海外算力英伟达一枝独秀，国产算力百花齐放，闻着香，但着实不好下手。
昇腾芯片，华为给出时间表。
9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。
光互联
光模块：光迅科技、华工科技
理论上讲，海外光模块龙头中际旭创有4000亿，国产光模块龙头光迅科技值个800亿不贵。
CPO = 罗博特科（CPO半导体先进封装的装备）+ 华丰科技（联合阿里巴巴研发2.5D先进封装国产CPO）
高速连接器 ＝ 华丰科技
PCB＝ 深南电路 + 广合科技
华丰科技
——国产超节点第一标的
作为华为昇腾服务器56Gbps/112Gbps高速背板连接器唯一国产供应商，市占率超60%。
224G产品已通过验证，同步布局CPO技术，2025年H1净利润同比暴增940%，业绩直接兑现需求。
其360°独立屏蔽结构和铜缆传输技术突破国际水平，深度适配华为CloudMatrix 384超节点的“无背板正交技术” 。
南亚新材
高端CCL黑马，M9级产品获台系大厂认证，单平米价格较M7提升显著，直接受益于ASIC芯片材料升级。股票[超话]
