孙宇晨最新预测——普通AI已接近尾声，未来3年主线是物理AI。（孙哥的产品别买，
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志鹤谈商业的文章
光模块产业链最新：明年海外 800G+1.6T 光模块需求大幅上修，整体需求或达
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还是光，升级的光——硅光。 事件一：台积电在2026年技术论坛上发布重大成果，
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光之后是电。 大摩已将2026年全球云厂商资本支出预测大幅上调至逾7250亿美
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东山精密上修芯片扩产计划，2027年底年化等效10亿颗100EML，原计划3亿颗
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SKC募集1.17万亿韩元，投建玻璃基板，加速商业化。 skc和海力士一样属于
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新技术第三弹——载体铜箔 这个方向比较高了，但确定性当前最高。可以等到分歧时候
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新技术第二弹——MicroLED CPO 起因是晚上最新的消息：华灿光电全球首
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玻璃基板是新技术，陶瓷基板是新技术，铌酸锂是新技术，光芯片也算新的单独细分，最近
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都是谁在炒CPU？ 推理时代CPU很重要没有错，但是全球 CPU 市场份额：
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今天这个最紧缺，明天那个最紧缺，咱也搞不懂了。反正就是轮着来，新增一个【硅透镜。
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英伟达Rubin功耗2850W，陶瓷基板是市场公认的唯一可行方案。PCB和光模块
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法拉第旋转片日本断供基本属实。 利好两类公司，一个肯定是法拉第旋转片的生产商，
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PCB板块二选一选铜箔。 Q布利空传闻，此前，因英伟达下一代技术“Kyber”
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AI新模式Token工厂今日爆发，认识下龙头，今后核心将在其中走出。 不止是自
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韩国玻璃基板公司暴涨，SK集团旗下的子公司，做玻璃基板的skc。 此前英特尔推
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CCL出现了20年来最紧缺的情况，主要是CCL上游的电子布和铜箔紧缺。 韩媒新
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假期美股科技批量新高。 想问下，这种情况下我们不新高合适吗。
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明天开盘，能源方向危险。 1、特朗普又以国际安全为由叫停风电审批，因为可再生能
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索尔思最新交流纪要重点摘要： 1、1.6T进度超预期：Meta认证通过，Q2提
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