周末热度点评
1 华天科技，国内头部封测厂商，主营算力芯片、存储芯片堆叠封装，深度受益国产算力硬件扩产与HBM先进封装需求增长，绑定各大AI服务器厂商订单。
2 兆易创新，存储行业龙头，布局AI服务器配套存储芯片与半导体设计业务，算力集群扩容带动存储产品出货，国产存储替代打开长期增量空间。
3 深科技，聚焦存储芯片封测与HBM先进封装业务，算力建设推高高端存储封装需求，公司产能持续释放，承接多家存储大厂代工订单。
4 太极实业，业务涵盖存储芯片、先进封装，获得国家大基金加持，依托封测产能优势深度配套国产算力产业链，长期受益芯片自主化进程。
5 紫光股份，AI算力基础设施核心标的，主营交换机、算力网络设备，智算中心大规模建设带动网络硬件采购，是算力集群配套核心供应商。
6 浪潮信息，国内AI服务器出货龙头，同步布局算力租赁业务，适配各行业大模型训练算力需求，直接承接算力卡配套整机采购增量。
7 中科曙光，国产算力服务器核心企业，自研国产算力芯片，面向政企、科研机构提供整套算力解决方案，国产自主算力赛道核心受益标的。
8 华胜天成，深耕国产算力硬件与服务器业务，配套智算中心搭建，兼顾算力运维服务，贴合国内算力基础设施自主建设发展方向。
9 华微电子，布局第三代半导体，主营电源、驱动芯片，算力设备、卫星通信硬件均需要功率芯片配套，国产功率芯片替代空间广阔。
10 有研新材，半导体靶材、硅材料核心厂商，叠加国家大基金投资，芯片制造、先进封测环节均离不开公司耗材产品，国产替代逻辑稳固。
11 铖昌科技，卫星互联网核心企业，主营毫米波、氮化镓芯片，为低轨通信卫星提供射频硬件，卫星组网建设持续拉动芯片订单落地。
12 中国卫通，高轨通信卫星运营商，卫星宽带运营核心企业，面向政企、海洋领域提供卫星通信服务，卫星互联网商用落地直接增厚业绩。
13 中国卫星，覆盖卫星制造、卫星总装全流程，叠加航天军工属性，国内低轨、高轨卫星批量发射带来稳定整机制造订单增量。
14 航天电子，主营军用雷达、星载电子对抗设备，军工航天需求稳步释放，同步配套各类商用卫星的电子元器件供应业务。
15 航天发展，业务包含军用雷达与卫星通信设备，军工信息化建设提速，卫星组网带动通信雷达硬件需求，题材具备双重催化。
16 海兰信，布局海洋卫星、海底通信设备，同时配套算力业务，海底数据中心建设打开第二增长曲线，稀缺海洋算力赛道标的。
17 天娱数科，深耕AI视频、虚拟数字人与AIGC业务，算力下游应用端企业，大模型商用落地带动AI内容创作平台业务增长。
18 京东方A，AI终端显示硬件龙头，布局折叠屏、各类显示面板，AI终端设备、车载智能显示需求持续扩张，下游算力应用硬件配套。
19 巨力索具，叠加航天配套与新能源双赛道，为航天发射、卫星运输提供特种索具，航天产业扩张带动特种装备业务稳定增长。
20 神剑股份，主营航天飞机防腐涂层、军工新材料，各类航天器、军工装备制造均需要防腐材料，军工航天赛道刚需耗材供应商。
