥进口量预计同比下降11%，多家国际投行看多农产品开启上行周期；农业这里如果想持续必须要摆脱投机票的影响，对于全球农业上正发生的逻辑要正反馈了，受厄尔尼诺影响的中等市值的票要温和放量走趋势，今天糖期货领涨看市场是否给予正反馈；昨天听到最好笑的事情是芒果传媒的两连板不是因为AI的影视应用，因为名字带芒果；综上，投机行情下盘面交易不好做，特别是逻辑不通的很难去下手交易，比如国内不缺粮又不能出口，但做逻辑的很难下得了手，所以农业想继续就必须回购市场理性逻辑的推演，不能完成这个转化，投机行情过了资金还是会回到产业逻辑上来，继续耐心等待。今日看盘美联储利率决议金价看涨呼声越来越多新浪资讯台