AI算力尤其是PCB依然继续上涨,并且低位开始领涨。CPO龙头依然在引领,后面还

广东谭先生 2025-08-03 01:30:08

AI算力尤其是PCB依然继续上涨,并且低位开始领涨。CPO龙头依然在引领,后面还有机会。

最近这行情看得我直咂嘴——算力板块跟打了鸡血似的,尤其是PCB那几个票,之前趴在低位没人理,现在倒成了香饽饽。你说为啥?还不是市场对“算力基建”的预期又热乎起来了。CPO龙头更是稳坐钓鱼台,毕竟光模块是AI算力的“血管”,需求摆在那儿呢,资金不往这儿涌往哪儿涌?

现在这波算力行情能疯到啥时候?我看悬,大概率得等老黄8月14号晒成绩单。英伟达二季度财报要是爆了,算力端的情绪估计也该阶段性见顶了——毕竟前期涨得太猛,业绩兑现前资金可能提前兑现利好,兑现后嘛……嘿嘿,故事就该翻篇儿了。

那翻篇儿后唱哪出?美股那边大概率要切到应用端了。就说Palantir吧,这公司我研究过,四个核心平台Gotham、Foundry、Apollo、AIP,说白了就是给企业、政府搭AI“操作系统”的,整合大模型的能力确实有两把刷子。还有欧洲最大的云服务商SAP,最近云业务跟坐火箭似的往上蹿,听说好多欧洲企业都在往它平台上搬AI应用,这需求一上来,股价能不涨?

咱A股和港股可精着呢,美股那边刚冒苗头,这边就开始跟着蹭热度了。就说最近港股里的AI应用股,虽然涨得没算力那么疯,但明显有资金在试探。为啥?因为大家都盯着呢——要是美股应用端炒起来了,咱们这边总不能干看着吧?

再说说GPT-5,这玩意儿马上要发了,俩版本Reasoning和基础版,据说比现在的GPT-4还猛,连Grok 4 Heavy、Gemini-2.5-Pro都得靠边站。你说这是不是又要掀起一轮技术革命?国内的大模型厂商估计得连夜改方案,就怕被落下。

其实咱们国内的AI产业啊,跟着全球这波热潮肯定还能再往上冲。H20、K2这些技术迭代就像打激素,说不定能把算力和应用这两块蛋糕越做越大。就说算力端吧,虽然现在涨得猛,但你看那些真正有产能、有技术的公司,业绩要是能跟上,后面还有得涨;应用端更不用说,游戏、办公、医疗……哪块儿离得了AI?等美股带起应用的风,咱们这边的相关公司不得跟着喝口汤?

不过话说回来,投资这事儿还是得留个心眼儿。算力端现在涨得高,别看着涨势好就追,等8月14号英伟达财报落地,说不定有波动;应用端现在还在预热,得挑那些真有技术、有订单的公司,别被概念炒作套进去。

市场嘛,永远是风水轮流转。现在算力是“带头大哥”,过段时间应用可能就成了“新主线”。但不管怎么转,抓住全球AI这波大趋势,才是咱普通投资者该盯着的。

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