【通信板块】三条主线：红利+算力+战力 0907 算力：重大推荐中兴通讯、华勤技术/“易中天”/“液冷三剑客” 🔺海外链ASIC逻辑再强化： 博通预计27年三家客户需求600-900亿美金，且新获第四家客户，订单100亿美金； 🔺国产链国产超节点提速： 国产超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年，27-28年渗透率有望达到45%、72%。 战力：长江通信/臻镭科技 等。 🔺朱雀二改完成归零，朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即； 🔺《IT时报》报道相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，跨出商业化运营关键一步。 红利：移动/电信/联通 🔺中报业绩超预期，坚定市场对全年业绩兑现的信心。 🔺移动H、电信H、联通H25年预期股息率6.4%、5.5%、5.2%，移动A、电信A、联通A为4.7%、3.9%、3.3%； 风险提示：产业发展不及预期等。
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