金牛热聚科技的文章

今天有读者问了我个问题，我觉得蛮有意思的，就胡思乱想了一下。如果AI真的发展到一定程度，美国过去几十年建立起来的技术优势，会不会突然就没那么值钱了？你想想，过去一个国家想发展高端制造，想搞芯片、航空发动机、新材料，哪有那么容易？你得培养几十年的工程师，投入几千亿美元，建实验室

2026-10-19 21:12

今天有读者问了我个问题，我觉得蛮有意思的，就胡思乱想了一下。如果AI真的发展到一定程度，美国过去几十年建立起来的技术优势，会不会突然就没那么值钱了？你想想，过去一个国家想发展高端制造，想搞芯片、航空发动机、新材料，哪有那么容易？你得培养几十年的工程师，投入几千亿美元，建实验室

这轮 AI 抛售，最惨的是那些借钱买算力的公司。就拿 CoreWeave 来说，它的生意其实并不差，二季度末手里还有超过 1000 亿美元的订单积压。可今年预计要投入 350 亿到 390 亿美元搞建设，去年全年收入却只有 51 亿美元，还亏了 12 亿美元。问题就在这，客户的订单是未来几年慢慢兑现的，但买 GPU、

2026-10-19 09:34

这轮 AI 抛售，最惨的是那些借钱买算力的公司。就拿 CoreWeave 来说，它的生意其实并不差，二季度末手里还有超过 1000 亿美元的订单积压。可今年预计要投入 350 亿到 390 亿美元搞建设，去年全年收入却只有 51 亿美元，还亏了 12 亿美元。问题就在这，客户的订单是未来几年慢慢兑现的，但买 GPU、

今天A股这个走势，真是让人哭笑不得。上午还挺热闹，市场一度接近5000只股票上涨，大家以为连续跌了这么多天，终于要来一波像样的反弹了。结果下午画风突变，涨幅一路缩水，主要指数一度集体翻绿。最后还是靠银行、保险这些大块头撑场面，上证指数勉强收涨，创业板反而跌了一些。最尴尬的是，市

2026-10-17 16:50

今天A股这个走势，真是让人哭笑不得。上午还挺热闹，市场一度接近5000只股票上涨，大家以为连续跌了这么多天，终于要来一波像样的反弹了。结果下午画风突变，涨幅一路缩水，主要指数一度集体翻绿。最后还是靠银行、保险这些大块头撑场面，上证指数勉强收涨，创业板反而跌了一些。最尴尬的是，市

台积电财报越漂亮，我反而越担心一件事。今天台积电的财报电话会，听完以后，我最大的感受是，AI 这轮浪潮，可能远比很多人想象的还要疯狂。管理层透露的几个细节，甚至有点超出我的预期。先说财报，确实挺夸张的。第三季度营收467亿美元，同比增长41%，净利润超过7600亿新台币，同比增长接近6

2026-10-16 00:02

台积电财报越漂亮，我反而越担心一件事。今天台积电的财报电话会，听完以后，我最大的感受是，AI 这轮浪潮，可能远比很多人想象的还要疯狂。管理层透露的几个细节，甚至有点超出我的预期。先说财报，确实挺夸张的。第三季度营收467亿美元，同比增长41%，净利润超过7600亿新台币，同比增长接近6

韩国股市今天是真的跌惨了。昨晚超预期的美国CPI数据，导致韩国今天大盘一度暴跌超过9%，直接触发熔断，整个市场暂停交易20分钟。三星电子、SK海力士跌幅都两位数了，连韩国金融监管部门都坐不住了，下午紧急拉着交易所、金融机构开会，商量怎么稳住市场。虽然紧急开会，但态度其实挺微妙。一方

2026-10-15 19:49

韩国股市今天是真的跌惨了。昨晚超预期的美国CPI数据，导致韩国今天大盘一度暴跌超过9%，直接触发熔断，整个市场暂停交易20分钟。三星电子、SK海力士跌幅都两位数了，连韩国金融监管部门都坐不住了，下午紧急拉着交易所、金融机构开会，商量怎么稳住市场。虽然紧急开会，但态度其实挺微妙。一方

