今天值得关注的板块
1、AI算力与国产替代
- 世界人工智能大会7月26日召开,中际旭创业绩预增200%,成为催化因素。
- 华为昇腾芯片获360等企业大规模采购,国产服务器交付周期延长至12个月,替代需求爆发。
- 中国信通院启动全栈国产软硬件适配测试,推动AI大模型在国产硬件落地。
★核心标的:
- 光模块/服务器:中际旭创、寒武纪。
- 半导体设备:中芯国际、北方华创。
2、机器人产业链
- 宇树科技IPO过会叠加优必选亿元订单,特斯拉人形机器人量产预期升温,灵巧手、滚柱丝杠等核心部件需求激增。
- 摩根士丹利预测中国将掀起“人形机器人热潮”,工业机器人产量上半年同比增35.6%,订单排至11月。
★核心标的:
- 兆威机电、贝斯特、大博医疗、中大力德。
3、数据要素与电子证照
- 上海数据交易所提出“实数融合资产”,推动数据在供应链金融、工业互联网等场景落地。
- 公安部推动证件电子化,身份证、驾驶证等电子证照市场规模2025年将破千亿,区块链技术加速应用。
★核心标的:
- 三维天地、中远海科、东港股份、数字认证。
4、医药防疫
- 广东佛山确诊基孔肯雅热超2600例,世卫预警全球大范围爆发风险。
★核心标的:
- 诺唯赞、康芝药业。
文中提及的上市公司,为分析验证所需,不做个股推荐。