果然不出我所料
美国总统刚刚正式宣布了
当地时间8月7日，美国总统特朗普在国务院把两百多名矿业高管、投资者、和政界人士叫到一起，当场宣布联邦政府拿出30亿美元砸向关键矿产和电池项目，原话是：我们正在夺回美国作为世界矿产超级大国的应有地位。钱怎么分的？国防部战略资本办公室给锂离子电池部件厂商西拉纳米技术公司14亿美元有条件贷款。给钪矿商日昇能源金属公司4亿美元，给磁体开发商尼伦磁铁公司1.5亿美元，另外还给标准铝土矿公司超过8500万美元，确保耐火级铝土矿供应；美国进出口银行向3家关键矿产公司提供5800万美元贷款，用于开发铜、石墨、钽和铌项目；能源部和国防部另拿1.8亿美元拨款，专门培养美国自己的矿业人才。加上8月6日刚签的行政令，对进口多晶硅加征15%关税、禁止钨废料和电池废料出口，特朗普这一周是在加税、禁出口、撒钱三箭齐发，目标就一个：把关键矿产供应链搬回美国。

我自己看下来，特朗普这30亿不是冲着赚钱去的，是冲着补弹药去的。为啥这么急？因为对伊朗这场仗打了5个多月，美军大量消耗精确制导导弹和防空拦截弹，国防官员和议员都警告，按现在的产能，补某些库存得花好几年。稀土、钨、锗、钪这些玩意，是造精确制导导弹、战斗机、装甲车辆、红外传感器的命根子，缺一样生产线就得停。上海交通大学国家战略研究院的数据更扎心：美国镓、钛、铌、钽、石墨的进口依存度全是100%，铀99%，锑91%，稀土67%，钨和锗超过50%。换句话说，美国不是依赖中国，是完全离不开中国，中国稀土产量占全球69%，加工精炼能力占90%，磁体制造占90%以上，2021到2024年美国稀土进口71%来自中国。

特朗普这次点名扶持的项目很有讲究，西拉的锂电、日昇的钪、尼伦的磁铁，全是军工和新能源的卡脖子"环节。但他忽略了一个最朴素的道理：美国有矿不算本事，真正的短板在精炼加工。中方从2023年起就把镓、锗、石墨、锑和中重稀土陆续纳入许可管理，2024年12月美方出半导体管制次日，中方就强化了相关物项对美出口限制。美国最难替代的不是挖矿，是分离、精炼、合金化、磁体粉末制备和成品磁体制造，这些工序技术门槛极高、认证周期极长，直接关系导弹制导系统、战斗机雷达和无人机电动机生产。所以我判断，特朗普这30亿短期内补不了美军弹药的窟窿，长期看是在为"对华脱钩"的军工供应链打地基，但14亿美元给西拉纳米、4亿美元给日昇能源金属、1.5亿美元给尼伦磁铁，这套组合拳能不能在几年内见效，得看美国自己的冶炼厂什么时候能冒烟——而美国国防官员自己都承认，补充某些库存可能需要数年时间。

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