千问 Go 来了，没想到抢在了豆包之前。阿里在生活服务类的整合能力上，还是比较全面和超前的。理论上，个人助理可以弱化模型的硬参数。所以，微信小微的机会也很大，京东美团拼多多滴滴也都能整合进去。国产化拼到最后还是得拼生态？

2026-10-13 19:04

千问 Go 来了，没想到抢在了豆包之前。阿里在生活服务类的整合能力上，还是比较全面和超前的。理论上，个人助理可以弱化模型的硬参数。所以，微信小微的机会也很大，京东美团拼多多滴滴也都能整合进去。国产化拼到最后还是得拼生态？

今晚存储的小崩，马斯克也推了一把。在马斯克看来，有统一标准的成熟产品，中国迟早能用规模化把它做成白菜价，普通内存可能就是下一个。只有像 HBM、3D 堆叠这类目前的前沿技术，才可能像 SpaceX 一样成为例外。任何有标准答案的问题，对中国来说，都不是问题。如果从投资角度看，他的潜台词是

2026-10-13 08:44

今晚存储的小崩，马斯克也推了一把。在马斯克看来，有统一标准的成熟产品，中国迟早能用规模化把它做成白菜价，普通内存可能就是下一个。只有像 HBM、3D 堆叠这类目前的前沿技术，才可能像 SpaceX 一样成为例外。任何有标准答案的问题，对中国来说，都不是问题。如果从投资角度看，他的潜台词是

没有对比就没有伤害。 Grok Bot 用起来很丝滑，聊起天来有种如沐春风的感觉。 GPT Dot 已经激活几天了，却一点都不想打开，莫名的粗制滥造感。虽然理性告诉我，Grok 的模型智商肯定不如 GPT，但毕竟人都是感性的。😞

2026-10-10 20:57

没有对比就没有伤害。 Grok Bot 用起来很丝滑，聊起天来有种如沐春风的感觉。 GPT Dot 已经激活几天了，却一点都不想打开，莫名的粗制滥造感。虽然理性告诉我，Grok 的模型智商肯定不如 GPT，但毕竟人都是感性的。😞

懂王8月21日买入了千万美元级别的 Meta 股票，信手捏来又是30%的收益。 1，8月21日那天，几乎就是最近这半年Meta的股价低点。 2，8月21日前后，是 Meta 当时的一个重要诉讼转折窗口，5天后，Meta与多数州达成了大规模和解，公司的潜在风险直接成了确定的成本。 3，并且，当时那一周，市场还在消化长

2026-10-09 08:10

懂王8月21日买入了千万美元级别的 Meta 股票，信手捏来又是30%的收益。 1，8月21日那天，几乎就是最近这半年Meta的股价低点。 2，8月21日前后，是 Meta 当时的一个重要诉讼转折窗口，5天后，Meta与多数州达成了大规模和解，公司的潜在风险直接成了确定的成本。 3，并且，当时那一周，市场还在消化长

现在各家个人 AI 助理类 APP 可真有意思。新鲜感又逐渐回来了。 Manus 出的这款 Cue，它还支持付费自行添加不同等级配置的云电脑，Linux 和 Windos 都可。甚至还能 0.99 美金/月获得一个可以用来帮你打电话的美国手机号，但不支持发短信。除了美国外还有其他 10 来个国家或地区，比如香港的就会

2026-09-30 02:25

现在各家个人 AI 助理类 APP 可真有意思。新鲜感又逐渐回来了。 Manus 出的这款 Cue，它还支持付费自行添加不同等级配置的云电脑，Linux 和 Windos 都可。甚至还能 0.99 美金/月获得一个可以用来帮你打电话的美国手机号，但不支持发短信。除了美国外还有其他 10 来个国家或地区，比如香港的就会

Grok Bot 已经问世一个多月了，Muse 也发布 10 天了，国内怎么都还没有动静？这东西的用户上手门槛可比现在各种 Work 门槛低多了。你觉哪家会先搞出来？我猜可能是豆包...

