1）消息称字节上半年营收1200亿美元，同比+30%，TikTok 是部分推动力。对比Meta上半年营收1170亿美元。

上半年净利降至200亿美元，因AI投入加大。

2）MLCC：MS上调2026-28年行业收入预期，高个位数增长。METI和MoF本周发布的统计数据显示，加速势头持续。出货价值现为2026/27/28年+26%/20%/16%。3）800VDC：GS表示800VDC的采用正在放缓。到2030年，美国新建DC中800VDC的比例将达到约21%，低于之前的25%，因为推理工作负载通常可以保留在传统架构上；NVIDIA的Rubin Ultra的Kyber NVL144机架系统也已从2027年推迟到2028年。GS表示，传统架构应在2032年之前保持主导地位，支持现有电气设备供应商并通常带来更好的利润率，而大规模SST部署可能要到约2029年才会开始