供版芯片B30，看好AIDC相关投资机会 事件：据电子半导体观察，英伟达计划今

供版芯片B30，看好AIDC相关投资机会 事件：据电子半导体观察，英伟达计划今年生产逾100万颗新的B30芯片，该款芯片符合美国出口管制规定，可出口至中国。 海外AI CAPEX指引强劲，AIDC需求高景气 Meta、微软、亚马逊、Alphabet 25Q1资本开支合计765.92亿美元，同比增长64.3%。预计AI相关需求仍高景气，看好AIDC产业链投资机会。 核心关注AIDC相关标的金盘科技、科华数据、同飞股份、明阳电气 [爆竹]【金盘科技】全球AI共振，海外变压器或紧张加剧，金盘科技拥有国内大厂验证+海外数据中心订单率先落地，受益全球AIDC需求共振。 [爆竹]【科华数据】IDC厂商&UPS龙头。据智研咨询，2023年中国UPS份额排名前三的企业分别为科华数据、华为和Vertiv，市场占比分别为15.6%/14.2%/12.1%。 [爆竹]【同飞股份】公司储能+数控装备温控贡献业绩基本盘，已推出数据中心液冷全链条解决方案产品，全球AI龙头Capex高增趋势下，公司数据中心温控业务有望放量。 [爆竹]【明阳电气】公司在国内AIDC开关柜市场格局优异，均与阿里、腾讯、字节、京东有合作，直接受益AI资本开支提升。 风险提示：AIDC需求不及预期。