DeepSeek-R2可能会在5月发布（附股）
1）参数1.2T：既然不是671B，那说明“V4”基础模型已经出来了而且参数是V3（671B）的2倍。现在头部海外发布的主流模型基本都是千亿参数，DS似乎没有充足的理由将参数扩大这么大，毕竟Scaling Law某种程度上放缓。
2）5.2PB训练数据。1PB=1024TB，而近期看到的模型训练数据最大的是Llama 4的40T，5PB就约等于是5000TB，虽然提到增加了行业垂类数据，这还是有点大的离谱。毕竟数据要的是高质量，不是无脑堆。
3）视觉能力。这个倒是有可能实现，毕竟最近o3和o4-mini也是能视觉推理的。
4）完全抛弃NV卡。可能性不大，之前DS开源周全都是CUDA生态的优化，应该不会这么快就抛弃累积的优势。当然国产化进程一定是在加速。
之前V2是24年5月，V3是12月，R1和V3相伴相生是25年1月，半年多迭代一个基础模型大版本差不多。由于V3发了0324版本，因此广泛猜测R2是基于V3-0324训练的，所以隔1-2月发布属于正常。V4可能就是得6-7月。
方向上，依然是看Agent和MCP生态。附MCP概念股：
MCP（Model Context Protocol）协议，即模型上下文协议。该协议是一种开放协议，支持大模型应用程序与外部数据源和工具之间的无缝集成。
Agent相关的产业进展密集，MCP（Model Context Protocol）热度持续升温，OpenAI发布多款SOTA推理模型，字节上线Agent产品扣子空间等等，市场对AI应用的关注度也有所回升。
东方材料：其全资子公司东方超算于2025年4月15日发布“东方六合”MCP服务平台，对标海外知名MCP服务聚合平台，聚焦“多模型、多系统、技术中立”的智能协同。
恒锋信息：2025年3月28日发布MCP协议AI+公共安全领域的“智能连接器”。
卓易信息：其EazyDevelop产品支持MCP调用，重点支持代码类MCP工具，未来将上线云服务市场。
久其软件：作为智能体开发商，有望受益于MCP协议推动的AI应用开发。
合合信息：拥有智能网页处理工具集群（200+ API接口）及商业数据资源，接入MCP后可被更多AI智能体调用，数据价值释放空间大。
东芯股份：MCP产品适用于物联网、车联网模块，5G模块增量市场及单价提升驱动成长。
星环科技：数据中台服务商，MCP协议下支持多源数据整合，助力企业构建AI驱动的数据架构。
石基信息：深耕酒店旅游信息化，占据行业核心入口，MCP协议下系统可高效整合AI客服、需求预测等工具。
用友网络：企业ERP龙头，掌握财务、供应链等核心业务流程数据，MCP协议下工具与AI结合加速，巩固企业服务生态地位。
四维图新：高精度地图数据龙头，MCP推动跨应用Agent落地，地图数据与导航服务将被更多智能体调用
值得买：对MCP技术持积极态度，未来可能会在AI应用领域进行更多布局。
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