三大热点板块及活跃股
一、通信设备/PCB板块:
AI服务器算力爆发,高速PCB、连接器需求激增,军工+汽车电子拓展空间。
1. 金安国纪:四板高度标,玻璃纤维+PCB+军工电子,军工PCB国产替代。
2. 新亚电子:二板,高速铜缆+AI服务器+藕芯结构,AI服务器线缆核心供应商。
3. 超声电子:算力+PCB+折叠屏,PCB绑定华为,算力租赁业务落地。
4. 得润电子:高速连接器+新能源汽车,800V高压连接器量产,绑定特斯拉。
5. 广合科技:PCB+AI+机器人,AI服务器PCB打样,机器人控制板配套。
二、电力板块:
中报业绩预增+新型储能(抽水蓄能、压缩空气)+核电重启,能源安全主线。
1. 华银电力:四板高度标,中报预增+核电+新能源,湖南核电项目预期。
2. 新中港:三板,热电联产+储能,工业余热储能示范,长三角能源枢纽。
3. 华光环能:电力+光伏+节能环保,光伏电站运营+垃圾发电,业绩稳增。
4. 豫能控股:抽水储能+风电+光伏,河南抽蓄电站落地,风光储一体化。
5. 浙能电力:核聚变+绿电+核电,可控核聚变技术布局,核电运维龙头。
三、光伏板块:
光伏旺季来临,技术迭代(BC电池、钙钛矿)+ 供应链博弈(玻璃减产)催化行情。
1. 通威股份:光伏龙头,BC电池技术升级+TNC工艺突破,产业话语权强。
2. 钧达股份:N型电池设备龙头,BC电池量产加速,绑定头部组件商。
3. 双良节能:光伏设备+AI储能双赛道,AI优化电站运营,储能技术落地。
4. 欧晶科技:光伏石英坩埚+半导体坩埚双布局,半导体国产化带动估值溢价。
5. 亚玛顿:地天板情绪标,光伏玻璃减产+超薄玻璃技术,短期资金聚焦。