英伟达新品Rubin CPX 的产业链最受益的方向，本来周三已经分析了一次，由于甲骨文太劲爆表现，压过了英伟达的风头，导致很多人忽略了。
大家可以回忆一下周四9月11日，市场的AI算力风暴，我把那一天比喻成去年924行情，只不过这次是AI算力狂飙。
但是开盘有一个小细节，大家肯定没留意，当光模块都拉升时，胜宏科技是掉头向下的，可以去看分时。这就是盲从资金认为推理芯片大增，利空英伟达丢了宝贵筹码。
后来当大家反应过来，英伟达也推出了新品，就是Rubin CPX。觉醒之后这不最终把胜宏推了上去，涨幅比中际新易盛还要多，这就是需要产业链分析的实力，周四早上很多人从胜宏逃出来，后面大腿都拍断了。
还有周五胜宏的表现包括PCB板块，明显就强过光模块太多。虽然富士康、立讯这两巨头进军光模块，也有一些影响但并不影响胜宏啊。
Rubin CPX用了GDDR7，GDDR7的需求会暴涨。三星因为产能充足，已经拿到了英伟达的大订单，所以接下来三星在GDDR7市场可能会赚一波。
香农芯创是国内领先的存储产品分销与解决方案商，核心代理三星等原厂的DRAM、SSD产品。
其产品线覆盖数据中心所需的高性能内存条和企业级固态硬盘，为阿里云等客户提供相关产品。
光有好芯片还不够，英伟达这次连机架都一起升级了 —— 推出第三代Oberon 架构机架，叫 Vera Rubin 系列。
共三种型号
◎ VR200 NVL144
◎ VR200 NVL144 CPX
◎ Vera Rubin CPX 双机架
预计英伟达每 GPU 的 PCB 价值量将从GB200的约 400 美元提升至 VR200 的约 900 美元。直接利好核心供应商胜宏科技和其它PCB 供应商，这两天市场也表现出来了。
液冷的方案
现在还没法测算具体的价值量
但每增加一颗CPX芯片，都需要配一块冷板同时还会拉动转接头的需求，而且CDU和管路的需求也同步增加。
这两天市场表现异常强势的就是淳中科技，回调了一段时间直接就新高了，事出反常必有妖嘛！大家的钱也不是大风刮来的。淳中科技的逻辑之前在⊙里详细分析过，就不在啰嗦了。股票[超话]
