一、存储芯片：三重利好叠加，周一被动资金就要进场
这是我最看好的方向，没有之一。先给大家算一笔时间账：下周一（8月10日）开始，存储相关标的正式纳入MSCI指数，被动配置资金会在当天集中进场拿货。这不是猜的，是规则决定的，几十上百亿资金必须买，没得商量。
基本面就更硬了。全球存储芯片已经连续三个季度涨价，上月销售额直接干到746亿美元历史新高。SK海力士周末砸384亿美元建厂加码AI存储，兆易创新抛出10-20亿回购注销方案，闪迪预期营收同比暴增341%。
行业景气度+指数纳入+巨头扩产，三把火同时烧。周五PCB、先进封装已经提前动了，存储芯片作为上游核心，周一大概率接力爆发。
重点关注有真实产能、能兑现业绩的龙头，别去碰那些纯讲故事的小票。这波炒的是业绩落地，不是概念炒作。
