长江存储及相关半导体产业链、国产替代、AI硬件等核心信息的总结： 一、长江存储最新动态 - 事件：长江存储科技控股公司正式完成股份制改革，成立股份公司并选举首届董事会，标志着公司治理结构全面升级。 - 背景：长江存储为国内唯一3D NAND原厂，母公司“长存集团”构建了涵盖闪存制造、晶圆代工、封装测试、产业投资、园区运营与创新孵化的完整产业生态。 - 估值：此前市场估值约1600亿元。 二、长江存储股权相关企业（直接/间接参股） 1. 直接参股（仅1家）： - 养元饮品（603156）：A股唯一直接参股长存集团的上市公司。2025年4月，其子公司泉泓投资出资16亿元，获得长存集团0.99%股权，公司名称在资料中以红色突出显示。 2. 间接参股（5家，持股比例低）： - 国脉文化：间接持有0.008% - 南方传媒：间接持有0.004% - 市北高新：间接持有0.004% - 东方明珠：间接持有0.002% - 当虹科技：间接持有0.004% 三、长江存储核心供应链企业 1. 核心设备供应商（关键国产设备商） 1. 北方华创（3333亿市值）：通过294层NAND产线验证，HBM项目20台设备插队排产，覆盖刻蚀、PVD、CVD等。 2. 拓荆科技（705亿市值）：PECVD设备独家供应长江存储3D NAND，招标份额55%。 3. 盛美上海（825亿市值）：清洗机市占率60%，18腔体新品单价1800万元。 4. 华海清科（548亿市值）：长江存储唯一国产CMP抛光设备商，HBM工艺必备。 5. 中微公司（1819亿市值）：国产刻蚀设备龙头，长江存储供应链占比超40%。 2. 核心材料供应商 1. 雅克科技（227亿市值）：光刻胶+前驱体双料龙头，长江存储采购占比35%。 2. 安集科技（368亿市值）：CMP抛光液第一大供应商，14nm以下产品溢价30%。 3. 沪硅产业（大硅片核心供应商）：300mm硅片，与长江存储签3年长单。 4. 鼎龙股份（272亿市值）：抛光垫产品通过长江等晶圆厂认证，支持研发。 5. 华特气体（78亿市值）：供应光刻气体，客户包括长江存储、中芯国际等。 3. 封装测试及存储模组企业 1. 江波龙（2025上半年营收101.96亿，同比+12.8%）：企业级SSD与长江共研AI方案，主控适配232层NAND。 2. 佰维存储：eMMC/UFS模组采购长江晶圆，单季出货量增长120%。 3. 通富微电：长江存储3D NAND+DRAM全系列委外封测，HBM2E封测小批量量产。 4. 万润科技（132亿市值）：子公司长江万润提供NAND封测，产能利用率高达95%。 5. 德明利：PCIe 5.0主控与长江存储混合键合技术联调，传输速率翻倍。 四、长江存储概念股（产业链相关上市公司） 产业链 公司名称 流通市值（亿元） 相关业务简述 股权交叉 养元饮品 293.01 子公司投资长存集团，持股0.99% 兴福电子 28.66 长存资本为前十大股东，长存控股为第一大客户 万润科技 131.60 子公司提供闪存封测服务 设备供应 北方华创 3333.06 刻蚀/PVD/CVD等设备供应商，覆盖长江多个产线 华海清科 547.78 CMP设备进入长江、中芯、长鑫 中微公司 1818.95 刻蚀设备占比超40% 拓荆科技 705.45 PECVD设备批量导入 盛美上海 825.12 清洗及先进封装湿法设备 精测电子 164.44 ATE设备中标长江 芯源微 293.29 涂胶显影设备通过验证 五、材料与封测等合作企业 材料供应（部分） - 雅克科技：核心前驱体供应商 - 华特气体：电子气体覆盖长江、中芯等 - 安集科技：CMP抛光液供应商 - 鼎龙股份：抛光垫通过认证 - 中船特气：电子特气，长江存储营收占比超35% - 江丰电子：铜互连靶材导入长江先进制程 - 立昂微：硅片供应商 - 福晶科技：KBBF晶体全球唯一量产，占上海微电子采购60% 封测及合作 - 通富微电：长江存储“混合键合”技术唯一封装合作伙伴 - 深科技：承接128层3D NAND订单 - 江波龙：与长江合作AI服务器存储方案 - 兆易创新：合作开发嵌入式存储芯片 - 澜起科技：内存接口芯片用于长江存储产品 六、国产替代半导体核心龙头（部分） - 中芯国际：国内芯片晶圆代工龙头 - 北方华创：半导体高端设备龙头 - 华海清科：CMP设备国产代表 - 中微公司：等离子刻蚀龙头 - 鼎龙股份：CMP抛光垫龙头 - 韦尔股份：全球第三CIS芯片龙头 - 南大光电：ArF光刻胶龙头 - 安集科技：抛光液龙头 - 长电科技 / 通富微电 / 华天科技：半导体封测代表 - 沪硅产业：半导体硅片龙头
