明天这六大板块值得关注一下!
6大板块(光伏、芯片、通信/PCB、电力、化工、其他) 的综合分析及 各板块Top5个股梳理,从 连板高度、概念稀缺性、市场热度、产业逻辑 四个维度筛选:
一、光伏板块(政策+技术双驱动,BC电池、钙钛矿、光伏玻璃为分支)
核心逻辑:光伏旺季来临,技术迭代(BC电池、钙钛矿)+ 供应链博弈(玻璃减产)催化行情。
1. 通威G份:光伏龙头,BC电池技术升级+TNC工艺突破,产业话语权强。
2. 钧达G份:N型电池设备龙头,BC电池量产加速,绑定头部组件商。
3. 双良J能:光伏设备+AI储能双赛道,AI优化电站运营,储能技术落地。
4. 欧晶K技:光伏石英坩埚+半导体坩埚双布局,半导体国产化带动估值溢价。
5. 亚M顿:地天板情绪标,光伏玻璃减产+超薄玻璃技术,短期资金聚焦。
二、芯片板块(存储芯片+先进封装为主线,中报预增强化逻辑)
核心逻辑:存储芯片周期反转,先进封装国产替代,中报业绩预增股加分。
1. 兴森K技:存储芯片+CPO+军工,存储封测产能扩张,CPO模块配套。
2. 源杰科技:汽车芯片+CPO+数据中心,车规级芯片放量,CPO光模块上游(。
3. 乐鑫K技:中报预增+MCU芯片,物联网MCU龙头,业绩拐点明确。
4. 博敏D子:存储芯片+PCB+汽车电子,存储封装基板突破,绑定汽车电子客户。
5. 柏诚G份:半导体洁净室+长鑫存储,半导体厂房EPC龙头,长鑫存储核心供应商。
三、通信/PCB板块(AI服务器+高速连接为核心,PCB是AI硬件载体)
核心逻辑:AI服务器算力爆发,高速PCB、连接器需求激增,军工+汽车电子拓展空间。
1. 金安G纪:四板高度标,玻璃纤维+PCB+军工电子,军工PCB国产替代。
2. 新亚D子:二板,高速铜缆+AI服务器+藕芯结构,AI服务器线缆核心供应商。
3. 超声D子:算力+PCB+折叠屏,PCB绑定华为,算力租赁业务落地。
4. 得润D子:高速连接器+新能源汽车,800V高压连接器量产,绑定特斯拉。
5. 广合K技:PCB+AI+机器人,AI服务器PCB打样,机器人控制板配套。
四、电力板块(中报预增+储能+核电为亮点,绿电转型加速)
核心逻辑:中报业绩预增+新型储能(抽水蓄能、压缩空气)+核电重启,能源安全主线。
1. 华银D力:四板高度标,中报预增+核电+新能源,湖南核电项目预期。
2. 新Z港:三板,热电联产+储能,工业余热储能示范,长三角能源枢纽。
3. 华光H能:电力+光伏+节能环保,光伏电站运营+垃圾发电,业绩稳增。
4. 豫能控G:抽水储能+风电+光伏,河南抽蓄电站落地,风光储一体化。
5. 浙能D力:核聚变+绿电+核电,可控核聚变技术布局,核电运维龙头。
五、化工板块(玻纤+固态电池+芯片材料为分支,新材料国产替代)
核心逻辑:玻纤供需改善(风电+PCB拉动),固态电池材料(玻纤布、云母)突破,芯片材料补短板。
1. 九鼎X材:三板高度标,化工+通信+芯片+风电,玻纤纱+覆铜板+芯片封装。
2. 宏和K技:二板,高性能玻纤布+PCB+消费电子,AI服务器PCB用玻纤布龙头(AI硬件核心)。
3. 平安D工:固态电池+玻纤布+云母绝缘,固态电池隔膜基材,云母绝缘材料国产替代(赛道稀缺)。
4. 国际F材:玻璃纤维+风电+PCB+汽车电子,风电叶片玻纤+汽车PCB基材(多下游覆盖)。
5. 东材K技:PCB+芯片+光K胶+消费电子,光刻胶树脂+PCB覆铜板,芯片材料补短板(国产替代)。
六、其他板块(高连板+AI算力+固态电池+中报预增为亮点,题材杂糅但有主线)
核心逻辑:四板高度标(森林B装)+ AI算力(工业F联)+ 固态电池(大D南)+ 中报预增(渝K发、工业F联),资金挖掘低位补涨。
1. 森林B装:四板高度标,热电联产+纸包装+智能制造,热电联产转型绿电(连板核心)。
2. 工业F联:中报预增+AI服务器+全球布局,AI服务器代工龙头,绑定微软/谷歌(AI硬逻辑)。
3. 金时K技:蚂蚁数科+储能+超级电容+摘帽,蚂蚁金服合作+储能电容量产(题材共振)。
4. 大D南:固态电池+铝塑膜+电容膜,固态电池铝塑膜突破,锂电隔膜龙头(赛道稀缺)。
5. 福蓉K技:折叠屏+消费电子+业绩+华为,折叠屏铝塑膜+华为供应链,中报预增(消费电子复苏)。
总结:各板块核心围绕 “AI算力(硬件载体:PCB、服务器)、能源转型(光伏、电力、储能)、半导体国产替代(芯片、材料)” 三大主线,选股优先看 连板高度(市场认可)、概念稀缺性(赛道唯一性)、业绩支撑(中报预增),操作上注意高低切换和主线聚焦。
本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!