明日A股热点展望:四大赛道有望引领市场热度 昨间要闻回看:农村公路建设目标锁定30万公里、上海剑指500亿具身智能产业、A股两融重回2万亿、华为昇腾AI全面开源、全国电网负荷连创新高,五大消息共同勾勒出明日市场的重点布局方向。当前市场在政策驱动与产业升级双重逻辑下,基建科技双线并进的格局愈发清晰。 一、基建大单落地,农村公路产业链站上风口 三部门最新方案明确2027年前将新建改造30万公里农村公路,并要求同步完成15万公里安全防护工程及9000座危桥改造。本次政策明确鼓励"资源开发权换取基建资金"的创新模式,预示着路网沿线砂石资源开发、智能监测设备安装、农村物流网络建设三大延伸领域存在超预期空间。中国交建 (路桥建设龙头)、 中远海科 (智慧交通系统服务商)、 安徽建工 (中西部基建主力军)。 二、上海规划引爆具身智能赛道 上海方案首次明确人形 机器人 、智能传感设备、AI大模型在制造业场景的深度融合目标。具身智能作为物理世界与数字世界的连接器,技术突破将直接带动伺服电机(关键传动部件)、高精度传感器(环境感知核心)、AI训练算力(模型迭代基础)三大细分领域。 科大智能 (上海本地智能装备企业)、 绿的谐波 (减速器龙头企业)、 中科曙光 (算力基础设施供应商)。 三、电力紧缺催生能源链机会 连续三天电网负荷创新高印证能源结构转型迫切性,特高压建设(缓解跨区输电压力)、虚拟电厂(提升用电侧调节能力)、高温概念(空调产业链)三重逻辑共振。 特变电工 (输变电设备龙头)、 国电南瑞 (电网自动化专家)、 格力电器 (空调市占率第一)具备事件驱动弹性。 四、华为开源重构AI生态圈 昇腾AI框架开放将大幅降低中小企业的智能硬件开发门槛,模型训练工具链的开源直接利好AI芯片适配(提升硬件使用率)、行业解决方案开发商(缩短交付周期)、数据标注服务商(基础数据需求激增)。 寒武纪 (国产AI芯片代表)、 拓尔思 (NLP技术积累深厚)、 海天瑞声 (AI数据服务供应商)或迎价值重估。 风险提示 当前两融余额虽突破2万亿,但杠杆率仍处历史低位区间,市场未出现过热迹象。投资者需重点关注政策落地进度与中报业绩验证,建议优先选择三季度订单可见度高的细分领域龙头。
明日A股热点展望:四大赛道有望引领市场热度 昨间要闻回看:农村公路建设目标锁定
袁绍八点
2025-08-06 23:19:37
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