和讯信息蔡一川：半导体设备还是人形机器人，我肯定是选...
半导体设备两个月涨了四五成，你还敢追？有人已经把目光锁定在另一条赛道上了。
和讯信息蔡一川5月17日公开表态，在半导体设备和人形机器人之间，他毫不犹豫站队机器人。核心逻辑我梳理一下：
📌半导体设备的风险信号
当前已经进入高位资金抱团的兑现阶段，短期涨幅巨大，高位科技股正在密集套现，随时可能轮到它。
📌人形机器人的催化逻辑
特斯拉机器人正式量产，年产能目标上百万台。
国外分拣机器人直播连续工作近40小时还能自主换岗，工业级耐久性得到验证。
📌今年机器人的玩法变了
去年炒整机概念，今年资金深入到减速器、精密轴承、空心杯电机这些细分零部件，而且多数还处在价值洼地。
巧的是，中信建投最新研报也把人形机器人列入重点关注方向。
我的看法：量产落地加上零部件估值偏低，这两个条件凑在一起，确实比追高半导体设备的赔率更好。
科技主线没变，但座位在换，别坐错了车。