【八月投资策略:煤炭、军工、传媒】:①军工:陆装无人与反无作战演示、外宾来华、海

春蕴评趣事 2025-08-01 16:31:05

【八月投资策略:煤炭、军工、传媒】:

①军工:陆装无人与反无作战演示、外宾来华、海外fpv爆单、美军fpv军演、93阅兵，有分歧有回调，毋庸置疑，即是坚定看多时刻；

②煤炭:我们预期随着上报超产信息，各地超产产能就会得到有效约束，供给收缩逐步兑现，无需等到8月中上报结束；

③传媒:AI应用设计协作平台 Figma于7/31美股上市，首日收涨256%，相比往年，当下AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。

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