科技与资本市场热点板块及概念股的综合梳理 一、摩尔线程即将上会，相关概念股受关注 摩尔线程作为国产GPU芯片企业，即将上会引发市场关注。相关概念股主要分为以下几类： - 参股投资：初灵信息（当日涨幅20.0%），圣元环保（间接投资，涨幅8.7%）等； - 供货商/合作伙伴：润欣科技（负责GPU封装测试，涨幅14.0%）、和而泰（承接GPU模块代工，涨幅10.0%）、卓易信息（摩尔线程为其客户，涨幅6.7%）、超图软件（与摩尔线程在GPU层面合作，涨幅5.7%）、麦捷科技（电感产品供货摩尔线程，涨幅5.3%）； - 算力相关：东华软件（与摩尔线程共建国产算力基地，涨幅10.0%）； - 业务合作：青云科技（与摩尔线程达成国产AI合作，涨幅6.6%）、弘信电子（合作智算中心，涨幅6.4%）、奥飞数据（合资布局数据中心，涨幅4.1%）。 二、华为将推多款昇腾芯片，半导体产业链走强 受华为即将发布多款昇腾AI芯片消息刺激，9月18日半导体板块整体表现强劲，中芯国际、北方华创股价创历史新高。产业链主要环节代表企业包括： - 半导体制造龙头：中芯国际、华虹公司、晶合集成、Nexchip； - 半导体材料：鼎龙股份、上海新阳、晶瑞电材、金宏气体； - 半导体零部件：江丰电子、正帆科技、富创精密、茂莱光学等； - 先进封测：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子； - 半导体设备：北方华创、芯源微、中微公司、拓荆科技、华海清科等。 三、存储芯片掀起涨价潮，概念股逆市走强 继闪迪之后，美光也释放存储芯片涨价信号，9月19日存储板块表现突出，德明利涨停，江波龙大涨超10%。主要涉及以下细分领域企业： - 存储芯片设计：兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正等； - 存储模组：江波龙、朗科科技、德明利、协创数据、佰维存储； - 存储封测及HBM：长电科技、通富微电、华天科技、深科技； - 存储接口：澜起科技、聚辰股份； - 代理/分销商：香农芯创； - 设备/零件供应：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等。 四、AI推动先进制程需求，光刻机概念大爆发 9月17日光刻机板块表现强势，波长光电、永新光学、奥普光电等多股涨停，苏大维格、汇成真空等涨幅超10%。产业链按环节分类如下： - 整机：上海微电子、奥普光电、华卓精科； - 工件台：相关企业未完全展示，但涉及精密控制与运动系统； - 部件（光学器件、物镜、温控等）：茂莱光学、福光股份、炬光科技、腾景科技、福晶科技等； - 其他（光源、掩膜版、洁净装备等）：路维光电、美埃科技、蓝英装备、清溢光电等。 五、国产算力产业链全面梳理 国产算力作为当前科技自主可控重点方向，涵盖以下关键环节及代表企业： - 算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技、芯原股份、紫光国微、云天励飞、复旦微电； - AI服务器：工业富联、浪潮信息、中兴通讯、拓维信息、紫光股份、神州数码、方正科技； - 光模块：中际旭创、光迅科技、新易盛、剑桥科技、仕佳光子、天孚通信、华工科技； - 算力中心：数据港、润泽科技、中国长城、云赛智联、亚康股份、首都在线、海南华铁、奥飞数据； - 液冷：英维克、淳中科技、依米康、申菱环境、佳力图、领益智造、星网锐捷、锐捷网络； - 高速铜缆：兆龙互联、沃尔核材、华丰科技、金信诺、意华股份、精达值、鼎通科技、中富电路； - 电源设备：科士达、科华数据、中恒电气、欧陆通、科泰电源、潍柴重机、麦格米特。 六、消费电子核心企业梳理，OpenAI与立讯精密合作引关注 消费电子领域多家龙头企业被重点提及，其中OpenAI与立讯精密展开合作，引发市场关注。主要企业包括： - 立讯精密：国内最大连接器制造厂商； - 工业富联：全球AI服务器龙头； - 歌尔股份：国内声学行业龙头； - 鹏鼎控股：全球最大PCB生产企业； - 蓝思科技：玻璃盖板龙头； - 京东方A：国内面板龙头； - TCL科技：LCD市占率全球第二； - 领益智造：精密功能器件龙头； - 欧菲光：光学光电行业龙头； - 汇顶科技：指纹芯片安卓出货量第一； - 卓胜微：国内射频芯片龙头； - 传音控股：非洲手机之王； - 环旭电子：国内SIP封装技术龙头； - 欣旺达：全球消费锂电池模组龙头； - 闻泰科技：全球手机ODM龙头； - 大族激光：激光加工设备亚洲第一； - 东山精密：FPC龙头之一。 七、9.22金融发布会后关注方向：资本市场“含科量”持续上升 - 证券：国盛金控、首创证券、华泰证券、中信证券、东方财富、国海证券； - 半导体：海光信息、德明利、赛微微电、中芯国际、闻泰科技、北方华创； - 消费电子：长盈精密、立讯精密、领益智造、蓝思科技、歌尔股份、工业富联； 复利思维 王智远著 6大复利维度31个思维模型创造长期价值
