明天这六大板块值得关注！
一、高温/电力板块
核心驱动：多地持续高温推升用电负荷，7月4日全国用电负荷创历史新高，逻辑围绕 电力供应（直接受益） 和 设备散热/民生保供（间接支撑） 展开。
华银电力：湖南区域电力运营龙头，本地用电负荷激增直接拉动营收，是区域电力弹性最直接的标的。
深南电A：聚焦深圳及珠三角供电，粤港澳大湾区用电高峰下，本地供电企业因“区域需求绑定”优先受益。
再升科技：微孔隔热材料龙头，产品用于数据中心、电站设备散热，高温下设备降温需求暴增，技术壁垒支撑市场份额。
新中港：浙江嵊州唯一的公用热电联产企业，主营 蒸汽（供当地造纸、印染、医药等工业企业生产）+电力（售予国家电网），同时布局 电网侧储能（100MW/220MWh电站已商业运营），属于 “传统热电+新能源储能” 双轮驱动 标的。
二、泛金融板块
核心驱动：稳定币生态加速（公募香港子公司参与沙盒测试，覆盖发行、支付、资产对接），聚焦 金融科技（技术落地） 和 数字资产运营（场景拓展）。
京北方：金融IT全栈服务商，深度参与银行支付系统，直接契合稳定币“支付结算”环节，技术积累深厚。
信雅达：金融科技+区块链双布局，覆盖资金结算、数字资产确权，业务链与稳定币“资产对接”场景高度匹配。
金一文化：以数字藏品、贵金属运营为核心，天然关联稳定币“资产上链”需求（如数字资产化），市场辨识度高。
霍普股份：若涉及金融场景数字化（如金融空间设计+科技赋能），虽业务关联需跟踪，但“金融创新预期”赋予市场辨识度，需关注后续落地。
三、算力板块
核心驱动：英伟达GB300芯片9月出货，带动AI服务器硬件升级，围绕 PCB（算力载体）、网络设备（数据传输）、电磁屏蔽（抗干扰） 构建链条。
奥士康：AI服务器PCB龙头，直接配套英伟达GB300芯片，是算力硬件最核心的供应链环节，订单弹性明确。
南凌科技：SD - WAN网络方案龙头，支撑AI服务器集群的数据传输与低延迟需求，为算力落地提供“管道”保障。
金安国纪：高频高速PCB标的，满足AI算力对信号传输速率、稳定性的要求，技术卡位高端算力场景。
隆扬电子：电磁屏蔽龙头，AI服务器内部抗干扰核心组件供应商，高温+高频运算下，电磁兼容需求刚性。
四、跨境支付/RWA板块
核心驱动：CIPS规则征求意见（规范流程）+ RWA（现实资产上链），覆盖 跨境支付技术（系统搭建） 和 资产数字化（确权流转） 两大维度。
科蓝软件：深度参与CIPS系统建设，同时布局RWA资产上链技术，从“跨境支付基建”到“资产数字化”全链条覆盖，技术壁垒显著。
四方精创：跨境支付+区块链双龙头，在数字货币跨境结算领域技术领先，直接受益CIPS规则落地后的业务扩容。
天阳科技：金融科技全栈服务商，覆盖“账户管理→资金结算”全流程，为跨境支付提供一站式技术支持，客户资源深厚。
中油资本：依托中石油能源贸易场景，天然契合跨境支付需求（如石油贸易结算），场景壁垒+央企背景赋予强确定性。
五、医药板块
核心驱动：卫健委政策支持创新药加速进入定点机构，聚焦 创新药研发（管线落地） 和 精准医疗（基因/细胞治疗） 领域。
贝瑞基因：基因检测龙头，创新诊断产品（如肿瘤早筛）加速进入定点机构，技术领先+渠道拓展双逻辑驱动。
中源协和：细胞治疗龙头，干细胞药物商业化受益政策推动，产业链覆盖“细胞存储→药物研发”，壁垒深厚。
广生堂：乙肝创新药龙头（如阿甘定），聚焦肝病领域创新药落地，细分赛道刚需+政策扶持，业绩弹性明确。
卫信康：围手术期药物龙头，产品进入定点机构后，医院渠道放量直接带动营收，细分领域竞争格局优。
六、芯片半导体板块
核心驱动：深圳出台10条举措扶持半导体产业，围绕 芯片设计、功率半导体、高端PCB（封装载体） 突破。
华力创通：卫星通信芯片龙头，基带、模拟芯片技术领先，受益深圳对“高端芯片设计”的政策扶持。
盈方微：覆盖芯片设计+封测环节，全产业链布局契合深圳“强链补链”方向，业务协同性强。
深南电路：高端PCB龙头，同时布局半导体封装基板，是芯片封装核心载体，技术+产能双领先。
麦格米特：功率半导体龙头，工业级IGBT覆盖新能源、工控场景，深圳“功率半导体产业化”政策直接赋能。
关键提示：
龙头地位随政策落地、业绩兑现、市场情绪，动态变化，需要跟踪行业新闻（如订单、政策细则）+ 资金流向（龙虎榜、主力持仓）。
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