2026-09-18 07:57

Grok Bot 已经问世一个多月了，Muse 也发布 10 天了，国内怎么都还没有动静？这东西的用户上手门槛可比现在各种 Work 门槛低多了。你觉哪家会先搞出来？我猜可能是豆包...

连核武器这种足以物理毁灭人类的东西，有《核不扩散条约》约束了之后，依然挡不住一些无核国家谋求拥核，也挡不住有核国家继续升级军备。谁都希望对手停下来，谁都怕自己先停下来。只要这种恐惧还在，军备竞赛就不会结束。所以，你说 AI 军备竞赛能停下来？

2026-09-15 07:26

连核武器这种足以物理毁灭人类的东西，有《核不扩散条约》约束了之后，依然挡不住一些无核国家谋求拥核，也挡不住有核国家继续升级军备。谁都希望对手停下来，谁都怕自己先停下来。只要这种恐惧还在，军备竞赛就不会结束。所以，你说 AI 军备竞赛能停下来？

把合照里最不该糊掉的脸用马赛克一笔笔糊掉准备用来发只有自己可见的朋友圈时突然想起那天别人锐评我的一句话你真的是来追星的吗? (p.s.此话的主人把合照设成了微信头像) 对于这个提问我当时未能说出口的回答是哈哈我也不知。今天在老三星里翻出一张年代久远的心爱博主微博截图详细阐述了为什么

2026-09-12 22:21

把合照里最不该糊掉的脸用马赛克一笔笔糊掉准备用来发只有自己可见的朋友圈时突然想起那天别人锐评我的一句话你真的是来追星的吗? (p.s.此话的主人把合照设成了微信头像) 对于这个提问我当时未能说出口的回答是哈哈我也不知。今天在老三星里翻出一张年代久远的心爱博主微博截图详细阐述了为什么

有没有这么一种可能，A 社发现他对一些国家的阻断措施效果不佳，于是加大火力，主动给各国安全部门递刀子... 真的太精彩了，眼看它起高楼，亲眼看它在作死的路上一路狂奔... 反正我现在主力是 Codex 和 Grok Bot。 A 社你怎么开心怎么来吧...

2026-09-11 18:08

有没有这么一种可能，A 社发现他对一些国家的阻断措施效果不佳，于是加大火力，主动给各国安全部门递刀子... 真的太精彩了，眼看它起高楼，亲眼看它在作死的路上一路狂奔... 反正我现在主力是 Codex 和 Grok Bot。 A 社你怎么开心怎么来吧...

今晚PPI 数据出来后，明晚的 CPI 看似更关键了但其实好像也基本剧透了，毕竟这两个数据在方向上不会差异太大。再加上，欧洲央行今天加息25 个基点，留给沃什的解释空间真的越压越小。中期选举还有 50 来天，赶在选举前把通胀彻底压下来希望已经不大了。所以今天懂王赶紧也出来放风，说油价可能

2026-09-11 00:00

今晚PPI 数据出来后，明晚的 CPI 看似更关键了但其实好像也基本剧透了，毕竟这两个数据在方向上不会差异太大。再加上，欧洲央行今天加息25 个基点，留给沃什的解释空间真的越压越小。中期选举还有 50 来天，赶在选举前把通胀彻底压下来希望已经不大了。所以今天懂王赶紧也出来放风，说油价可能

1，MiniMax 8 月 6 日才进入港股通，不到一个月就达成净买入 100 亿港元，南向持仓已经达到公司总股本 9.7%。 2，整个 8 月，南向资金科技行业净流入 217.59 亿港元，但是金融、医疗保健分别流出 129.78 亿和 154.2 亿港元。 3，凑巧的是，整个 8 月南向资金净流入只有 103.79亿港元，几乎和 MiniMax

