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今天A股大涨的原因机构给出了，重磅会议是关键今天下午科创板直接拉爆，科创50最
今天A股大涨的原因机构给出了，重磅会议是关键今天下午科创板直接拉爆，科创50最多涨超8%，中芯、沪硅、澜起、寒武纪这些大盘芯片龙头全线大涨，连富时A50都直线拉升涨超2%，早上原本走弱的大盘直接全面回暖。这次大涨是三条利好凑到一起共振：1.国内政策预期：月底年中政治局经济会议要开2.外资资金大搬家，集体加仓中国AI。韩国股市大跌进入熊市，高盛直接建议客户卖掉韩国AI芯片，全仓换到整条中国AI产业链；资金从韩国出逃后，流入港股科技、A股半导体，给板块带来增量活水。3.海外算力需求超预期，传闻微软加大AI投入有消息传出大行上调微软全年资本开支预期，微软要砸更多钱扩建AI数据中心、采购GPU服务器，意味着全球算力硬件需求会持续爆发，直接利好国内芯片、光模块、服务器供货企业，隔夜美股科技期指同步走强，带动A股情绪。全球资金认定：韩国芯片赛道单一、估值偏高；国内AI覆盖芯片、算力、设备、应用全链条，估值更低、政策持续扶持、国产替代空间巨大，成为亚太科技资金首选避风港。资金从韩国流出后分流港股科技、A股半导体，叠加长鑫存储即将IPO、指数扩容纳入科创企业带来被动资金，赛道持续有活水流入，行情不是短期一日游反弹。政策明确两条主线：硬科技自主可控、促消费拉动内需，市场清晰划分两条配置主线，结构性行情格局稳固，大盘不存在持续单边下跌风险。国内政策预期、外资从韩国转向中国AI、海外算力巨头加码投入三大利好共振，引爆科创板半导体；市场主线正式确立为国产AI硬件产业链，纯题材炒作小票持续被资金边缘化。
今日看盘耐心等待个股普涨的到来，7月的A股有望会是风格再平衡的市场，主要说几点
今日看盘耐心等待个股普涨的到来，7月的A股有望会是风格再平衡的市场，主要说几点：1、从今天A股市场开盘后各大指数的表现来看，科创板和创业板指数再次走强，大盘指数相对弱势；但从双创指数分时表现来看，分时黄白线都有拉升的信号，不再是单边拉升分时白线，也就是说不管是权重还是中小盘，都有上涨，不再那么的极端；从大盘指数分时来看，分时黄线走势强于白线，这就代表中小盘题材活跃度高于权重蓝筹；所以，从分时黄线上涨来看，这是A股市场较之前改变较大的地方，不再是单边的拉升权重白线，题材概念开始逐步活跃起来，对于股民散户持股来讲是好事；因为若一味的拉升抱团权重白线，虽然可以带动指数上涨，但是个股大概率还是普跌；2、对于大多数股民散户来讲，需要耐心等待个股普涨的到来；在过去很长一段时间，我们都在经历每天4000多只个股下跌，市场表现的非常极端，原因是抱团硬科技股的持续大涨，导致其他个股纷纷失去流动性；而从昨天开始，意味着这种极端抱团情况正在逐步的改善；今天两市最高有3000只左右个股上涨，较之前4000多只个股普跌来讲，市场个股上涨的数量正在逐步恢复；这其实反应的就是市场正在从一个极端的普跌，慢慢开始恢复上涨数量，最终实现个股普涨，而不再是单独的只涨抱团指数；3、虽然说现在一些抱团科技股还在继续走强大涨，但现在开始有一些超跌板块开始出现轮动反弹；昨天大涨的医药，今天正常走出了分歧调整，虽然说没有出现持续像昨天那样的大涨，但是医药底部的大阳线，也说明距离筑底成功越来越近了，下一步就是等待板块20日趋势支撑拐头向上；今天半导体以及CPO光模块继续上涨，只要这些抱团板块继续大涨，那意味着对于其他板块就是分流，所以在科技股再次拉升的时候，个股明显出现了回落；现在一方面是抱团硬科技股，一方面是超跌低位股，存量博弈的阶段，热门科技股继续大涨的话，超跌反弹个股实现上涨的机会就下降了；所以，还需要一定的耐心；而从近期全球科技股的情绪来看，不仅仅是巨震比较频繁，近期还有大量的科技股盘后都在积极提示风险，有些伪科技直接跌停；这说明整个科技圈还在继续缩圈，所以在耐心等待超跌反弹的同时，也要警惕追涨的风险；另外，今天上涨的商业航天，包括光伏以及风电等，这些板块就是可以当做是前面提到的超跌反弹；这些超跌轮动板块上涨，持续性暂时可能都得不到体现，但恰恰反应的时抱团股出现了分歧，所以有资金在不断的尝试一些低位方向；资金是尝试拉升阶段，还需要等待最后形成共振；4、最后，展望整个7月份来讲，依旧是认为A股将会是风格再平衡的阶段：一方面是个股的再平衡，从之前每天的普跌，到7月份会逐步迎来个股的修复；二是风格的再平衡，极致的抱团风格预计会有一定的改善，这是因为到了业绩验证期；三是情绪的再平衡，强势股再强，当股价脱离基本面，市场避险情绪也会出现一定的高低切换，并不意味着所有都会高低切，但低估值修复的机会会有；
