基金经理二季度这个分歧挺有意思。
朱少醒重仓中际旭创，周蔚文重仓沪电股份，范妍重仓新易盛，均衡派选手集体往科技靠。另一边，傅鹏博减持了七成中际旭创和五成东山精密，谢治宇也减了中际旭创和华海清科。
一个板块内部，有人冲进去，有人退出来。
谢治宇在季报里提了个警示，说对紧缺环节给很高的远期价格预期和估值是危险的，上一轮新能源扩产周期里，股价拐点往往领先基本面拐点。
傅鹏博则把目光投向了三季度，说红利和价值能否得到眷顾、风格能否再平衡，值得观察。
两边都有道理。产业趋势向上是事实，但股价已经在高位也是事实。回调之后是继续加还是等一等，取决于你对估值和景气的判断框架。
公募仓位已经极致集中了，接下来的行情，是继续抱团还是逐步分散，你们怎么看？