2026-09-02 22:37

1，MiniMax 8 月 6 日才进入港股通，不到一个月就达成净买入 100 亿港元，南向持仓已经达到公司总股本 9.7%。 2，整个 8 月，南向资金科技行业净流入 217.59 亿港元，但是金融、医疗保健分别流出 129.78 亿和 154.2 亿港元。 3，凑巧的是，整个 8 月南向资金净流入只有 103.79亿港元，几乎和 MiniMax

虽然肯定是做个正规军屏幕粉萌萌人最幸福但纸上得来终觉浅绝知此事要躬行是驴子是马拉出来遛遛就知道跟一粒星有没有缘分适不适合追第一次线下便知。按理说我不应该心情这么寡淡没有像以前一样轻易就能被动摇的神迷目眩没有打上鸡血没有卵子上头没有不舍就一种很plain的状态一种以后还来不

2026-09-01 23:25

虽然肯定是做个正规军屏幕粉萌萌人最幸福但纸上得来终觉浅绝知此事要躬行是驴子是马拉出来遛遛就知道跟一粒星有没有缘分适不适合追第一次线下便知。按理说我不应该心情这么寡淡没有像以前一样轻易就能被动摇的神迷目眩没有打上鸡血没有卵子上头没有不舍就一种很plain的状态一种以后还来不

曼谷cbd固然震撼但一跟东京比就不够看了小红书人又诈骗我搞得我跋山涉水连上两个连冷气都没有的所谓观景台对着被吹得天上有地下无的所谓城市天际线都一脸懵。很难想象我今年竟然曾经有过日本人的脸不够看了的想法喜新厌旧的天性难得能够压抑住他的脸我还没看够呢至少今年没看够。曾经觉得东京

2026-08-28 11:17

曼谷cbd固然震撼但一跟东京比就不够看了小红书人又诈骗我搞得我跋山涉水连上两个连冷气都没有的所谓观景台对着被吹得天上有地下无的所谓城市天际线都一脸懵。很难想象我今年竟然曾经有过日本人的脸不够看了的想法喜新厌旧的天性难得能够压抑住他的脸我还没看够呢至少今年没看够。曾经觉得东京

1，国产模型是真会玩，最近社区刷屏的牛来模型其实是 GLM-5.3-Flash。 2，更有意思的是，这次的大规模匿名测试，用的是国产芯片集群。 3，消息一放出来，英伟达应声下跌，现在盘中转负。 4，GLM-5.3-Flash 不是基于 GLM-5.3 的蒸馏版，用的是重新训练的底座，5 系列的首个原生多模态模型。 5，今天

2026-08-27 04:52

1，国产模型是真会玩，最近社区刷屏的牛来模型其实是 GLM-5.3-Flash。 2，更有意思的是，这次的大规模匿名测试，用的是国产芯片集群。 3，消息一放出来，英伟达应声下跌，现在盘中转负。 4，GLM-5.3-Flash 不是基于 GLM-5.3 的蒸馏版，用的是重新训练的底座，5 系列的首个原生多模态模型。 5，今天

1，这种能全球收税的感觉是真好，类似的，苹果已经收了 18 年苹果税了。 2，30% 是真的高，之前以为能有 20% 已经很不错了。 3，能收到这么高的分成，说明存在足够大的「性能/价格差」，模型厂商和云平台之间才有足够大的蛋糕可以重新分。根据一些平台的评测榜单，综合成本大概是顶尖模型的 1/3。 4

2026-08-26 22:52

1，这种能全球收税的感觉是真好，类似的，苹果已经收了 18 年苹果税了。 2，30% 是真的高，之前以为能有 20% 已经很不错了。 3，能收到这么高的分成，说明存在足够大的「性能/价格差」，模型厂商和云平台之间才有足够大的蛋糕可以重新分。根据一些平台的评测榜单，综合成本大概是顶尖模型的 1/3。 4

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