周一开盘必读！

周末最亮眼的事件莫过于某存储龙头发的半年报预告：

预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。

存储超级周期从口号到实锤！

但你也别误以为沾上存储都会涨：

HBM + 服务器DDR5：AI用才是抢手货，三星Q3还要再提20%，订单满足率才60%；

而消费级的普通存储，华强北已经跌28%！

海外三大厂把产能全切去HBM，

把普通存储产能主动让出来，长鑫刚跟腾讯签了200亿长协，国产存储第一次有云巨头的订单背书。

所以，后续存储的行情，我们要盯的是HBM（AI级）+长鑫国产替代链才有投资价值。

再结合近期PCB材料端如电子布，铜箔等发布涨价消息，从股价上AI 芯片/PCB 股价已跑至高位。

在他们中报大考结果没出来前，别再紧盯着他们追，可以把注意力放在这些涨价的材料端上来：

靶材≈ 塑封料 > 电子布 > 铜箔 > 特气。

相较成品，材料业绩滞后1-2 季才会反映，抗风险系数更强。

其实讲来讲去，还是确定性的问题。

不管市场上有怎样的小作文，只要财报超预期，高估值会被高业绩消化，一切情绪上的利空都成为资金低吸黄金窗口。

上周极致反转行情，同花顺“2026中报预增”板块仍累计上涨10.76%，成分股也在不断增加。

所以，不是科技不行了，是大家都在等！

不管黑猫白猫，能出好业绩的才是好猫。

从目前已发布的Ai链个股财报看，嘉蔚认为，后期行情稳占C位还得是科技！

结合上周五的盘面，科技方向有一定修复，但未完全企稳。

创业板指数日K收十字星，后续能否企稳，还需要再观察一下。

而上周领涨的人形机器人、商业航天以及创新药等，目前还没有出什么特别像样的财报，但资金仍在趋之若鹜。

“量在价就在”，只要成交量仍在高企，行情就不会轻易拐头。

对于有持仓的，仍持股待涨即可！

消息面上

1.国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道；

创新药板块，只要成交量不破5日线、大资金没有离场前就可以坚定持有。

2.华为何庭波发布V2版“韬定律”论文；

周末这事已经刷屏，周一高开是大概率事件。

题材优先级，先进封装> 封装材料 > ABF 载板 > EDA > 设备 > 代工 > 硅光。

先进封装和材料是机构配置盘，硅光/小票是游资弹性盘。

你追之前想清楚自己是做趋势还是做弹性，别两头挨打。

越贴近华为供应链验证+越卡脖子的环节，兑现越早确定性也越强！

3.7月6日，下周一，A股两项交易新规正式实施：

1）沪深北三市盘后固定价格交易全面扩容，覆盖全部A股和ETF；2）沪深主板ST/*ST股票涨跌幅调整为±10%，与主板普通股票一致。

注意：一旦科技回归主线，这类纯筹码博弈的ST方向就将面临考验，不建议去碰他们。

下周的操作思路：

周末存储财报利好加上央妈新提供的千亿级流动性利好，

科技下周会有快速反弹机会，涨高的票急拉反弹就是减仓机会，别贪心恋战！保存子弹很重要！

慢慢临近中季报披露密集期，行情的波动只会更加剧，

操作上应遵循缓缓买，积极卖思路。

股价便宜不是我们开新仓的理由，业绩有确定性才是！

对于低位补涨的板块，不要长情，有赚就撤！

最后一天了，还没有领到六大科技中报行情的小伙伴，抓紧时间领取！



祝兄弟们下周都能低买高卖，操作顺利！

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